케이맨 제도의 오픈씨 등록, 경쟁과 거래량 감소 속에서 토큰 에어드랍 투기를 촉발하다
오픈시의 케이맨 제도 재단은 토큰 출시에 대한 추측을 부추겼으며, NFT 커뮤니티는 초기 사용자에게 보상하기 위한 에어드랍을 기대하고 있습니다. 이는 거래량이 감소하고 경쟁이 치열해지는 가운데 나온 것입니다.
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뉴욕의 금 사재기가 런던의 부족으로 이어져
광역 자산 클래스 성과
미국 증시는 파월의 기자회견 이후 소폭 회복하며 하락했고, 엔비디아는 4% 하락, 유럽 증시는 상승했습니다.
미국 채권은 연준 성명 이후 하락했다가 기자회견 이후 상승했습니다.
달러 지수는 108 부근에서 등락하고 있습니다.
상품은 대체로 하락했고 비트코인은 상승했습니다.
연준 회의록
성명 발표 후 시장은 매파적인 것으로 보았지만, 이후 파월 의장은 브리핑에서 문구를 다음과 같이 변경했다고 밝혔습니다. 간소화. 개인적으로 현재 연준의 정책 스탠스는 여전히 리스크 균형(고용/인플레이션)의 양쪽 끝에서 흔들리고 있다고 생각합니다. 12월에는 인플레이션에 더 유리하게 진자가 흔들려 매파적으로 보였고, 이번 달 회의 성명서는 인플레이션에 대해 낙관적이었고 관세에 대한 평가는 여전히 불분명했지만 개인적으로는 12월만큼 매파적이지 않고 더 균형 잡힌 것 같습니다라고 생각해요. .
원문(굵은 글씨는 매파적인 것으로 보이는 표현 변경)
최근 경제 지표는 경제 활동이 지속적으로 꾸준히 확장되고 있음을 시사하고 있습니다. 실업률은 지난 몇 달 동안 낮은 범위에서 안정화되었으며 노동 시장은 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 인플레이션 수준은 장기 목표치를 상회하고 있습니다.
최근 지표는 경제 활동이 견고한 속도로 계속 확장되고 있음을 시사합니다. 실업률은 다음과 같습니다. 실업률은 최근 몇 달 동안 낮은 수준에서 안정화되었고 노동시장 여건은 견조한 상태를 유지하고 있습니다. 인플레이션은 다소 높은 수준을 유지하고 있습니다.
최근 지표에 따르면 경제활동이 견조한 속도로 계속 확장되고 있습니다. 왼쪽;"> 위원회는 장기적으로 완전 고용과 2% 인플레이션 목표를 달성하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 현재 평가에 따르면 고용과 인플레이션 목표 달성에 대한 리스크는 대체로 균형을 이루고 있는 것으로 보입니다. 경제 전망을 둘러싼 불확실성을 감안할 때, 위원회는 이중 임무에 대한 양방향 리스크에 계속 집중할 것입니다.
위원회는 장기적으로 2%의 고용률과 인플레이션을 최대로 달성하고자 합니다. 위원회는 고용과 인플레이션 목표 달성에 대한 리스크가 대략 균형을 이루고 있다고 판단합니다. 경제 전망은 불확실하며 위원회는 경제에 대한 리스크에 주의를 기울이고 있습니다. 경제 전망은 불확실하며, 위원회는 이중 임무의 양 측면에 대한 위험에 주의를 기울이고 있습니다. <페이지>
정책 목표를 달성하기 위해 위원회는 연방기금금리의 목표 범위를 4.5%로 유지하기로 결정했습니다. 연방기금금리의 목표 범위는 4.25~4.50%로 유지하기로 결정했습니다. 향후 금리 조정의 규모와 시기와 관련하여 위원회는 최신 데이터, 경제 전망의 변화, 리스크의 균형을 면밀히 평가할 것입니다. 국채, 기관 부채, 기관 모기지담보부증권 보유 규모 축소를 포함한 대차대조표 축소 프로그램(양적완화)은 계속될 것입니다. 위원회는 완전 고용과 2% 인플레이션 목표 달성에 대한 강력한 의지를 재확인했습니다.
위원회는 이러한 목표를 뒷받침하기 위해 연방기금 금리의 목표 범위를 4-1/4 ~ 4-1/2%로 유지하기로 결정했습니다. 연방기금금리 목표 범위에 대한 추가 조정의 범위와 시기를 고려할 때 위원회는 들어오는 데이터, 연방기금금리의 변화, 경제에 미치는 영향을 신중하게 평가할 것입니다. 연방기금금리 목표 범위를 4-1/4 ~ 4-1/2%로 추가 조정하는 범위와 시기를 고려할 때, 위원회는 수신되는 데이터, 진화하는 전망, 리스크의 균형을 신중하게 평가할 것입니다. 위원회는 재무부 증권과 기관 부채 및 기관 모기지 담보부 증권의 보유를 계속 줄여나갈 것입니다. 위원회는 최대 고용을 지원하고 인플레이션을 목표치인 2%로 되돌리기 위해 최선을 다할 것입니다.
통화정책의 입장을 설정함에 있어 위원회는 경제지표가 전망에 미치는 영향을 계속 추적할 것입니다. 위원회는 정책 목표 달성을 저해할 수 있는 리스크가 발생할 경우 적시에 통화정책을 조정할 것입니다. 의사결정 시 노동시장 지표, 인플레이션 압력 및 기대, 국내외 금융 상황에 대한 다차원적 정보를 충분히 고려할 것입니다.
