OKXベンチャーズ2024プレビュー：主要プロジェクトと7つの予測

最良の時は昨日で、その次は今だ。"

数十年にわたり、ビットコインは困難な市場環境の中で驚異的な創造性と回復力を発揮し、現代の通貨システム、インターネット技術、金融セクターに革新の遺伝子を注入し、最終的には世界の主流資産の仲間入りを果たすことに成功しました。

1月11日、米国証券取引委員会SECは、11のビットコインETFスポットを正式に承認しました。この画期的な勝利の背景には、未来のデジタル社会のコンセプトに対する暗号産業構築者の深い思考、革新的な実践、忍耐強い忍耐の結果がある。その中でも、資本はこのプロセスで重要な役割を果たしており、過去2年間の長い弱気相場でも、信念と未来の追求を止めることはありませんでしたが、プロジェクトの危機の瞬間にその日を救う力を沈殿させる資金を持ち、手を取り合ってデジタルの未来の美しい絵を描き、暗号業界が革新を続けるための最も強力な原動力となりました。

2023年、暗号業界の時価総額は1兆7610億ドルに達し、ビットコインは8363億ドルの時価総額で世界の時価総額資産トップ10に返り咲き、機関投資家による資金調達ラウンドの総額は1178ドル、総額は91億3000万ドルに達し、OKX Venturesが深く関与した。OKX Venturesが深く関わっている。

この1年、OKX Venturesはプライマリー市場の困難な時期にも揺るがず、市場の流れに逆らって投資を増やし、年間投資総額は5,000万ドルを超えた。一方では、OKX Venturesは、Solana、Near、Polygon、Avalancheなどのエコシステムと協力し、チェーンのコアコンポーネントを構築し、コミュニティ構築に参加する開発者を支援するエコファンドを設立しました。他方では、OKX Venturesは、革新的で質の高いプロジェクトを開拓し、その差別化された能力を活用するために、GitcoinとBlockboosterとサンノゼと香港でハッカソンを開催しました。一方、OKX Venturesは、革新的で質の高いプロジェクトを発掘し、差別化された能力とリソースを活用して包括的なサポートを提供するために、サンノゼと香港でGitcoinとBlockboosterと共にハッカソンを開催しました。さらに、OKX VenturesはX1デプロイメントチームへのサポートを拡大しています。

辰年、マクロ経済状況の改善と暗号業界の革新サイクルの共鳴は、強気市場の新たなラウンドを開いています。FRBの金利は暗号業界のカンクンのアップグレード、ビットコインの半減とETFの加速BTCの世界的な普及率や他の多くの有利な触媒に重畳されることが期待され、2024年に満席の明るい満たすことが期待される。暗号業界の一流投資機関として、OKX Venturesの先見的な投資の目は多くの潜在的なプロジェクトに注がれ、業界の革新と変化を深く研究した結果、2024年に最も爆発的な7つの主要チャンネルを予測しました。

2023年の主要プロジェクトのレビュー

OKXベンチャーズの投資プロジェクトは、インフラ、GameFi、DeFi、量的には、50％がインフラとDeFiプロジェクト、20％がGameFiプロジェクトで、インフラに重点を置いていることを反映しています。暗号業界のインフラは、暗号資産とブロックチェーン技術に安全で効率的かつ信頼性の高い運用環境を提供し、その完全性は業界全体の発展と持続可能性に直結する。 強力なインフラはイノベーションを促進し、より多くの参加者を引き付け、暗号業界の長期的繁栄のための強固な基盤を築くのに役立つ。

暗号業界は2023年の不況から徐々に脱したが、プライマリー市場は2年にわたる弱気相場の消耗により、比較的困難な時期に苦しんだ。この間、OKX Venturesは質の高いスタートアップチームとプロジェクトへの投資にこだわり、専門知識、盛んな取引所エコシステム、その他の業界トップクラスのリソースを活用して、非常に有望で革新的なプロジェクトに多角的かつ全面的な支援を提供し、昨年の投資総額は5000万ドルを超えました。

投資先には、Polyhedra、Celestia、Kakarot、MegaRollup、Altlayer、Bitsmiley、Bewater、Babylon、Cetus、Ethena、Flashbots、HUG、Moonbox、Mocaverse、Matr1x、Orbiter、RepubliK、Rage Trade、Sei、Taiko、TRLab、zkMips、その他多くの質の高いプロジェクトがあります。

