DeFAI: AI 에이전트로 조절되는 디파이 지원 성장의 용량

제시, 황금 금융

AI 에이전트 트랙에 다시 자금이 유입되고 있습니다.

AI 에이전트는 지난 24시간 동안 토렌트 중 가장 빠르고 가장 높은 상승률을 기록한 트랙입니다. 코인게코 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 AI 에이전트 트랙은 전체적으로 15% 이상 상승한 반면, 전체 암호화폐 시가총액은 0.3% 상승에 그쳤습니다.

최근 AI 에이전트 트랙이 많은 관심을 받고 있을 뿐만 아니라, AI 에이전트와 탈중앙 금융의 새로운 조합인 DeFAI도 많은 자본을 끌어모으고 있습니다. DeFAI는 AI 에이전트+디파이의 합성어로, AI 에이전트를 디파이에 적용하여 디파이 산업을 더욱 사용자 친화적이고 지능적이며 효율적인 금융 생태계로 변화시키기 위해 AI가 제공할 수 있는 지능과 효율성을 활용합니다. 특히 이 트랙의 프로젝트는 더 스마트한 자동 트레이딩, 자산 관리, 리스크 관리를 가능하게 하는 것을 목표로 합니다. AI 알고리즘과 스마트 콘트랙트의 결합을 통해 DeFi 플랫폼은 보다 효율적이고 정확하게 금융 서비스를 제공할 수 있으며, 사용자에게 보다 개인화된 투자 결정과 위험 관리 솔루션을 제공할 수 있습니다.

디파이 업계에는 거품이 가득하고 끊임없이 반박되는 트랙과 프로젝트가 존재합니다. 디파이는 업계에서 사실로 입증된 몇 안 되는 트랙 중 하나이며, 비트코인을 제외하고는 디파이가 업계의 핵심 중 하나이며 업계의 다른 모든 혁신과 프로젝트가 디파이를 위해 존재한다고 주장할 수도 있습니다. 이러한 관점에서 볼 때 인공지능 에이전트는 탈중앙 금융에 매우 적합하며, 탈중앙 금융 트랙은 블루오션이라고 할 수 있습니다.

디파이의 중요성과 현재 개발 현황

이번 상승장 사이클은 의심할 여지없이 디파이의 르네상스 해이며, 2024년 말의 데이터에 따르면 DEX의 일일 거래량은 중앙화된 거래소 거래량의 중앙 집중식 거래소의 20%에 달하며, 업계 관계자들이 일반적으로 레벨 2에서 돈을 벌기 어렵다고 불평하는 이 시점에, 반대로 10배, 100배로 성장할 수 있는 기회로 가득 차 있습니다.

더 높은 수익 기회를 원하는 투자자에게는 이 체인을 선택하는 것이 좋은 선택이 될 수 있습니다. 하지만 대부분의 사람들은 온체인 거래의 지나친 복잡성 때문에 거부감을 느낍니다. 월렛, 크로스체인, 가장 기본적인 체인 작업인 LP를 수행하려면 방대한 체인 정보를 선별하여 실제 자산 코드를 찾는 방법은 말할 것도 없고 진입 장벽이 높습니다.

디파이용 AI 에이전트는 사용자가 더 쉽고 편리하게 디파이를 사용하고 더 정확하게 돈을 벌 수 있도록 돕는 것이 목표입니다. 이 목표를 달성하기 위해 AI 에이전트는 두 가지 방향으로 작동해야 하는데, 한편으로는 사용자가 DeFi의 다양한 체인 기능에 연결할 수 있도록 도와주는 인터페이스 역할을 하고, 다른 한편으로는 체인의 거래 정보를 수집하고 처리하여 거래 실행을 자동화하는 역할을 수행해야 할 것입니다.

현재 디파이 관련 프로젝트는 크게 세 가지로 나뉘는데, 사용자의 작업 간소화를 돕는 보조 프로젝트, 사용자의 거래 의사결정을 돕고 거래 정보를 수집하는 정보 집계 프로젝트, 디파이 프로젝트 구축을 위한 플랫폼 프로젝트가 있습니다.

이상적인 DeFAI 프로젝트는 어떤 모습일까요? 개념에 따르면 이상적인 DeFAI 제품은 여러 AI 에이전트의 조합이어야 하며, 서로 다른 AI 에이전트가 "온체인 거래"의 한 부분을 담당하고, 하나는 거래 전략 실행에 초점을 맞추고, 하나는 시장 분석에 초점을 맞추는 등 여러 AI 에이전트가 함께 강력한 DeFAI 플랫폼을 구축할 수 있도록 해야 합니다. 이러한 AI 에이전트의 조합은 온체인 거래의 모든 측면에서 사용자의 요구를 충족시킬 수 있는 강력한 DeFAI 프로젝트를 구축합니다.