통화정책의 적절한 스탠스를 평가할 때, 위원회는 다음의 의미를 지속적으로 모니터링할 것입니다. 통화정책의 적절한 스탠스를 평가함에 있어, 위원회는 경제 전망에 대한 수신 정보의 함의를 계속 모니터링할 것입니다. 위원회는 위원회의 목표 달성을 저해할 수 있는 리스크가 나타날 경우 통화정책의 스탠스를 적절히 조정할 준비가 되어 있습니다. 노동시장 여건, 인플레이션 압력 및 인플레이션 기대, 금융 및 국제 정세에 관한 지표들을 주시할 것입니다.
회의 개회사
좋은 오후입니다. 저와 제 동료들은 미국 국민을 위한 최대 고용과 물가 안정이라는 두 가지 목표에 굳건히 전념하고 있습니다.
전반적으로 미국 경제는 강하고 지난 2년 동안 우리의 목표를 향해 상당한 진전을 이루었습니다.
노동 시장 상황은 이전의 과열에서 진정되어 현재 견고합니다.
인플레이션은 약간 높은 수준을 유지하고 있지만 장기 목표인 2%에 가까워졌습니다.
이러한 목표를 지원하기 위해 연방공개시장위원회는 정책 금리를 동결하기로 결정하고 보유 유가증권을 축소하기 위해 노력해 왔습니다. 통화 정책에 대해서는 나중에 자세히 설명하겠습니다. <페이지>
최근 지표에 따르면 경제 활동이 견조한 속도로 계속 확장되고 있습니다. 2024년 전체 GDP는 2% 성장했습니다. 유형 자산에 대한 투자는 4분기에 둔화된 것으로 보이지만, 연중 전반적으로 강세를 보였습니다.
부동산 부문의 활동은 작년 중반의 약세 이후 안정세를 보인 것으로 보입니다.
노동 시장 여건은 여전히 양호합니다. 비농업 부문 일자리는 지난 3개월 동안 월 평균 17만 개씩 증가했으며, 실업률은 작년 중반 이후 꾸준히 상승하여 12월에는 4.1%로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
명목 임금 상승률은 지난 1년 동안 둔화되었으며, 구인난과 구직자 비율 간의 격차는 좁혀졌습니다. 전반적으로 지표는 전반적으로 균형 잡힌 노동 시장 상황을 가리킵니다.
노동 시장은 인플레이션 압력의 주요 원천이 아닙니다.
인플레이션은 지난 2년 동안 크게 완화되었지만 장기 목표인 2%에 비하면 여전히 약간 높은 수준입니다.
소비자물가지수(CPI) 및 기타 데이터를 기반으로 한 추정에 따르면 총 개인소비지출(PCE) 물가 수준은 2.6% 상승했으며, 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 핵심 인플레이션은 2.8% 상승한 것으로 나타났습니다. 금융 시장 지표뿐만 아니라 가계, 기업, 예측가를 대상으로 한 다양한 설문조사에 따르면 장기 인플레이션 기대치는 안정적으로 유지되고 있는 것으로 나타났습니다.
연준의 통화정책은 미국 국민을 위한 최대 고용과 물가 안정을 촉진한다는 두 가지 사명에 따라 이루어집니다.
연준은 이 두 가지 목표를 달성하는 데 따르는 위험을 대략적으로 균형 잡힌 것으로 보고 두 가지 측면의 위험을 면밀히 모니터링하고 있습니다.
지난 세 차례의 회의를 통해 정책금리를 최고점 대비 1%포인트 인하했습니다. 인플레이션과 노동시장의 재균형에 대한 진전을 고려할 때 정책 기조의 재조정(재조정)이 적절합니다.
우리의 정책 기조가 이전보다 훨씬 덜 제한적이고 경제가 여전히 강하기 때문에 우리는 정책 기조를 서둘러 조정할 필요가 없습니다. 우리는 정책 입장을 조정하기 위해 서두를 필요가 없습니다.).
오늘 회의에서 위원회는 연방기금금리 목표 범위를 4.25%에서 4.50% 사이로 유지하기로 결정했습니다. 정책 제약을 너무 빨리 또는 너무 급격하게 줄이면 인플레이션 진전을 저해할 수 있다는 점을 잘 알고 있습니다.
동시에 정책 한도를 너무 천천히 또는 너무 적게 줄이면 경제 활동과 고용이 과도하게 약화될 수 있습니다. 연방기금금리 목표 범위에 대한 추가 조정의 범위와 시기를 고려할 때 위원회는 새로운 데이터, 경제 전망의 변화, 리스크의 균형을 평가할 것입니다. 미리 정해진 방침은 없습니다.
경제가 발전함에 따라 최대 고용과 물가 안정이라는 목표를 달성하는 데 가장 도움이 되는 방향으로 정책 기조를 조정할 것입니다. 경제가 강세를 유지하고 인플레이션이 2% 목표를 향해 지속적인 진전을 보이지 않는다면 정책 제약을 더 오래 유지할 수 있습니다.
노동 시장이 예상보다 빠르게 약화되거나 하락할 경우 그에 따라 정책을 완화할 수 있습니다. 우리의 정책은 두 가지 목표를 동시에 추구하면서 직면하는 위험과 불확실성에 대처할 수 있도록 잘 준비되어 있습니다.
이전에 발표한 바와 같이, 통화정책 프레임워크에 대한 5년 주기 검토가 올해 이루어질 것입니다.
이번 회의에서 위원회는 2020년에 종료된 이전 검토의 배경과 결과를 검토하고 다른 중앙은행의 검토 경험을 참고하여 논의를 시작했습니다. 이번 검토에는 전국 연준 경청 행사, 5월 연구 컨퍼런스 등 다양한 당사자와의 아웃리치 및 공개 행사도 포함될 예정입니다.