次に、代表的な革新的プロジェクトのセレクションを、トラックごとに簡単に紹介します。

I.レイヤー2スケーリングソリューション

レイヤー2はイーサネットネットワークに多大な改善をもたらし、スケーラビリティ、トランザクション効率、コストを向上させます。現在、ZK Rollup、Optimistic rollup、Validium、Plasma、その他多くのソリューションが開発されており、プライバシー保護を強化し、取引コストを削減する上でますます重要な役割を果たしています。

1)Scroll:はイーサ用のネイティブなzkEVMレイヤ2ソリューションで、タイプ2のzkEVMを表しています。Scroll はオフチェーンのトランザクションを処理し、オンチェーンで簡潔な正しさの証明を発行します。その結果、イーサネットのベースレイヤーと比較して、スループットが向上し、コストが削減されます。

2）Taiko:は、ZK-EVMと汎用ZK-Rollupに相当する分散型イーサです。 イーサL1用に開発されたdAppの開発者やユーザーが、変更することなくTaiko上で使用できるようにすることを目的としています。Ethernet L1向けに開発されたdAppsの開発者やユーザーが、変更することなくTaiko上で使用できるようにすることが目的です。その結果、dAppsは簡単にL2にデプロイすることができ、イーサのセキュリティを継承しつつ、L1よりも低いトランザクション手数料が発生します。

Two: The MEV Track

MEV（Maximum Extractable Value）とは、ブロックチェーン上でトランザクションが実行される間、トランザクションの順序付け、パッケージ化、確認方法の違いにより、マイナーまたはブロックチェーンがさまざまな目的に使用できるという事実を指します。とは異なり、採掘者またはブロック生成者が潜在的に稼ぎ出すことができる最大限の利益である。トランザクションの順序を最適化することで参加者の利益を最大化することは可能だが、セキュリティやネットワーク効果に関するさまざまな問題についての議論も引き起こされており、開発者やコミュニティなどは現在、MEVのより公平で効率的、かつ安全なソリューションを見つけるために協力している。

1）フラッシュボット：スマート・コントラクト・ブロックチェーン上でMEVの負の外部性と存在リスクを軽減し、MEV収益へのアクセスを民主化し、MEV活動により効率的で公正な環境を提供するなど、許可不要で透明かつ公正なエコシステムを提供するために設計された主流のMEVソリューション。これには、MEV収益へのアクセスを民主化し、MEV活動に透明性をもたらし、MEV収益を再分配するという目標が含まれます。

クロスチェーントラック

クロスチェーンブリッジは、異なるパブリックチェーン間の相互運用性の問題を解決し、暗号資産とアプリの流れを促進し、ユーザーにより大きな選択肢と柔軟性を提供します。

1)LayerZero:は、チェーンをまたがる軽量メッセージング用に設計されたチェーン全体の相互運用性プロトコルであり、設定可能な非信頼化によって信頼できる確実なメッセージングを提供します。

2）オービターファイナンス（Orbiter Finance）:現在イーサで最も使用されているロールアップブリッジは、イーサのネイティブアセットを転送するためのものです。Layer2を改善し、ガス消費を削減する中間層。

Four, Cosmos Ecology

Celestia、Sei Network、その他Cosmos上に構築されたますます質の高いプロジェクト。Cosmosは、異なるブロックチェーン間の安全で信頼性の高いクロスチェーン通信を可能にすることで、ブロックチェーンの相互運用性の問題を解決するために設計されたオープンプラットフォームとエコシステムです。効率的なクロスチェーン通信と相互接続のためのツールを提供することで、Cosmosは開発者とユーザーに幅広い選択肢を提供し、そのエコシステムは成長を続けています。

1）BeraChain:は、PoL（Proof-of-Liquidity）コンセンサスを備えたEVMとして設計されたCosmos Layer1で、Beraネットワークの3トークンシステムを導入しています。

2）Seiネットワーク：は、業界最短300ミリ秒のレイテンシーと組み込みの注文マッチングを備えた、デジタル資産の取引に特化した高性能なLayer1です。Sei Network: Seiネットワークは、業界最短300ミリ秒のトレーディングレイテンシー、トレーディングアプリのスケールを支援できる内蔵のオーダーマッチングエンジン（OME）、MEVに対抗できる先取り防止機構を備えた、デジタル資産のトレーディングに特化した高性能なLayer1です。

