암호화폐의 새로운 트렌드: a16z 액셀러레이터 프로젝트 설명

By Revc, Golden Finance

서문

암호화폐 업계의 트렌드 세터인 a16z 액셀러레이터는 항상 혁신을 선도해 왔습니다. 올 가을, a16z는 인공지능, 탈중앙화 금융 등 다양한 분야를 아우르는 전 세계 수많은 스타트업 중에서 가장 혁신적인 프로젝트 21개를 선정했습니다. 이번 기사에서는 대표 프로젝트를 분석하고 향후 암호화폐 시장의 트렌드를 전망해 보겠습니다.

프로젝트 개요

아네라 랩스--모든 체인에 걸쳐 유동성을 통합하는 유동성 인프라 구축

아네라 랩스는 세계 최초로 암호화폐 시장에 진출한 암호화폐 스타트업입니다. p>

아네라 랩스는 사용자 의도에 따라 구축된 유동성 인프라로, 탈중앙화 시스템에 새로운 개념을 도입했습니다. 사용자는 특정 연산을 지정하는 대신 서명된 조건을 통해 원하는 결과를 표현합니다. 이를 통해 전문화된 솔버가 '무엇을'과 '어떻게'를 분리하여 의도를 달성할 수 있는 가장 효율적인 방법을 결정할 수 있습니다.

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Anera Labs는 유동성을 활성화하기 위해 선착순(FCFS)과 견적 요청(RFQ)의 두 가지 경매 메커니즘을 사용합니다.FCFS는 속도를 우선시하며 가격에 관계없이 가장 먼저 적격 입찰을 수락합니다. 반면 RFQ는 필러 간의 경쟁을 허용하므로 더 나은 가격을 제시할 수 있지만 시간이 더 오래 걸립니다.

필러는 이러한 프로토콜에서 사용자와 네트워크 사이의 중개자 역할을 하는 중요한 역할을 합니다. 이들의 경쟁은 더 나은 체결 품질과 낮은 사용자 수수료를 유도합니다. 그러나 프로토콜과 필러에 의한 검열 가능성은 탈중앙화 시스템에서 여전히 우려되는 부분입니다. 프로토콜 검열은 오프체인 구성 요소가 실행 과정에 관여할 때 발생하며, 중앙 집중화를 초래하고 잠재적으로 시스템의 공정성을 훼손할 수 있습니다. 필러 검열은 필러가 특정 주문에 대한 서비스를 선택적으로 거부하여 사용자 선택권을 제한하고 잠재적으로 재정적 문제를 일으킬 때 발생합니다.

Blocksense - 인터넷 데이터와 CPU/GPU 계산을 활용할 수 있는 예언 머신 생성 지원

블록센스는 블록체인의 기존 데이터 피드의 한계를 극복하기 위해 설계된 예언 머신 네트워크입니다. 영지식 증명과 탈중앙화된 노드 네트워크를 활용하여 예언 머신의 효율성, 보안 및 투명성을 향상시킵니다.

블록센스의 머클 트리 기반 확장은 비용 효율적인 데이터 배포와 액세스를 가능하게 합니다. 유연한 수수료와 잠재적인 체인 보조금은 탈중앙 금융 생태계를 촉진합니다. 동시에 누구나 데이터 피드를 생성하고 데이터 제공자가 되어 전체 데이터 세계에 액세스할 수 있습니다. 또한 암호화 메커니즘은 데이터 무결성을 보장하고 신뢰 요건을 최소화합니다. 데이터 가용성이 보장되고 검열이 방지됩니다.

코크 프로토콜 - 온체인 신용 가속화를 위한 위험 가격 책정 프로토콜

코크는 페깅된 자산 담보 스왑을 간소화하도록 설계된 프로토콜입니다. 생성 및 거래를 간소화하도록 설계된 프로토콜입니다. 신용 디폴트 스왑과 유사하게, 코크의 탈연동 스왑을 통해 사용자는 디파이 시장 전반의 변동성에 대해 헤지할 수 있습니다.

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코크 사용자는 상환 가능한 자산(RA)을 코크 페깅 안정화 모듈(PSM)에 예치하면 특정 페깅 자산(PA)에 대한 디페깅 스왑(DS)과 담보 토큰(CT)이 생성되고, 디페깅 이벤트 중에 DS 보유자가 RA로 상환할 수 있으며 AMM에서 거래되어 구매자와 인수자를 위한 가격과 수익률을 설정합니다. 동시에 유동성 볼트는 유동성 공급자에게 패시브 수익을 제공합니다.