이 과정에서 새로운 아이디어와 비판적 피드백에 개방적이며 지난 5년 동안 얻은 교훈을 바탕으로 결론을 도출할 것입니다.
검토는 늦여름에 마무리할 계획입니다. 위원회의 2% 장기 인플레이션 목표는 유지될 것이며, 이번 검토의 초점이 아님을 알려드립니다. 검토의 초점이 아닙니다.).
연준은 완전 고용과 물가 안정이라는 두 가지 통화 정책 목표를 가지고 있습니다. 우리는 고용을 극대화하고 인플레이션을 목표치인 2%로 유지하며 장기 인플레이션 기대치를 안정적으로 유지하는 것을 계속 지지합니다.
이러한 목표를 성공적으로 달성하는 것은 모든 미국인에게 매우 중요합니다. 우리는 우리의 행동이 미국 전역의 지역사회, 가족, 기업에 영향을 미친다는 것을 잘 알고 있습니다. 우리가 하는 모든 일은 우리의 공공적 사명에 부합합니다. 연준은 최대 고용과 물가 안정이라는 목표를 달성하기 위해 모든 노력을 다할 것입니다.
감사드리며 여러분의 질문을 기다리겠습니다.
질문과 답변(QA)
CNBC: 의장님, 다보스에서 열린 행사에서 대통령께서 말씀하셨습니다. 즉각적인 금리 인하를 요구할 것이라고 말씀하셨습니다. 세 가지 질문이 있습니다. 첫째, 대통령이 회장님께 그런 요청을 하셨나요? 둘째, 이에 대한 귀하의 답변은 무엇입니까? 셋째, 대통령이 그런 발언을 한 것이 정책적으로 어떤 의미가 있나요? 감사합니다.
제롬 파월 의장: 세 가지 질문입니다. 하지만 사실 하나의 질문이라고 생각하기 때문에 대통령의 발언에 대해 답변하거나 언급하지 않겠습니다. 제가 그렇게 하는 것은 부적절할 것 같습니다.
대중은 우리가 항상 그래왔듯이 우리의 목표를 달성하기 위해 우리가 가진 도구를 사용하는 데 집중하고 정말 머리를 숙이는 데 집중하면서 업무를 계속할 것이라는 확신을 가져야 합니다. 그것이 우리가 대중에게 봉사할 수 있는 최선의 방법입니다.
그분이 직접 말씀하셨나요?
제롬 파월 의장: 저는 그와 (연락을 받은 적이 없습니다.) 없습니다. 고맙습니다.
월스트리트저널: 파월 의장님, 지난 회의에서 의장님과 몇몇 동료들은 정책 입장이 (의미상 제한적)이라고 말씀하셨습니다. 강한>. 그 이후 금융 및 경제 시장 상황을 고려할 때 금리가 의미 있게 제한적이라는 평가에 대한 확신이 어떻게 바뀌었습니까?
제롬 파월 의장: 제 평가는 변하지 않았다고 생각합니다. 몇 가지 일이 일어났습니다. 우리는 더 강력한 데이터를 얻고 있지만 장기 금리가 상승하고 있으며, 이는 금융 환경의 긴축을 나타낼 수 있습니다.
지난 한 해를 돌아보면 금리가 소비와 주택에 미치는 영향과 목표 변수의 달성을 확인할 수 있습니다. 경제가 2% 인플레이션을 향해 나아가고 있고 고용도 대부분 최대치를 달성했기 때문에 실제로 목표를 향한 추세를 살펴보고 있으며 이러한 변수를 평가하는 데 사용할 수 있습니다. <페이지>
이제 정책은 금리 인하를 시작하기 전보다 훨씬 덜 제한적이며 100베이시스포인트 정도 완화되어 있습니다. 따라서 금리 조정을 고려하기 전에 인플레이션의 실질적 진전이나 노동시장의 지속적인 약세에 초점을 맞출 것입니다.
질문 하나 더 드리자면, 지금 한국 경제에 의미 있는 제한적 금리가 필요한가요? 금리를 25bp 더 인하하더라도 여전히 금리가 상당히 제한적이라고 생각하시나요?
제롬 파월 의장: 그래서 말씀드린 대로 우리의 정책 기조는 두 가지 목표 달성을 위해 균형을 잘 맞추고 있다고 생각합니다.
우리는 2% 인플레이션 목표를 향한 추가 진전을 계속 촉진할 수 있도록 정책을 충분히 제한적으로 유지하고자 합니다. 동시에 이 목표를 달성하기 위해 노동시장의 약세가 더 이상 지속될 필요는 없습니다.
이것이 바로 우리가 노력해 온 목표입니다.
노동 시장은 대체로 안정적으로 유지되고 있습니다. 실업률은 6개월 동안 대체로 안정적이었으며, 전반적으로 균형이 잡혀 있는 것으로 보입니다. 지난 몇 가지 인플레이션 수치를 보면 우리가 너무 좋거나 나쁜 데이터에 과민하게 반응하지 않는다는 것을 알 수 있지만, 어쨌든 가장 최근의 데이터는 더 긍정적인 수치를 제시하고 있으므로 정책이 잘 배치되어 있다고 생각합니다.
New York Times: 파월 의장님, 성명에서 "인플레이션이 2% 목표를 향해 진전을 이루었다"는 문구가 삭제된 것을 어떻게 해석해야 할까요? 더 이상 그렇지 않다는 뜻인가요?