V. AI+Web3 Gaming Track

Web3ゲームでは、データの所有権をプレーヤーの手に取り戻します。つまり、プレーヤーはゲーム内で獲得した暗号資産の完全な所有権を持ち、自由に取引することができます。これは、プレイヤーがゲーム内で獲得した暗号資産を完全に所有し、自由に取引できることを意味し、ゲームの改善、新機能の開発、経済モデルの調整に参加するための投票権で報酬を得ることで、ゲームのエコシステムにさらに深く関与できることを意味します。
Web3ゲームの開発は、ゲーム業界をよりオープンで、透明性が高く、ユーザーフレンドリーな方向に押し上げました。

Matr1x:は、自社開発のブティックゲームやサードパーティとのコラボレーション、ゲームIPの開発コラボレーション、世界的なゲーム大会などを含むメタユニバースのブランドです、Matr1xは、Matr1x FIRE（一人称視点シューティング）、Matr1x WAR（シューティング＋MMORPG）、Matr1x EVOLUTION（SOC）の3つの大規模なゲームで代表され、統一された世界観でゲーム3部作（サイバーアース、火星移住、恒星間探査）を展開します。

VI. ビットコインのエコシステム

2023年、オーディナルとBRC20の誕生がビットコインのエコシステムを活性化させ、価値を超えたビットコインの新しい次元の価値を生み出しました。ストレージ、トランザクション、ペイメントを超えた新たな次元の価値をビットコインに生み出し、マイナーの収入を増やし、ビットコインが半減したりサイバーセキュリティが損なわれたりすることに対するユーザーの懸念を和らげ、他の主要なパブリックチェーンのインスクリプション・エコシステムのブームを引き起こした。ビットコインはその後、「デジタルゴールド」の固定観念を打ち破り、さまざまなL2、トークンプロトコル、クロスチェーンブリッジなどが繁栄し、市場の注目はビットコインのエコシステムに戻り始めている。

ビットマップ・テック（旧Recursiverse）：オーディナルズ・ネットワークとビットコインの第1層（レイヤー1）を通じて、インテリジェントで分散化された、コンポーザブルなデジタル世界の構築を目指す革新的なプロジェクト。プロジェクト。このプロジェクトは、価値あるメタバース・エコシステムを構築するという強いコミットメントを体現しており、BRC420、再帰インデックスInception Inscription、Bitmap.Game

B^2ネットワーク:は、ビットコインのレイヤー2ソリューションの上に位置するネットワークです。

Babylon（アビロン）: は、ビットコインのレイヤー2ソリューションの上に位置するネットワークです。は、提案されているビットコインの誓約（ステーキング）プロトコルであり、ビットコイン保有者が、PoS（Proof-of-Stake）チェーンのセキュリティを高め、その過程で収益を得るために、アクティブでないビットコインを誓約できるようにするもので、ビットコインとPoSの経済システムの統合を可能にすることを目指しています。

BitSmiley:はBTCエコシステム初のネイティブ安定コインプロジェクトで、Fintegraフレームワークの一部としてビットコインブロックチェーン上に構築された包括的な金融プロトコルです。

OKXベンチャーズの投資プロジェクトは、L2、Bitcoinエコシステム、Cosmosエコシステム、AI+Web3ゲームなどの人気トラックをカバーし、包括的なリソースの動員を通じて暗号業界の革新的なプロジェクトの開発をより強力にサポートしています。特に、ネットワーク、プロトコル、ハードウェアを含むインフラに重点を置き、暗号エコシステム全体の発展と安定性を促進する上で重要な役割を果たします。

2024年の7つの予測

テクノロジー主導のセクターとして、暗号業界は業界を牽引する新しいテクノロジーやソリューションが絶えず登場しています。ベンチャーズは長期的なバリュー投資に焦点を当て、業界の革新と変化を積極的に受け入れ、2024年に最も爆発的な7つのトラックを予測しています。