그러나 트랙은 아직 일반적인 트랙 검증 단계에 있으며 기본적으로 모든 프로젝트는 아직 이론적 단계 또는 과대 포장된 개념 단계에 있습니다. 가장 바람직한 목표를 달성하려면 아직 갈 길이 멀죠.

코인게코 데이터에 따르면 현재 트랙의 전체 시가총액은 약 33억 달러로 24시간 동안 11% 이상 상승했습니다. 현재 시가총액 기준 상위 10개 프로젝트는 aixbt, GRIFFAIN, Hey Anon, PAAL AI, ChainGPT, Hive AI, ORBIT, Mode, Spectral, Derive입니다.

일반적인 프로젝트 설명

Aixbt

이 프로젝트는 최초의 AI 에이전트 밈 프로젝트였습니다. 현재 DeFAI 트랙으로 분류되어 있습니다. 버추얼 프로토콜을 통해 만들어졌습니다. 이 프로젝트는 AI를 통해 암호화폐 시장의 핫스팟과 트렌드를 분석하여 사용자에게 정확한 시장 동향 예측과 심리 분석을 제공함으로써 시장 변화와 잠재적 투자 기회를 빠르게 포착할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.

400개 이상의 유명인사와 소셜 미디어의 실시간 데이터를 통합하고, 자체 개발한 엔진을 사용해 이 데이터를 심층적으로 마이닝 및 분석하여 투자자에게 유용한 시장 정보와 트렌드 예측을 추출합니다.

이 제품은 현재 일일 활성 사용자, 수익, 예정된 업데이트 등과 같은 프로젝트 펀더멘털에 대한 인사이트를 제공합니다. 또한 X에서 사용자와 상호 작용할 수 있습니다. 질문을 하면 답변을 받을 수 있지만, 반드시 답변을 받는다는 보장은 없습니다. 사용자가 Aixbt 터미널을 통해 질문하면 답변이 보장됩니다(단, 최소 600,000 AIXBT의 지갑이 필요합니다).

그리페인

현재 디파이 트랙에서 시가총액 기준 2위 프로젝트인 이 프로젝트는 솔라나 체인 기반의 검색 엔진입니다. 바이낸스 알파 3단계 프로젝트로 선정되었습니다.

이 프로젝트는 현재 얼리 액세스 패스 또는 제네시스 토큰으로 초대를 통해서만 액세스할 수 있습니다. 이 프로젝트는 2024년 11월에 1솔 구매를 위한 1,000개의 초기 사용자 몫으로 시작되었으며, 이는 이미 오래 전에 매진되었습니다.

그리페인에서 권한을 가진 사용자는 개인 AI 에이전트를 생성할 수 있으며, 이는 수정 명령과 온체인 작업을 지원하는 두 가지 유형의 개인 에이전트와 특수 에이전트로 분류됩니다. 에이전트 네트워크를 통해 사용자는 작업을 관리하고 그리페인의 에이전트 네트워크에 액세스할 수 있으며, 내장된 지갑 기능을 제공하여 트랜잭션 작업을 간소화할 수 있습니다.

솔라나가 도입한 혁신적인 위젯인 솔라나의 블링크 생태계는 사용자가 트위터나 텔레그램과 같은 다양한 소셜 플랫폼에서 블록체인 링크를 공유할 수 있게 해줍니다. 플랫폼에서 블록체인 거래를 완료할 수 있습니다.

블링크스 생태계에서 그리페인은 블링크스 생태계의 다양한 애플리케이션과 운영을 지능적으로 지원할 수 있는 인공지능 에이전트 엔진 역할을 합니다. 예를 들어, 블링크의 온체인 운영에서 그리페인은 자연어 처리 및 기타 기술을 통해 사용자가 복잡한 운영 명령을 보다 편리하게 이해하고 실행할 수 있도록 지원하여 보다 지능적인 사용자 경험을 구현할 수 있습니다.

그리페인은 블링크를 통해 더 넓은 범위의 애플리케이션 시나리오와 사용자층을 확보할 수 있습니다. Blinks의 소셜 공유와 사용하기 쉬운 기능을 통해 그리페인의 앱은 일반 사용자에게 더 쉽게 다가갈 수 있으며, 소셜 상호작용, 게임 및 엔터테인먼트 시나리오 등 다양한 분야로 적용 범위를 확장하여 더 스마트한 상호작용과 경험을 제공할 수 있습니다. 그리핀이 개념만 과대 포장한 일부 AI 에이전트 프로젝트와 달리 실제 적용 시나리오를 보유한 것은 바로 내장된 Blinks 에코시스템 덕분입니다.