제롬 파월 의장: 첫 문단만 보시면, 저희는 약간의 언어 정리를 했습니다. "올해 초부터"라는 노동 시장에 대한 언급을 삭제했습니다.
우리는 그 문장을 줄이기로 했습니다. 데이터는 좋았고 12월 회의 전에 또 다른 인플레이션 데이터가 있었기 때문에 2% 인플레이션과 일치하는 좋은 수치를 두 번 연속으로 얻었습니다.
다시 말씀드리지만, 두 개의 좋은 수치와 두 개의 나쁜 수치를 과도하게 해석하지는 않겠지만, 이 모든 것을 종합하면 우리는 여전히 2% 인플레이션 목표를 지속 가능한 수준으로 달성하기 위해 최선을 다하고 있다는 결론을 내릴 수 있습니다.
한 가지 덧붙이자면, 부분적으로는 관세 우려와 관련된 여러 지표에서 인플레이션 기대치가 급격히 상승했지만 말씀하신 대로 소비자물가지수 및 개인소비지출에 대한 고무적인 데이터도 나왔습니다. 이를 트럼프 행정부의 정책과 관련하여 어떻게 보시나요?
제롬 파월 의장: 단기적인 기대치가 약간 상승하고 있지만, 장기적인 측면에서는 그렇지 않다고 말씀드리고 싶습니다. 중요한 부분입니다. 이는 말씀하신 것처럼 일부 새로운 정책과 관련이 있을 수 있습니다.
위원회는 어떤 정책이 제정되는지 지켜보려는 경향이 매우 강하다고 생각합니다. 관세, 이민, 재정 정책, 규제 정책에서 어떤 일이 일어날지 알 수 없기 때문입니다.
우리는 이제 막 보기 시작했고, 사실 많은 것을 보기 시작한 것은 아닙니다. 이러한 정책들이 경제에 미치는 영향에 대한 합리적인 평가를 시작하기 전에 이러한 정책들이 명확하게 표현되어야 한다고 생각합니다.
그래서 저희는 면밀히 지켜보고 있습니다. 항상 그래왔듯이, 이번 상황은 정부 초기 단계의 다른 일련의 정책 변화와 다르지 않습니다. 우리는 인내심을 갖고 지켜보면서 이해해 나갈 것이며, 어떻게 전개되는지 볼 때까지 정책 대응을 서두르지 않을 것입니다. <페이지>
블룸버그 텔레비전 및 라디오: 당신과 동료들은 보통 "경제가 우리가 예상하는 대로 발전한다면"이라는 문구로 미래를 한정하고, "경제가 우리가 예상하는 대로 발전한다면"이라고 말한 다음 며칠을 기다려야 무슨 일이 일어나는지 볼 수 있을 것입니다. "라는 식으로 향후 정책 이니셔티브를 구체화할 수 있습니다.
현 시점에서 많은 미지수들을 고려할 때, 이 정부의 재정 정책이 실제로 어떻게 될지, 즉 신뢰할 수 있는 중장기 경제 예측이 없다고 말하는 것이 공평할까요? (신뢰할 수 있는 중장기 경제 예측이 없습니다.)
그렇지 않다면 경제에 어떤 일이 일어날 것이라고 생각하시는지 자세히 설명해 주시겠습니까? 어떻게 진화할 것으로 보시나요?
제롬 파월 의장: 글쎄요, 어느 때든 예측은 최소한 몇 가지 기대치에 따라 달라집니다.
그리고 양방향 모두 매우 불확실합니다. 우리는 이것을 알고 있습니다. 한두 달 동안의 경제 예측을 넘어서는 것은 정말 어렵습니다.
이러한 네 가지 분야에서 제가 언급한 주요 정책 변화가 있기 때문에 현재로서는 불확실성이 있을 수 있습니다. 관세, 이민, 재정 정책, 규제 정책입니다. 따라서 몇 가지 추가 사항이 있을 수 있지만 이는 지나갈 것입니다. 이 문제를 해결하고 나면 정상적인 수준의 불확실성으로 돌아갈 것입니다.
예측가들이 하는 일은 우리뿐만 아니라 모든 사람들이 하는 일입니다. 예측가들은 어떤 일이 일어날지에 대한 일련의 가정을 가지고 있지만 실제로는 자리 표시자에 가깝기 때문에 그럴듯할 수도 있지만 솔직히 알 수 없으므로 백업하지 않을 것입니다. . 그냥 무슨 일이 일어날지 지켜보는 것뿐입니다.
알다시피, 매우 큰 경제이고 이 정책은 마진에 영향을 미치는 것이지만 두고 볼 것입니다.
이것에 대해 더 자세히 말씀드리자면, 경제가 제한적이라는 생각은 일반적으로 연준이 금리를 계속 낮추고 싶어한다는 것을 시사합니다. 귀하가 의존하고 있는 데이터를 볼 때 금리를 인하할 수 있다고 말하는 데이터를 찾고 있습니까, 아니면 금리를 동결해야 한다고 말하는 데이터를 찾고 있습니까?
제롬 파월 의장: 저희가 찾고 있는 것은 다른 쪽에 가깝습니다. 우리가 해야 할 일을 안내하는 데이터입니다. 그리고 그것이 바로 우리가 하고 있는 일입니다.
지금 우리는 정말 좋은 위치에 있는 것 같습니다. 정책은 잘 자리 잡고 있고 경제는 실제로 꽤 좋은 위치에 있습니다.
우리는 인플레이션이 더 진전되기를 기대하고 있으며, 앞서 말씀드린 대로 인플레이션이 상승하거나 노동시장의 약세가 확인되면 추가 조정이 있을 수 있지만 지금은 그런 조짐이 보이지 않습니다. 정책과 경제 모두 매우 양호한 상황이라고 생각합니다.
