마이크로스트레티지, 비트코인 매입을 위한 채권 발행을 통해 7억 달러 모금 계획

유투데이에 따르면 마이클 세일러가 이끄는 비즈니스 인텔리전스 회사인 마이크로스트레티지가 최근 발행한 채권 가격을 공개했습니다. 이 회사는 2032년 만기 전환사채를 발행하여 7억 달러를 조달하는 것을 목표로 하고 있습니다. 조달된 자금은 비트코인을 추가 구매하고 일반 기업 비용을 충당하는 데 사용될 예정입니다. 이번 결정은 5억 달러를 조달하겠다는 이전 발표 이후 나온 것으로, 투자자들의 높은 수요로 인해 MicroStrategy가 발행 규모를 늘릴 수 있었음을 시사합니다. 전환사채의 이자율은 연 2.25%이며, 2024년 12월 15일부터 6월 15일과 12월 15일에 반기별로 지급됩니다. 전환사채는 조기에 환매, 상환 또는 전환되지 않는 한 2032년 6월 15일에 만기됩니다. 2029년 6월 20일 이후 MicroStrategy는 회사의 클래스 A 보통주가 특정 가격 임계값을 충족하는 경우 특정 조건에 따라 현금으로 상환할 수 있는 옵션을 보유합니다. 투자자는 이 어음을 현금, MicroStrategy 클래스 A 보통주 또는 이 두 가지를 결합한 주식으로 전환할 수 있습니다. 초기 전환율은 원금 1,000달러당 약 0.4894 MSTR 주식이며, 이는 주당 약 2,043.32달러의 초기 전환 가격으로 환산됩니다. 이 가격은 회사의 최근 주가 대비 35%의 프리미엄을 의미합니다. 마이크로스트레티지는 이번 공모를 통해 약 6억 8,780만 달러, 초기 구매자가 추가 매입 옵션을 행사할 경우 최대 7억 8,600만 달러의 순 수익이 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 이번 매각은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 비공개로 진행됩니다.