그러나 초대를 통해서만 체험할 수 있는 프로젝트의 설계로 인해 골든 파이낸스 기자는 실제로 제품을 체험할 수 없었고, 처음에는 1,000명의 사용자만 체험할 수 있도록 개방했으며, 초대를 통해 지능형 모델에 참여할 수 있다는 것은 아마도 제품의 설계가 여전히 매우 일차적이며 많은 사용자가 유입될 수 없다는 것을 보여줄 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 제품의 디자인이 여전히 매우 기본적이며 사용자 유입을 감당할 수 없습니다.

Hey Anon

은 상호작용을 단순화하고 실시간 프로젝트 데이터를 집계하며 자연어 처리를 통해 복잡한 작업을 수행하는 AI 기반 디파이 프로토콜입니다. 복잡한 작업을 수행하며, DWF Labs로부터 2,100만 달러의 투자를 받았습니다.

특히, 사용자의 자연어 단서를 이해하고 처리하는 자연어 처리 기능을 통합하여 사용자가 간단한 텍스트 입력만으로 트레이딩, 대출, 유동성 공급 등 복잡한 디파이 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다. 한편, 대화형 AI와 실시간 데이터 집계 기술을 결합하여 시장 데이터, 프로젝트 업데이트, 추세 분석 등 다양한 정보 스트림에 거의 실시간으로 액세스할 수 있어 사용자가 시장 역동성을 파악할 수 있도록 도와줍니다.

기술적으로는 DeFi 프로토콜 통합을 위한 타입스크립트 프레임워크인 AUTOMATE를 도입하여 DeFi와 AI 통합을 위한 블록체인 추상화 레이어 역할을 합니다. 이 프레임워크는 패턴 기반 결정론적 논리를 통해 온체인 거래에서 '팬텀' 오류를 방지하며, Arbitrum, Base, Avalanche 등 여러 체인을 지원하며 향후 솔라나를 지원할 계획입니다.

. Hive AI

솔라나 AI 해커톤의 챔피언 프로젝트이며, 토큰 BUZZ를 사용하는 하이브 AI는 AI 기술을 활용하여 사용자가 보다 직관적으로 디파이 거래 및 관리를 수행할 수 있는 자연어 인터페이스를 제공하여 기술적 장벽을 낮춥니다. . 하이브 AI는 거래, 담보, 대출, 차입과 같은 복잡한 디파이 작업을 전문으로 하는 디파이 에이전트 애그리게이터 및 툴킷으로 이해할 수 있습니다. 사용자는 채팅 지시를 통해 원하는 작업을 알려주기만 하면 자동으로 수행하며, 필요에 따라 맞춤형 전략으로 결합할 수도 있습니다. 예를 들어 조건을 설정하면 가격 변동에 따라 자동으로 작동할 수 있으며, 플랫폼은 개발자가 새로운 기능을 추가할 수 있도록 지원합니다.

그러나 아직은 과대 광고 단계에 있으며, 실제로는 AI 밈 프로젝트에 불과합니다.

ORBIT

솔라나 체인에 올라타면 자연어를 사용해 온체인 자동화, 유동성 관리, 수익 채굴, 크로스체인 운영과 같은 DeFi 작업을 통해 AI를 안내할 수 있습니다. 관리, 수익 채굴, 크로스체인 브리징, 대출 및 차입 등 다양한 기능을 제공합니다. 강력한 크로스 체인 기능을 갖춘 공식 웹사이트 모니터는 117개 이상의 체인과 200개 이상의 프로토콜을 통합했으며, 이는 유사한 프로젝트 중 가장 많은 통합 수로 사용자에게 크로스 체인 디파이 서비스를 제공하고 서로 다른 블록체인 간의 장벽을 허물며 서로 다른 체인 간의 자산과 데이터의 순환과 상호 작용을 실현할 수 있습니다.

동시에 솔라나 체인의 지능형 AI 비서와 유사한 기능을 제공하여 지갑 생성, 확인 및 관리, 스왑/DCA/제한 주문, NFT 거래, 토큰 분석, 핫 토큰, 토큰 제안, 블링크 릴리스 토큰 생성 및 공유 등의 기능을 제공하여 사용자가 다음과 같은 기능을 사용할 수 있도록 돕습니다. 다양한 암호화폐 관련 업무를 보다 편리하게 수행할 수 있습니다.