그러니 서둘러 조정할 필요는 없다고 생각합니다. (하지만 지금은 서두를 필요가 없다고 봅니다.)
Reuters: 대단히 감사합니다. 중앙은행 컨퍼런스에서 "공공 및 민간 부문에서 일하면서 제가 본 가장 훌륭하고 성공적인 조직은 다양성, 형평성, 포용성(DEI)에 대한 강력하고 지속적인 헌신을 가진 조직이었습니다. 이러한 조직은 세계 최고 수준의 인력에 투자하고 유지함으로써 최고의 인재를 유치합니다." 아직도 이 말을 믿으시나요? 그렇다면 최근 다양성, 형평성, 포용성 노력을 축소하는 행정명령에 비추어 이를 어떻게 실천할 계획이신가요?
제롬 파월 회장: 첫 번째 질문에 대해서는 '그렇다'고 답하고 싶습니다.
두 번째 질문에 대해서는 이러한 명령과 이와 관련된 세부 사항이 발표되는 대로 검토하고 있습니다. 많은 행정부에서 그랬던 것처럼, 저희는 행정명령과 관련 법률 내에서 정책을 일관되게 유지하기 위해 노력하고 있습니다.
오늘은 이 일련의 문제에 대한 구체적인 정보를 제공할 수 없다는 점을 덧붙이고 싶습니다.
그것에 대한 후속 조치로 도드-프랭크 법의 여성, 소수자 및 포용국 유지 조항과 어떻게 연계할 것인지 알고 싶습니다.
JEROME POWELL 의장: 제가 관련 법과의 일관성을 언급했었죠?
CBC 뉴스에 감사드립니다. 연준이 이 행정부 하에서도 정치와 독립적으로 운영될 것이라고 ABC News가 확신할 수 있습니까?
제롬 파월 의장: 수년 동안 수없이 말했듯이 이것이 우리의 정체성이고, 우리가 하는 일입니다. 우리는 데이터를 살펴보고, 그것이 전망과 위험의 균형에 어떤 영향을 미칠지 분석하며, 우리의 목표를 달성하기 위해 최대한의 이해와 능력을 발휘하여 도구를 사용합니다. 그것이 우리가 하는 일입니다. 그것이 우리가 항상 해온 일입니다. 다른 것을 기대하지 마세요.
많은 연구에 따르면 이것이 중앙은행이 운영할 수 있는 최선의 방법이라고 합니다. 이는 미국 국민의 이익을 위해 이러한 목표를 달성할 수 있는 최고의 기회를 제공할 것입니다. 이것이 우리가 항상 할 일이며, 몇 분 전에 말씀드린 것처럼 사람들은 이에 대한 확신을 가져야 합니다.
연준이 이 행정부에서 나온 정책들을 바탕으로 관망 모드에 있다고 말씀하셨습니다. 대량 추방 등 현 행정부의 정책이 노동계에 어떤 영향을 미칠지 모델링을 시작하셨나요?
제롬 파월 의장: 저희 직원들은 가능한 다양한 결과를 검토하고 있습니다. 매우 좋은 결과부터 매우 나쁜 결과까지 다양합니다. (우리 직원들은 "정말 좋은 것부터 정말 나쁜 것까지" 시뮬레이션을 실행합니다.) 이것이 그들이 가장 잘하는 일 중 하나입니다. 각 브라운북에서 5년 전의 브라운북을 보면 대안 시뮬레이션을 볼 수 있습니다. 기준선이 있고 매우 좋은 대안과 그렇지 않은 대안이 6~8개 정도 표시됩니다.
정책 입안자들이 이에 대한 불확실성에 대해 생각하고 이해하도록 유도하는 것입니다.
그래요, 직원들은 그렇게 할 것이고, 우리 모두는 가능성이 항상 열려 있다는 것을 잘 알고 있습니다. 그리고 그것은 지금뿐만 아니라 항상 그래왔습니다. 경제의 가능성에 대해 열린 마음을 가져야 합니다. 아무도 전염병이 닥칠 것이라고 예상하지 못했고, 전염병은 모든 것을 바꿔놓았습니다.
그렇습니다. 하지만 어떤 일이 일어날지 예측하고 그 상황에서 무엇을 할 수 있을지 생각하는 것과 그런 일을 하는 것은 별개의 문제입니다. 하지만 지금 우리가 보고 있는 것보다 더 많은 것을 보기 전까지는 조치를 취하지 않을 것입니다.
블룸버그 뉴스: 지난달에는 인플레이션의 추가 진전에 따라 향후 금리 인하에 대해 말씀하셨습니다. 노동시장 긴축과 오늘 성명을 보면 그 말이 더욱 사실이라고 할 수 있을까요?
제롬 파월 의장: 저도 같은 말을 하고 싶습니다. 우리는 인플레이션에 대한 추가 진전을 보고 싶습니다. 현재 상황은 그렇습니다. 데이터를 봐야 합니다. 궁극적으로 12개월 인플레이션으로 귀결되는 (그것은 12개월 인플레이션으로 귀결됩니다) 계절성을 제거하기 때문에, 계절성을 제거하고 우리는 그것을 볼 필요가 있습니다. 포인트. 그 길은 거기 있을 수 있다고 생각합니다.
