저자: 맥켄지 시갈로스, CNBC; 번역: 골든 파이낸스 샤오저우
이 기사의 요약 :
휴스턴 기반 휴스턴에 본사를 둔 기술 기업 Lancium과 덴버에 본사를 둔 Crusoe Energy Systems는 목요일 오전 수십억 달러 규모의 파트너십을 발표했으며, 두 회사는 텍사스 애빌린 외곽에 "AI 기업의 고유한 요구를 충족"하기 위해 설계된 200메가와트 규모의 데이터 센터를 구축하기 위해 협력할 것이라고 발표했습니다.
이것은 훨씬 더 큰 1.2기가와트 확장의 첫 번째 단계입니다.
랜시움의 사장 알리 펜은 CNBC와의 인터뷰에서 세계 최대 규모의 AI 데이터 센터 캠퍼스가 될 것이며, 이는 비트코인이 뒤처진 채 AI 개발을 지원하기 위한 경쟁이 더욱 치열해지고 있음을 입증하는 것이라고 말했습니다.
서부 텍사스 중심부의 20번 고속도로를 벗어나면 인구 125,000명의 애빌린이라는 도시가 있습니다. 한때 미국 서부 개척 시대에는 국경을 넘나드는 가축 수송로의 중간 기착지였던 이 작은 개척 마을은 이제 급성장하는 인공지능 산업에 뛰어들고 있습니다.
목요일 아침, 휴스턴에 본사를 둔 기술 기업 랜시움과 덴버에 본사를 둔 크루소 에너지 시스템즈는 수십억 달러 규모의 파트너십을 체결하고 애빌린 외곽에 200메가와트 규모의 데이터 센터를 건설할 예정이라고 발표했는데, 이는 "AI 기업의 고유한 요구를 충족하기 위해 설계되었습니다. 의료 연구 및 항공기 설계와 같은 애플리케이션을 위한 고급 클라우드 컴퓨팅 등"을 위해 설계되었습니다. 이는 훨씬 더 큰 1.2기가와트 확장의 첫 번째 단계입니다.
랜시움의 사장 알리 펜은 CNBC와의 인터뷰에서 이 시설이 완공되면 세계 최대 규모의 AI 데이터 센터 캠퍼스가 될 것이며, 비트코인이 뒤처지지 않고 AI 개발을 지원하기 위한 경쟁이 더욱 치열해질 것이라고 말했습니다.
크루소의 공동 설립자이자 CEO인 체이스 로크밀러는 "데이터 센터 공간은 더 높은 수준의 고밀도 랙 공간, 직접 칩을 위한 액체 냉각, 전례 없는 총 에너지 요구량을 필요로 하는 최신 AI 워크로드를 지원하기 위해 빠르게 진화하고 있습니다. "
비트코인 채굴과 AI 인프라 사업 사이에는 많은 시너지가 있습니다.
채굴 회사들은 미국 전역에 광섬유 라인과 막대한 양의 전력을 이용할 수 있는 거대한 데이터 센터를 보유하고 있습니다. 이는 컴퓨팅 집약적인 AI 운영에 필요한 시설과 정확히 일치하는 유형으로, 해당 사이트와 기술에 대한 수요가 높다는 것을 의미합니다.
한편 채굴 업체들은 다각화할 필요가 있습니다. 새로운 토큰을 생성하는 사업은 올해 4월 비트코인 가격이 반토막 난 이후 수익성이 떨어졌는데, 이는 4년에 한 번 정도 발생하는 사건입니다. JP모건 체이스의 애널리스트들은 6월 보고서에서 "일부 사업자들은 최근 블록 보상이 절반으로 줄면서 업계 수익이 절반으로 줄어 재정적 압박을 느끼고 있으며, 출구 전략을 적극적으로 모색하고 있다"고 밝혔습니다.