코크의 PSM은 디커플링이 발생하더라도 가입자가 원래 원금을 상환받을 수 있도록 보장합니다. 또한 유동성 공급자에게 더 저렴한 가격과 인센티브를 제공합니다. 사용자는 자유롭게 포지션을 거래하고 헤지할 수 있으며, 코르크는 디파이 생태계에서 위험을 관리하고 수익을 극대화할 수 있는 솔루션을 제공합니다.  

쿠즈코 - LLM 추론 마켓플레이스 

쿠즈코는 솔라나 블록체인을 기반으로 하는 탈중앙화 GPU 클러스터입니다. 쿠즈코는 솔라나 블록체인을 기반으로 하는 탈중앙화 GPU 클러스터로, 네트워크 참여자들이 기여한 유휴 GPU 자원을 활용하여 대규모 언어 모델(예: Llama3, Mistral, Phi3)에 효율적이고 비용 효과적인 추론 서비스를 제공하도록 설계되었습니다. 사용자는 OpenAI 호환 API를 통해 이러한 모델에 쉽게 액세스할 수 있으며, Kuzco의 분산 아키텍처를 통해 네트워크의 컴퓨팅 성능을 최대한 활용하여 대규모 모델을 추론할 수 있습니다. 쿠즈코의 분산 아키텍처는 네트워크의 컴퓨팅 성능을 최대한 활용하여 대규모 모델 추론을 수행할 수 있습니다.

OpenGradient - 세계의 컴퓨팅을 체인으로 가져오도록 설계된 블록체인 구축

OpenGradient는 다음과 호환되는 블록체인 네트워크를 구축하고 있습니다. 확장 가능하고 안전한 AI용 실행 레이어로 설계된 EVM 호환 블록체인 네트워크를 구축하고 있습니다.

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오픈그래디언트 네트워크는 스마트 컨트랙트에서 사전 컴파일을 통해 추론 AI 모델에 직접 액세스할 수 있기 때문에 스마트 컨트랙트의 구성 가능성을 극대화할 수 있습니다. 스마트 컨트랙트에서 추론 호출을 여러 모델에 연결하기만 하면 강력한 사용 사례를 만들 수 있습니다.

상호운용성과 관련해서는,오픈그래디언트 가 EVM 과 호환되는 네트워크이기 때문에, 오픈그래디언트의 스마트 컨트랙트는 주요 크로스체인 솔루션이 지원하는 크로스체인 쿼리 및 크로스체인 호출을 통해 다른 체인의 컨트랙트와 상호 작용할 수 있습니다. 오픈그래디언트 팀은 또한 온체인 에이전트와 모델이 EVM 호환 네트워크에서 어떻게 상호 작용할지에 대한 미래 아키텍처를 구축하기 위해 ERC를 큐레이팅하고 있습니다.

PIN AI - 개인용 AI (데이터 +)를 위한 ERC. 에이전트)를 통해 개방형 플랫폼을 구축

핀 AI 플랫폼은 암호화 경제 보안과 프라이버시, 소유권, 다양한 애플리케이션을 결합하여 개인 AI 영역에 혁신을 가져오는 것을 목표로 합니다. 데이터 액세스 및 개인 정보 보호 문제로 인해 제한을 받는 기존 AI 솔루션과 달리, PIN AI는 블록체인 기술을 활용하여 AI 서비스를 위한 안전하고 개방적인 네트워크를 구축합니다.

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PIN 이 프로토콜은 데이터 커넥터와 온체인 레지스트리, 개인 스토리지와 연산 계층, 프록시 링크와 인텐트 마켓플레이스라는 세 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다. 이러한 구성 요소는 함께 작동하여 개인정보 보호, 데이터 소유권, 사용자 의도와 AI 에이전트의 효과적인 매칭을 보장하며, PIN AI의 아키텍처는 하이브리드 모델과 개인 색인화를 통해 개인정보 보호, 성능, 개인화의 균형을 맞추도록 설계되었습니다. 온디바이스 프로세싱과 클라우드 기반 컴퓨팅을 결합하고 구조화된 지식 그래프를 활용함으로써 PIN AI는 사용자 개인정보 보호를 유지하면서 상황에 맞는 개인화된 응답을 제공합니다.