이것의 핵심적인 예는 개인 소비 지출에서 계산되는 방식인 집주인 등가 임대료와 주거 서비스가 이제 꾸준히 감소하는 반면 비시장 서비스는 별다른 신호를 보이지 않는 경향이 있다는 것입니다. 이를 보고 인플레이션이 더 상승할 준비가 된 것 같다고 말할 수 있지만, 준비된 것으로 보이는 것과 실현되는 것은 별개의 문제이므로 인플레이션이 더 상승하기를 기대합니다.
2% 미만이지만 2%를 목표로 하고 있으며 지속 가능한 2%로 돌아갈 계획입니다.
노동 시장의 경우, 다양한 지표에 따르면 상당히 견고한 위치에 있다고 말씀하셨습니다. 이에 대한 광범위한 공감대가 형성되어 있나요? 몇 가지 잠재적 지표가 약점을 시사하고 있습니다. 고용은 저조하고 근로자들은 일자리를 찾기가 점점 더 어려워지고 있다고 보고하고 있습니다.
위원회가 우려하는 부분인가요?
제롬 파월 의장: 맞습니다. 우리는 확실히 매우 광범위한 범위를 살펴보고 있습니다. 실업률, 고용, 경제활동참가율, 임금, 이직률, 사람들이 직장을 그만두는지 여부 등 여러 가지를 고려합니다. 실업률 대비 구인 비율 등 모든 요소를 살펴봅니다.
저조한 고용 환경이라고 지적하셨습니다. 따라서 일자리가 있다면 모든 것이 좋습니다. 하지만 일자리를 구해야 하는 경우 구직률, 즉 채용률이 낮아졌습니다. 실업률이라고 하면 노동 시장이 더 이상 과열되지 않고 지속 가능한 수준이라고 할 수 있습니다. 더 이상 식힐 필요는 없다고 생각합니다. 우리는 매우 주의 깊게 지켜보고 있습니다. 두 가지 목표 변수 중 하나입니다.
그러나 저희는 이런 것들을 매우 주의 깊게 지켜보고 있습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 전반적인 노동 시장 데이터를 보면 실업률이 6개월 동안 상당히 안정적으로 유지되는 등 노동 시장이 상당히 안정적이고 전반적으로 균형 잡힌 것으로 보입니다.
Thanks. Fox Business.
일자리와 관련해서는 다양한 가능성이 있다고 말씀하셨지만, 9월에는 국경을 넘는 이동이 상당히 많았고 그것이 실업률이 상승할 수 있었던 이유 중 하나라고 말씀하셨습니다. 이제 국경에서의 흐름이 둔화되고 추방이 발생하고 있는데, 실업률은 어떻게 변할 것으로 예상하십니까?
제롬 파월 의장: 국경 유입이 크게 줄었고, 앞으로도 계속될 것으로 예상할 수 있는 충분한 이유가 있습니다. 하지만 일자리 창출도 약간 감소했습니다.
이 두 가지가 함께 하락하고 있다면 실업률이 안정화되고 있는 이유가 될 수 있습니다. 다시 말해, 인구 증가율이 둔화되면서 노동자를 위한 일자리 창출의 필요성도 줄어든다는 뜻입니다. 그래서 그런 일이 일어나고 있는 것 같습니다.
실업률은 매우 평탄하고 상당한 감소세를 보이고 있습니다.
연준의 고용 문제에 대해 질문하고 싶습니다. 위임금이 여기에 사용되지 않고 있다는 것은 알고 있지만, 일론 머스크는 연준의 인력이 과잉이고 지부들이 연방 인력을 밀어내고 있다고 주장합니다. 여러분의 반응을 듣고 싶습니다. <페이지>
JEROME POWELL 의장: 우리는 매우 신중한 예산 프로세스를 운영하고 있습니다. 우리는 대중에 대한 책임이 있다는 것을 충분히 인식하고 있으며, 그렇게 하고 있다고 믿습니다.
더 이상 드릴 말씀이 없습니다. 감사합니다.
AP: 트럼프 대통령은 가스와 에너지 비용을 낮춰 인플레이션을 줄이겠다고 말씀하셨습니다. 이러한 비용이 인플레이션의 구체적인 동인이라고 보십니까? 이를 낮추면 상당한 영향을 미칠까요?
JEROME POWELL 의장: 크리스, 저는 선출직 정치인의 말에 반응하거나 토론하지 않을 것이므로 다시 한 번 말씀드리겠습니다.
고마워요. 거의 2주 전, 연방준비제도이사회는 로스앤젤레스에서 수십억 달러의 피해를 입힌 대형 산불이 발생했음에도 불구하고 금융 시스템이 기후 변화에 어떻게 대응할 수 있는지 논의하기 위한 조직인 기후 관련 금융 리스크 네트워크(NGFS)에서 탈퇴하겠다고 밝혔습니다. 제가 인터뷰한 많은 논평가들은 기후 문제를 정치적인 문제로 간주합니다. 그 조직을 떠나는 이유는 무엇인가요?
제롬 파월 회장: 그 점에 대해 매우 신중하게 생각한 끝에 NGFS를 떠나기로 결정했습니다. 사실 NGFS가 해온 일은 상당히 확장되었습니다. 자연과 생물 다양성 등과 관련된 위험에 대해 생각해 보세요. 또한 NGFS의 업무는 "지속 가능한 경제로의 전환을 지원하기 위해 주류 금융을 동원하는 것"을 목표로 하고 있습니다. 그래서 우리는 다른 중앙은행들이 무엇을 하고 있는지 알아보고 연구 등을 살펴보기 위해 가입했습니다.
이것은 연준에 부여할 수 있는 합리적인 의무를 훨씬 뛰어넘는 일이라고 생각합니다. 따라서 제가 여러 번 말씀드렸듯이 저희의 역할은 매우 제한적입니다.