호황을 누리는 AI 산업은 더 많은 용량을 필요로 하는 동시에 비트코인 채굴자들은 막대한 투자로 수익을 창출할 새로운 방법을 모색하고 있으며, 이는 다양한 합병, 자금 조달, 파트너십 형성을 촉진하고 있습니다.
인공지능으로 전환하는 비트코인 채굴자들
랜시움과 크루소 외에도 비트코인에서 벗어나 인공지능으로 전환하려는 채굴자들이 많이 있으며, 현재까지는 이 전략이 효과를 거두고 있는 것으로 보입니다.
6월 17일 JP모건이 발표한 연구 보고서에 따르면 미국에 상장된 14개 주요 비트코인 채굴업체의 시가총액은 6월 15일에 228억 달러를 기록해 2주 만에 44억 달러가 증가했습니다.
비트코인 채굴업체 비트 디지털은 현재 전체 수익의 약 27%를 인공지능에서 창출하는 것으로 추정됩니다. 이 회사는 올해 6월 한 고객과 아이슬란드의 데이터 센터에 3년간 엔비디아 GPU를 공급하는 파트너십 계약을 체결했으며, 이 파트너십을 통해 연간 9,200만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 범용 처리 장치에 대한 비용은 일부 암호화 자산을 청산하여 지불할 예정입니다.
한편, 마이애미에 본사를 둔 Hut 8은 AI 데이터 센터 포트폴리오 구축을 위해 사모 펀드 회사 Coatue로부터 1억 5천만 달러의 부채를 조달했다고 밝혔습니다.
Hut 8의 CEO인 애셔 제누트는 최근 CNBC와의 인터뷰에서 "고정 요금 인프라 및 수익 공유를 제공하는 고객 계약을 포함해 서비스형 GPU 모델에 따라 신흥 AI 분야에서 여러 상업 계약을 맺었다"고 말했습니다.
AI로의 전환은 특히 지난 1월 파산에서 막 벗어난 Core Scientific의 경우 잘 진행되고 있습니다.
화요일, B. 라일리는 최근 엔비디아의 지원을 받는 스타트업이자 엔비디아의 AI 모델 실행 기술 공급업체 중 하나인 코어위브와 일련의 협업을 언급하며 주식 등급을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 50센트에서 13달러로 올렸습니다.
지난달 CoreWeave는 기존 협력 관계를 확대한다고 발표한 직후 10억 2천만 달러에 Core Scientific을 인수하겠다고 제안했으며, Core Scientific은 이를 거절하고 현재 약 20억 달러의 시가총액을 보유하고 있습니다.
그리드 강화
수년에 걸쳐 크루소는 비트코인 채굴 업계에서 거의 대명사가 되었습니다.
크루소의 기술은 석유 회사들이 낭비되는 에너지를 유용한 자원으로 전환하는 데 도움을 줍니다. 크루소의 도움으로 많은 비트코인 채굴자들이 더 저렴한 에너지원을 활용하기 위해 이러한 에너지원 근처에 기계를 설치했습니다. 예를 들어, 2021년부터 엑손 모빌은 노스다코타에서 비트코인 채굴 작업을 위해 크루소와 협력하기 시작했습니다.
그러나 크루소의 로크밀러는 CNBC와의 인터뷰에서 6년 전 설립 당시부터 AI 인프라는 회사의 비전의 일부였다고 말했습니다.
그는 "우리는 에너지 솔루션부터 특수 목적 AI 데이터 센터의 설계, 엔지니어링 및 건설, 전기 데이터 센터 인프라의 핵심 제조 역량에 대한 Crusoe Industries와의 협력에 이르기까지 AI 인프라를 처음부터 다시 상상하고 있습니다."라고 말했습니다. 전기 데이터센터 인프라를 위한 제조 역량, 그리고 궁극적으로는 특별히 개발된 AI 컴퓨팅 스택에 이르기까지 말입니다."