핀 경제는 사용자와 개인 AI가 외부 AI의 서비스에 액세스할 수 있는 양방향 시장에 의해 주도됩니다. 데이터 커넥터와 프록시 서비스는 이러한 교환을 촉진하는 데 중요한 역할을 하며, PoE(참여 증명 프로토콜) 프로토콜을 통해 인센티브를 받습니다.

Term Labs - 고정금리로 대출자와 차입자를 연결해주는 DeFi 대출 플랫폼입니다.

텀 파이낸스 프로토콜은 디지털 자산을 위한 투명하고 확장 가능한 비수탁 고정금리 유동성 프로토콜입니다.

트레이드 파이에서 흔히 사용되는 3자 레포 계약과 유사하게 모델링된 온체인 비수탁 고정금리 모기지(Term Repo)를 지원합니다.

• 차입자와 대주는 고유한 기간 경매 프로세스를 통해 매칭되며, 차입자는 밀봉된 입찰을 제출하고 대주는 밀봉된 오퍼를 제출합니다. 견적은 해당 경매 참가자가 시장을 청산할 수 있는 금리를 결정하는 데 사용됩니다. 청산 호가 이상으로 입찰하는 참가자는 대출을 받게 되고, 청산 호가 미만으로 대출하려는 참가자는 시장 청산 호가로 대출을 하게 됩니다. 다른 모든 참가자의 입찰과 오퍼는 "미체결"이라고 합니다.

• 경매가 끝나면 대출자는 대출 수익금을 받고, 대출자는 만기에 원금과 이자를 상환하기 위해 ERC-20 토큰(Term Repo 토큰)을 받습니다. 프로토콜 스마트 콘트랙트는 상환을 기록하고 담보 상태와 청산을 모니터링하여 이러한 거래를 지원합니다.

Term은 주기적 리포의 배포를 지원합니다. 텀 리포는 트레이드파이 환경에서 제3자 리포로 모델링된 고정금리 모기지의 온체인 전용 구현입니다. 텀 레포의 주요 기능은 다음과 같습니다:

• 고정 기간, 고정 금리: 텀 레포에는 개방형 변동 금리 대출과 달리 고정 기간, 고정 금리 대출이 포함되며, DeFi에서 일반적으로 사용되는 개방형 변동 금리 대출과는 달리 . 차입자는 만기일 또는 환매일에 대출금을 상환해야 하며 환매 기간 내에 상환해야 합니다.

• 상환 불가: 만기 또는 환매일 이전에 대출자가 상환할 수 없고 차입자가 상환할 수 없는 기간 환매 계약입니다.

• 담보: 단기 유동성 관리 필요를 충족하도록 설계되었으며 유동 디지털 자산(예: wBTC, wETH, USDC, USDT)을 담보로 오버담보로 제공됩니다.

• 비수탁: 기간 레포의 담보물은 에스크로에 보관되지 않고 대출자와 대출자 모두 실시간으로 확인할 수 있는 탈중앙화된 스마트 계약에 잠겨 있습니다. 또한 담보를 재가설하는 것을 허용하지 않으며, 스마트계약 약정 조건을 엄격하게 준수하는 사용자만 개인키를 사용해 담보에 액세스할 수 있습니다. 각 리포에는 별도의 리포 "락박스"가 연결되어 있습니다.

• 경매 메커니즘: 기간제 레포의 이자율은 "기간 경매"로 알려진 경매 메커니즘에 의해 결정됩니다. 각 기간 레포에는 고유한 "정기 경매"가 있습니다.

요약

a16z 액셀러레이터 프로그램을 통해 인프라 혁신과 AI와 블록체인의 심도 있는 통합이라는 두 가지 주요 트렌드를 명확히 확인할 수 있으며, 암호화폐 산업은 순수한 디지털 화폐 거래에서 더 넓은 범위의 애플리케이션으로 확장되고 있음을 알 수 있습니다. 기술이 계속 발전하고 규제가 개선됨에 따라 암호화폐는 점차 우리 일상 생활에 통합되어 사회에 더 많은 혁신과 변화를 가져올 것입니다.