연준의 현재 임무와 권한을 고려할 때 NGFS의 활동은 연준에 적합하지 않다고 생각합니다.
그렇기 때문에 이제는 이를 인정해야 할 때라고 생각합니다. 이 과정은 몇 년 전으로 거슬러 올라가며, 저는 몇 달 전에 이 문제를 이사회에 보고하기로 결정했습니다. 다만 이 단계에 도달하는 데 시간이 좀 걸렸고, 그제서야 이 안건을 상정하고 표결에 부쳤습니다.
이런 결과가 나올 줄 알았어요. 정치적인 동기가 아니라 NGFS가 하는 일과 우리의 임무 사이의 단절입니다. 다른 중앙은행들은 다른 임무를 가지고 있습니다. NGFS는 그들에 대한 비판이 없지만 연준에는 적합하지 않습니다.
Washington Post: 소비자를 위한 추가 진전이 어떤 모습일지 좀 더 자세히 말씀해 주시겠습니까?
제롬 파월 의장: 2% 인플레이션, 지속가능한 2%로 낮추는 것(2% 인플레이션, 지속가능한 2%로 낮추는 것이 우리가 달성하고자 하는 목표입니다), 이것이 우리가 달성하고자 하는 목표입니다. 강한>, 우리가 달성하고자 하는 것입니다. 아시다시피 우리는 그보다 약간 위에 있습니다. 인플레이션에 대해 더 많은 진전을 이루고 있다는 것을 보여줄 수 있는 다양한 데이터를 보고 싶습니다. 그것이 우리가 보고 싶은 것입니다. 확실히 소비자들은 식료품점이나 상점에서 구매하는 상품에서 이를 느낄 수 있을 것입니다.
또 하나 궁금한 것은 중립 금리에서 얼마나 멀리 떨어져 있다고 생각하십니까?
제롬 파월 의장: 그렇습니다. 물론 제가 늘 말씀드리는 것처럼 정확히 알 수는 없습니다. 중립금리는 어떤 역할을 하는지 보면 알 수 있습니다.
그러므로 4.3%는 위원회의 장기 중립금리 추정치인 거의 모든 사람들보다 높다고 생각합니다. 우리의 관찰은 우리의 정책이 경제에 영향을 미치고 있다는 것을 말해준다고 생각합니다. 이것이 바로 우리가 던지는 질문입니다. 모델을 참조할 수는 있지만, 실제로 창밖을 내다보고 정책금리가 경제에 어떤 영향을 미치는지 확인해야 합니다. <페이지>
정책금리가 인플레이션을 억제하는 데 의미 있는 영향을 미치고 있다고 생각합니다. 또한 노동 시장의 균형을 되찾는 데도 도움이 되고 있습니다. 저희는 그렇게 생각합니다.
저는 우리가 의미 있게 그 이상이라고 말하고 싶지만, 누구도 그것이 무엇인지 정확히 알고 있다고는 생각하지 않습니다.
그러나 이를 알고 금리를 100bp 인하한 것은 추가 조정을 서두르지 않겠다는 의미입니다.
POLITICO: 일반적으로 행정명령과 OMB 메모는 항상 연준에 적용됩니까? 가끔 적용되기도 하고, 전혀 적용되지 않기도 합니까, 아니면 자발적으로 준수하는 경우가 많습니까? 법적 근거는 무엇인가요?
제롬 파월 의장: 앞서 말씀드렸듯이, 저희는 행정명령에 언급된 정책과 일관성을 유지하려고 노력하는 것이 관행이었습니다. 그것에 대해 제가 할 말은 그것뿐입니다. 오늘은 그 문제나 일련의 문제에 대해 자세히 설명하지 않겠습니다.
파이낸셜 타임즈: 관세에 대해 두 가지 질문이 있습니다. 첫째, 우리는 이전에 무역 전쟁을 경험한 적이 있는 것 같습니다. 지난 2019년에도 그랬지만 당시에는 인플레이션과 성장 측면에서 매우 다른 상황에 처해 있었습니다. 만약 그때와 같은 규모의 관세가 부과된다면, 그리고 그것은 큰 '만약'이라는 것을 알고 있지만 이번에는 무엇이 다를 것이라고 생각하십니까, 둘째, 관세의 위협이 오늘 캐나다 은행의 조치의 주요 동인이라는 데 의심의 여지가 없다고 들었습니다. 연준이 이러한 선제 조치를 취하기 전에 관세에 대해 어떤 정보를 확인해야 할까요? 감사합니다.
제롬 파월 의장: 네?
관세와 관련하여 무엇을 보셔야 합니까? 전략이 필요하신가요? 실제 실행이 필요한가요? 인플레이션 기대치의 실제 변화, 그리고 이를 바탕으로 통화 정책의 경로를 바꿀 의향이 있는지요?
제롬 파월 의장: 우선, 상황이 조금 다릅니다. 우리는 방금 높은 인플레이션의 시기를 겪었습니다. 기업들이 가격을 올리는 것이 좋다는 것을 깨달았다는 두 가지 주장을 모두 할 수 있지만, 소비자들이 물가 상승에 정말 지쳤다는 이야기도 많이 듣고 있기 때문에 어떻게 될지 모르겠습니다.
그럼에도 불구하고 우리는 2%로 돌아가지 못한 상황으로 돌아가고 있습니다. 또한, 무역은 이제 무역이 예전처럼 중국에 집중되어 있지 않기 때문에 무역의 발자국이 많이 바뀌었습니다. 멕시코와 다른 지역으로 이전하는 제조업이 훨씬 더 많아졌습니다.