VADER

VaderResearch에서 출시한 AI 기반 투자 펀드입니다. AI 기술을 사용하여 자산 관리를 자동화하고 투자자에게 전문적인 암호화폐 자산 투자 서비스를 제공하는 암호화폐계의 블랙록을 목표로 합니다.

이 프로젝트에는 두 가지 핵심 사업이 있는데, 첫 번째는 투자 플랫폼인 VaderAI Fun이며, 이 부문에는 두 가지 세그먼트가 있는데, 첫 번째는 VaderAI Small Cap으로, 투자 전략은 시가총액 2백만 달러에서 1천만 달러 범위의 A Virtuals에서 거래하기 위해 수천 개의 머신러닝 기반 거래 전략을 조합하는 것입니다. 프로젝트 측은 버추얼의 AI 에이전트 팀과 할인된 가격으로 장외거래(OTC) 거래를 협상한 다음 최종 의사 결정을 위해 VaderAI에 제출합니다. 다음은 시가총액 10만 달러에서 200만 달러 범위에서 거래되는 VaderAI 마이크로캡입니다. 이 두 펀드는 모두 패시브 펀드로서 기초자산 투자 범위, 리밸런싱 빈도, 지수 가중치 방법론, 최소 유동성 요건, 기초자산 최소 보유 기간, 단일 기초자산의 최대 보유 한도 등을 지정합니다.

두 번째 사업 부문은 AI KOL VaderAI로, X 플랫폼에서 트윗, 댓글, 인용문, 리트윗 등의 형태로 계정을 자율적으로 관리하여 자신이 관리하는 펀드의 일부와 시장 움직임에 대해 공유함으로써 암호화폐 커뮤니티와 상호 작용합니다.

MODE(모드네트워크)

모드네트워크는 AI가 전적으로 운영하는 디파이 경제 구축에 초점을 맞춘 이더리움 레이어2 플랫폼입니다. 기술 중심의 AI 및 탈중앙 금융 개발자를 위해 특별히 설정된 에이전트 운영 탈중앙 금융 경제입니다. 현재 모드에는 사용자 선호도에 따라 조정되는 자동화된 스테이블코인 수익 플랫폼인 ARMA와 같은 130개 이상의 AI 에이전트가 생성되어 있습니다. 자동화된 자산 관리 AI 에이전트인 모디우스 등이 있습니다.

알마낙

은 AI 기술을 활용해 디파이 운영의 진입 장벽과 복잡성을 낮추고 사용자에게 효율적이고 정확하며 개인화된 금융 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다. AI 기술을 사용해 디파이 운영의 진입 장벽과 복잡성을 낮추고, 사용자에게 효율적이고 정확하며 개인화된 금융 서비스를 제공하며, 개인과 조직의 디파이 운영 방식을 혁신하는 것을 목표로 합니다.

핵심 기능 중 하나는 기관 수준의 퀀트 트레이딩 서비스로, 첨단 AI 기술과 알고리즘을 사용해 기관 투자자에게 전문적인 퀀트 트레이딩 전략과 솔루션을 제공함으로써 복잡한 금융 시장에서 효율적인 자산 배분과 리스크 관리를 지원합니다. 두 번째 기능은 전략 시뮬레이션 및 배포로, EVM 포크 환경에서 전략 시뮬레이션을 지원하여 사용자가 시뮬레이션 환경에서 거래 전략을 테스트하고 최적화하여 전략의 실현 가능성과 위험-이익 특성을 평가한 후 정식으로 메인 네트워크에 배포하여 실제 운영의 위험을 효과적으로 줄일 수 있도록 합니다.

보안 측면에서는 전략이 탈취되거나 마이너 추출 가치(MEV) 공격에 노출되는 것을 방지하는 신뢰 실행 환경(TEE) 기술을 채택하고 있습니다

구체적인 적용 수준에서는 주로 실시간 시장 역학을 통해 포트폴리오를 관리하고 최적화하는 것이라고 할 수 있습니다. 투자 포트폴리오를 자율적으로 관리하고 최적화하기 위한 시장 역학. 일반 투자자나 기관 투자자 모두 알마낙의 지능형 에이전트를 활용해 자산 관리와 최적화를 자동화하고 투자 수익을 높일 수 있습니다. 사용자가 자연어로 명령을 입력하기만 하면 되기 때문에 디파이의 복잡하고 전문적인 운영 절차에 대한 이해가 필요하지 않습니다

Cod3x 

이 프로젝트를 통해 사용자는 간단한 드래그 앤 드롭 과정을 통해 자신의 포트폴리오를 관리하고 최적화할 수 있으며 다양한 방식으로 사용할 수 있습니다. 이 프로젝트를 통해 사용자는 프로그래밍 경험 없이도 간단한 드래그 앤 드롭 조작으로 트레이딩 에이전트를 만들 수 있습니다. 이 플랫폼은 AI의 가격 예측 모델을 통합하여 사용자가 거래 결정을 최적화하고 수익을 높일 수 있도록 도와줍니다.