I、BTCの拡大とアプリケーションの爆発、ネットワークセキュリティを強化するチェーン活動

ビットコインの半減物語は、金利引き下げサイクルのスタックに重なり、スポットETFの承認は、BTCの採用を客観的に加速させています。客観的にBTCの普及が加速しています。トークンターミナルデータによると、ビットコインの月間アクティブユーザー数は約1,370万人、オンチェーン送金データは約1,750万人で、増加傾向にある。また、オンチェーンデータの増加に伴い、ビットコインのブロックチェーンサイズは約507GBとなり、3年前と比較して約70％増加している。

現在のビットコインのエコシステムは、チェーン上で爆発的な活動を見せている。オーディナルは今年爆発的に増加し、実質的にビットコインネットワークに資産発行機能を与え、銘刻などの大規模なアプリケーションを推進しました。現在までに、BRC-20の累積送金件数は4,540万件を超え、BRC-20によって発生した累積手数料は4,290BTCを超え、インスクリプションの累積金額は5,300万件を超え、Ordinalsによって発生した累積手数料は5,383BTCを超えました。OKX Venturesは、将来的にビットコインのアセット発行プロトコルはより重要になると考えています。OKX Venturesは、今後、ビットコインのアセット発行プロトコルはより多様化し、よりネイティブなイノベーションをサポートするようになると考えており、Ordinals、BRC-20、RGB、Taproot Assets、Runes、Taro、Atomicalsなどのアセットイノベーションプロトコルと、新たに可能性のあるスケーリングソリューションとの組み合わせは、よりエコロジカルな可能性につながると考えており、すでにネイティブなDeFiをサポートするBitsmiley、POSスケーリングをサポートするBabyLon、レイヤー2の拡張をサポートするLayerに投資しています。私たちは、ネイティブDeFiのためのBitsmiley、POSスケーリングのためのBabyLon、Layer2スケーリングのためのBitmap techとB^2ネットワークなどのスケーリングプロジェクトに投資しています。

2024年のビットコインエコシステムには、ユーザーのプライバシーや取引効率が大幅に改善されるなど、楽しみなイノベーションが数多くあります。特に、MuSig2を使用した単一のタップルートチャネル、ネットワークスループットを向上させ、残高検出攻撃のリスクを低減するためのPSS（Payment Splitting and Switching）、インタラクティブなマルチパーティ署名（MuSig2）、オンチェーンコストを削減するための複数のHTLCの集約、干渉に対する耐性の向上などのライトニングネットワークの開発。オンチェーンメカニズムを提供します。セキュリティとプライバシーは、OP_VAULTやBIP324のバージョン2のP2Pトランスポートプロトコルなどのソフトフォーク提案によっても強化されています。Bitcoin CoreのassumeUTXO機能は、特に新しいフルノードの経験を改善することを意図しています。これらの革新は、より堅牢で、効率的で、ユーザーフレンドリーなビットコインネットワークを予告しています。

2つの、Ether Cancunのアップグレードはレイヤー2の可用性を改善し、業界を前進させる

2023年はEtherにとって困難な年でした。弱気市場の雰囲気の中、イーサの指標の多くが2022年に比べて低下しましたが、TVLは価格上昇のため例外となり、49.5億ドルから約205億ドルへと成長し、なおかつ決算月にはイーサの指標が伸びて好調に年を終えました。

レイヤー2プロジェクトの数は18から34以上に増加し、デイリーアクティブユーザー数ではレイヤー2がレイヤー1を上回りました。NFT関連のガス利用は1月の32%から12月には7%に減少した。特に、上海のアップグレードによって誓約量は82%増加し、誓約されたETHは24%を超えました。誓約されたETHの利用シナリオは拡大しており、エコロジーの成長を促進する重要な信用源となっています。

カンクンのアップグレードは2024年のイーサネットの最も重要な利点であり、EIP-4844 Proto-Danksharding案の実装を通じてLayer2プロジェクトに本質的な性能向上をもたらし、Blob空間の導入によりcalldataの制限が解決されます。Layer2は、メインネットワークに提出されるトランザクションの量をシングルパスで大幅に増加させることができ、その結果、ユーザーの手数料を下げることができる。将来のLayer 2の競争は、Restaking Rollup、DA Innovation、Decentralised Sequecner、Decentralised Proverといったシナリオで、運用能力と分散型着陸を中心に展開される可能性が高い。

Image: ROOTDATA