UBS는 규제 기관이 글로벌 은행 시스템을 강화하기 위해 노력함에 따라 Credit Suisse를 32억 달러에 인수했습니다.

UBS는 일요일 곤경에 처한 라이벌인 크레디트 스위스를 30억 스위스 프랑(32억 달러)에 인수하기로 합의했습니다.

스위스 국립은행(Swiss National Bank)은 성명을 통해 “UBS가 크레디트스위스를 인수함으로써 금융안정을 확보하고 스위스 경제를 보호할 수 있는 해결책을 찾았다”고 밝혔다. 스위스 금융시장감독청(Swiss Financial Market Supervisory Authority)은 국내 최대 은행 2곳을 합병하기로 했습니다.

거래 조건에 따르면 Credit Suisse 주주는 보유한 Credit Suisse 주식 22.48주당 UBS 주식 1주를 받게 됩니다.

“이번 인수는 UBS 주주들에게 매력적이지만 Credit Suisse에 관한 한 이것은 긴급 구조라는 점을 분명히 하겠습니다. UBS의 콜름 켈러허(Colm Kelleher) 회장은 성명을 통해 "우리는 사업에 남은 가치를 보존하면서 부정적인 노출을 제한하는 거래를 구성했다"고 말했다.

UBS에 따르면 합병된 은행은 5조 달러의 투자 자산을 보유하게 된다.

“우리는 이 거래를 크게 성공시키기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이것에는 옵션이 없습니다. "이것은 스위스의 재무 구조와 ... 글로벌 금융에 절대적으로 필요합니다."

스위스 국립 은행은 인수를 지원하기 위해 최대 1,000억 스위스 프랑(1,080억 달러)의 대출을 약속했습니다. 스위스 정부는 또한 "UBS에 대한 위험을 줄이기 위해" 특정 자산에서 최대 90억 스위스 프랑의 손실을 가정할 수 있는 보증을 부여했습니다.

카린 켈러-서터 스위스 재무장관은 일요일 기자회견에서 “이것은 구제금융이 아닌 상업적 해결책”이라고 말했다.

UBS 거래는 Credit Suisse 주식이코로나19 팬데믹 이후 최악의 주간 하락 . 지난 주 스위스 중앙은행이 경기 침체를 막고 은행에 대한 신뢰를 회복하기 위해 최대 500억 스위스프랑(540억 달러)의 신규 대출을 승인했음에도 불구하고 손실이 발생했습니다.

거래 소식은 재닛 옐런 재무장관과 제롬 파월 연준 의장이 성명을 통해 환영했습니다. “미국 은행 시스템의 자본 및 유동성 포지션은 강하고 미국 금융 시스템은 탄력적입니다. 우리는 이의 이행을 지원하기 위해 국제 관계자들과 긴밀한 연락을 취하고 있습니다.”라고 그들은 말했습니다.

Credit Suisse는 이미일련의 손실과 스캔들 , 그리고 지난 2주 동안 미국의 은행들이 실리콘 밸리 은행과 시그니처 은행의 붕괴로 휘청거리면서 감정이 다시 흔들렸습니다.

미국 규제 당국은 부실 은행의 무보험 예금을 막고 부실 금융 기관을 위한 새로운 자금 조달 시설을 마련했지만 충격을 막지 못했고 미국과 해외에서 더 많은 은행을 포위하겠다고 위협하고 있습니다.

악셀 레만 크레디트스위스 회장은 기자회견에서 미국 지역은행의 파산으로 인한 금융불안이 적시에 은행에 타격을 입혔다고 말했다.

규제 당국의 개입에도 불구하고 이 거래는 UBS가 적절하다고 생각하는 대로 인수 자산을 운영할 수 있는 자율성을 부여하며 이는 상당한 인력 감축을 의미할 수 있다고 소식통은 CNBC의 David Faber에게 말했습니다.

크레디트 스위스의 규모와 세계 경제에 대한 잠재적 영향은 미국 지역 은행보다 훨씬 큽니다. 미국 지역 은행은 스위스 규제 당국에 국내 최대 금융 기관 두 곳을 통합할 방법을 찾도록 압력을 가했습니다. Credit Suisse의 대차대조표는 2022년 말 현재 약 5,300억 스위스 프랑으로 붕괴 당시 Lehman Brothers보다 약 두 배입니다. 또한 여러 국제 자회사와 훨씬 더 전 세계적으로 상호 연결되어 있어 Credit Suisse를 질서 있게 관리하고 있습니다. 더욱 중요한 상황입니다.

두 라이벌을 하나로 모으는 데 어려움이 없는 것은 아니었지만, 체제 위기를 피하라는 압력은 결국 승리했습니다. 여러 언론 보도에 따르면 UBS는 처음에 크레디트 스위스를 일요일 약 10억 달러에 인수하겠다고 제안했습니다. Credit Suisse는 제안이 너무 낮고 주주와 직원에게 피해를 줄 수 있다고 주장하면서 제안을 꺼린 것으로 알려졌습니다.이 문제를 아는 사람들이 Bloomberg에 말했습니다. .

UBS는 일요일 오후까지 10억 스위스프랑 이상에 "실질적으로" 은행을 인수하기 위해 협상 중이었습니다.CNBC의 페이버에게 말했다 . 그는 거래 가격이 당일 협상 내내 인상되었다고 말했습니다.

Credit Suisse는 2022년 4분기에 예금의 약 38%를 잃었고지난주 초 지연된 연간 보고서 그 유출은 아직 반전되지 않았습니다. 2022년에는 73억 스위스 프랑의 연간 순손실을 보고했으며 2023년에는 추가 "상당한" 손실이 예상됩니다.

은행은 이전에 이러한 고질적인 문제를 해결하기 위해 대대적인 전략적 개편을 발표했습니다.현 CEO이자 크레디트 스위스 베테랑 울리히 코에르너가 7월에 인수 .