특히 프로그래밍 기술이 없는 사용자도 자동화된 트레이딩 전략을 쉽게 만들 수 있는 노코드 도구를 제공하여 블록체인 금융 운영의 기술적 문턱을 낮추고 더 많은 사람들이 복잡한 금융 전략 개발과 실행에 참여할 수 있도록 지원합니다. 또한 사용자가 디젠 트레이딩, 세금 관리, DCA 투자 전략 등 다양한 기능과 업무에 따라 개인화된 AI 에이전트를 구축할 수 있도록 지원하여 블록체인 금융 분야에서 사용자의 다양한 요구를 충족할 수 있습니다.

또 다른 주요 특징은 에이전트 인터페이스가 의사 표현만으로 복잡한 작업을 수행할 수 있는 도구라는 점입니다. 사용자는 거래, 송금, 유동성 채굴 참여 등과 같은 작업 의사를 자연어로만 표현하면 AI 에이전트가 해당 복잡한 작업을 자동으로 완료할 수 있습니다.

빅토니는 Cod3x의 대표 상품으로 하이퍼리퀴드와 같은 거래 플랫폼에 내장되어 해당 DEX 또는 거래 플랫폼에서 주어진 전략에 따라 DCA, 지정가 주문, 자동 매도, 손절매 등의 기능을 수행할 수 있습니다.

트랙의 문제점

불완전한 통계에 따르면 트랙의 전체 시가총액은 여전히 매우 낮으며, 전체 암호화폐 발행 프로젝트의 시가총액은 33억 달러에 불과합니다. 버츄얼스의 시가총액은 현재 30억 달러에 가깝습니다.

그리고 시가총액이 1억 달러가 넘는 프로젝트는 8개에 불과합니다. 이 모든 것은 AI 에이전트에서 세분화된 이 트랙이 여전히 블루오션이라는 것을 보여줍니다. 그리고 다른 관점에서 보면 이 트랙이 매우 미성숙하다는 것을 보여줍니다.

시가총액 2위를 차지하고 있는 그리핀을 예로 들어보겠습니다. 현재로서는 기존 사용자를 초대해야만 사용할 수 있습니다. 실제로 사용자 수가 매우 제한적이라는 것은 토큰 그리페인의 실제 활용도도 매우 제한적이며 거품의 시장 가치가 더 크다는 것을 의미합니다.

디파이의 발전을 제한하는 다른 많은 요소가 있는데, 우선 기술적 관점에서 볼 때 AI 에이전트 트랙도 동일한 문제에 직면했으며, 유사한 AI 연산 및 저장 문제와 블록체인의 확장성 병목 현상을 해결해야 하며, AI 에이전트 성능의 성능은 모델 학습 및 최적화에 따라 달라질 수 있습니다. 블록체인 환경에서는 데이터의 분산과 복잡성으로 인해 모델의 훈련과 최적화는 훈련 데이터의 불균형, 모델의 과적합 및 과소적합 등과 같은 더 많은 문제에 직면하게 됩니다.

블록체인의 다른 영역에서 AI 에이전트와 주요 차이점은 DeFAI는 자금의 보안에 더 중점을 둔다는 것입니다. DeFAI 트랙의 AI 에이전트 모델은 고위험 운영의 대상이 되며, 현재의 AI 에이전트 시스템은 한 번의 잘못된 예측이 DeFi 풀을 고갈시키거나 잘못된 재무 전략을 실행하는 등 심각한 결과를 초래할 수 있는 오류가 발생하기 쉬운 것이 사실입니다.

이것이 자산 보안과 관련된 핵심 문제입니다. 디파이 추적 AI 에이전트를 신뢰할 수 있는지 여부는 가장 기본적인 것은 사용자 자산의 안전을 보장하는 방법과 사용자의 수익 창출에 도움이 되는 능력입니다. 그렇지 않고 사용자가 적은 금액만 투자할 의향이 있다면 이는 디파이의 혁신에 도움이 되지 않습니다.

그리고 AI 에이전트의 디파이 분야에서는 자금의 안전성을 어떻게 보장할 수 있을지도 기업가들이 집중해야 할 문제입니다.