2025년까지 운영될 것으로 예상되는 애빌린의 AI 데이터 센터는 주로 재생 에너지를 사용할 계획입니다.
랜시움의 펜은 CNBC와의 인터뷰에서 "우리의 전력 오케스트레이션 기술은 대규모 AI 데이터 센터 캠퍼스가 그리드에 부담이 아닌 자산이 될 수 있도록 설계되었습니다."라고 말했습니다.
Lancium의 특허 기술은 에너지 구매자의 요구 사항을 5초 만에 점진적으로 높이거나 낮출 수 있는 일종의 대시보드로 변환합니다. 이를 통해 풍력이나 태양열과 같이 본질적으로 불안정한 에너지원의 균형을 맞출 수 있습니다.
펜은 "랜시움은 원래 에너지 전환을 촉진하기 위해 재생 에너지가 가장 풍부한 곳에 대규모 부하를 공급하는 방법으로 구상되었습니다."라고 말합니다.
2018년에 펜은 이 프로파일에 맞는 유일한 부하가 비트코인 채굴이라고 말했습니다.
비트코인의 가장 큰 특징 중 하나는 위치에 구애받지 않는다는 점입니다. 최종 사용자와 가까이 있어야 하는 다른 산업과 달리 채굴자에게 필요한 것은 전원과 인터넷 연결뿐입니다.
특히 풍력 및 태양광과 같은 재생 에너지원의 메카로 알려진 텍사스에서는 암호화폐 채굴의 내장된 이점이 미개발 전력 자원을 활용하는 데 필요한 인프라를 구축할 가치가 있을 만큼 큰 경제적 인센티브를 제공하는 경우도 있습니다.
비트코인 채굴자는 또한 유연한 전력 소비자로서, 하루 중 특정 시간에 최대한 많은 전력을 사용하고 정전이 발생하면 단 몇 초 전에 미리 알림을 받을 수 있는 구매자와 같은 역할을 합니다.
그러나 이후 랜시움의 전략은 인공 지능으로 전환되었습니다.
Fenn은 "기존 데이터센터는 주로 도시 지역 및 사용자와의 근접성에 최적화되어 있었으며, 지금도 마찬가지입니다."라고 말합니다. "이제는 에너지 가용성, 비용, 대규모 친환경성에 최적화된 AI 데이터센터로 모든 것이 바뀌었습니다. 우리의 비전, 캠퍼스, 기술은 이 더 크고 광범위한 기회에 완벽하게 준비되어 있습니다."
니덤의 분석가들은 상장된 대형 비트코인 채굴업체들이 채굴 및 고성능 컴퓨팅 운영을 위한 확장 계획을 포함해 향후 1~2년 동안 전력 용량을 두 배 이상 늘릴 것으로 예상하고 있습니다.
전력 연구 기관인 전력연구소는 데이터 센터가 2023년 약 4%에서 2030년에는 국가 전체 전력 소비량의 9%를 차지할 것으로 예상합니다. 많은 사람들이 이러한 수요를 충족하기 위한 해결책으로 원자력 사용을 꼽고 있습니다.
TeraWulf는 원자력을 사용하여 광산에 전력을 공급하고 있으며 머신 러닝 분야로의 진출을 모색하고 있습니다. 현재까지 2메가와트의 전용 고성능 컴퓨팅 용량을 보유하고 있지만, 에너지 인프라를 인공 지능과 고성능 컴퓨팅으로 전환할 계획입니다.
OpenAI의 CEO인 샘 알트먼은 지난해 CNBC와의 인터뷰에서 AI 워크로드에 원자력을 적극 지지한다고 말했습니다.
"원자력 없이 할 수 있는 방법은 없다고 생각합니다."라고 알트먼은 말했습니다. "태양 에너지와 저장 수단을 통해 할 수 있을지도 모르죠. 하지만 제 개인적인 관점에서는 원자력을 사용하는 것이 가장 가능성이 높고 최선의 방법이라고 생각합니다."
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