마이크로스트레티지, 총 7억 달러 규모의 전환사채 발행 가격 발표

마이크로스트레티지는 공식 소식통에 따르면 2032년 만기 2.25% 전환 선순위 채권 총 원금 7억 달러의 가격을 발표했으며, 이 채권은 적격 기관 판매자에게 사모로 판매될 예정입니다. 또한 마이크로스트레티지는 채권 최초 구매자에게 최초 발행일로부터 13일 이내에 최대 1억 달러의 총 원금을 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 이번 공모는 이전에 발표한 총 원금 5억 달러 규모의 공모를 확대한 것으로, 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 6월 17일에 마감될 예정입니다. 이 채권은 원금 1,000달러당 마이크로스트레티지 클래스 A 보통주 0.4894주의 초기 전환율로 제공되며, 초기 전환 가격은 주당 약 2,043.32달러로, 이는 2024년 6월 13일 목요일 오전 9시 30분부터 오후 4시까지(동부 일광 시간) 마이크로스트레티지 클래스 A 보통주의 통합 거래량 가중 종가에 대한 할인과 마이크로스트레티지 보통주 1주당 클래스 A 보통주 주식 수 증가를 나타냅니다. 이 가격은 2024년 6월 13일 목요일 오전 9시 30분부터 오후 4시까지(동부표준시 기준) MicroStrategy 클래스 A 보통주의 연결 거래량 가중 평균 가격($1,513.46)에 약 35%의 프리미엄을 더한 가격입니다.