그래서 차이가 있습니다. 가능성은 매우 높다고 생각합니다. 아직은 모르죠. 우리는 정말 모르기 때문에 추측을 시작하고 싶지 않습니다. 그런데 2000년, 그러니까 18년이 지난 지금도 우리는 정말 모릅니다. 다시 말하지만, 확률은 아주 아주 높습니다.
우리는 관세가 얼마인지 모릅니다. 얼마나 오래 지속될지, 얼마나 많이, 어느 나라에서 보복할지, 경제를 통해 소비자에게 어떻게 전달될지 알 수 없습니다.
그것은 정말 지켜봐야 합니다. 제조업체와 소비자 사이에 관세로 인한 가격 인상이 발생할 수 있는 곳은 많습니다. 변수가 많기 때문에 좀 더 지켜봐야 할 것 같습니다.
우리가 할 수 있는 최선은 이미 해왔던 것처럼 문제를 살펴보고, 역사적 경험을 살펴보고, 문헌을 읽고, 중요한 요인에 대해 생각한 다음 상황이 어떻게 전개되는지 지켜보는 것입니다.
고마워요. Axios: 서로 관련이 없는 두 가지 질문입니다. 첫 번째는 이번 회의에서 양적 긴축(QT)이 논의되었는지 여부와 종료 일정입니다. <페이지>
두 번째 질문은 이번 주 인공지능으로 인한 주식시장 매도세가 금융 상황에 대한 어떤 신호가 있었는지 궁금합니다.
제롬 파월 의장: 테이퍼링에 대해 이야기해 보겠습니다. 최근 데이터에 따르면 지급준비율은 여전히 풍부한 것으로 나타났습니다(그 지급준비율은 여전히 풍부합니다). 보유고는 테이퍼링이 시작되었을 때와 거의 동일한 수준을 유지하고 있으며 연방기금 금리는 목표 범위 내에서 매우 안정적으로 유지되고 있습니다. 저희는 다양한 지표를 추적하고 있으며, 이러한 지표는 적절한 준비금을 가리키는 경향이 있습니다.
우리는 적절한 준비금 체제 하에서 효과적인 수준으로 대차대조표의 규모를 축소하는 경향이 있습니다. 적정 수준을 약간 초과할 수 있는 가능성을 평가하기 위해 다양한 지표를 모니터링하고 있습니다.
구체적인 날짜에 대해서는 말씀드릴 것이 많지 않습니다. 현재 진행 중이며, 현재로서는 요금이 적정 수준으로 보입니다.
경제 및 금융 상황에 따라 대차대조표 규모 축소에 대한 세부적인 접근 방식을 조정하는 등 통화정책의 원활한 전환을 지원하기 위한 적절한 조치를 취할 준비가 되어 있습니다.
인공지능은 주식 시장, 특히 주식 시장의 특정 부분에 큰 영향을 미칩니다. 우리에게 정말 중요한 것은 시간이 지나도 지속되는 금융 여건의 중대한 변화를 의미하는 거시적 발전입니다.
그렇기 때문에 저는 이러한 이벤트에 그런 이름을 붙이지는 않겠지만, 물론 우리 모두 관심을 가지고 지켜보고 있습니다.
The Economist: 연설에서 부동산 부문의 활동이 안정된 것 같다고 언급하셨습니다. 한편 장기 금리는 9월 첫 인하 이후 다시 7%로 0.5%포인트 상승했습니다. 앞으로 모기지 금리가 매우 높은 상황에서 부동산 경기가 안정적으로 유지될 것이라고 생각하시며, 이는 경제에 대한 폭넓은 생각에 어떻게 부합한다고 생각하시나요?
제롬 파월 의장: 아시다시피 우리가 정책금리를 100베이시스포인트 인하했을 때 장기 금리는 상승했습니다. 이는 주로 정책이나 인플레이션에 대한 기대감 때문이라기보다는 주택 관련 금리인 기간 프리미엄 (용어 프리미엄에 가깝습니다)과 관련이 더 컸습니다. 고금리가 지속되면 주택 거래가 어느 정도 위축될 수 있다고 생각합니다. 얼마나 오래 지속될지는 지켜봐야 할 것 같습니다.
우리는 오버나이트 금리를 통제합니다. 일반적으로는 금리를 포함한 전체 자산 가격 계열에 영향을 미칩니다. 이 특별한 경우에는 정책과 무관한 이유로 장기 금리가 상승할 때 발생합니다.
야후 파이낸스: 인플레이션에 대한 추가 진전을 보고 싶다고 하셨는데요. 가계가 높은 물가에 불만을 갖고 있는 것으로 보이는데, 위원회는 인플레이션이 목표 수준으로 떨어질 때까지 기다렸다가 금리를 인하해야 한다고 생각하십니까?
제롬 파월 의장: 아니요, 그렇게 말씀드리고 싶지 않습니다. 우리는 금리를 인하하기 전에 목표치에 완전히 도달해야 한다고 말한 적이 없습니다. 항상 경제를 살펴보고 우리의 정책 입장이 최대 고용과 물가 안정을 달성하기 위한 올바른 입장인지 묻고 있습니다. 따라서 더 많은 진전이 있기를 바라지만 앞서 말씀드린 것처럼 우리의 정책 입장은 제한적이라고 생각합니다. 의미 있게 제한적입니다. 매우 제한적이지는 않지만 의미있는 제한적입니다. (의미심장하게 제한적. 매우 제한적이지는 않지만 의미심장하게 제한적.) 그래서 더 진전을 지켜봐야 한다고 생각합니다.
지속 가능한 수준인 2%로 돌아갈 것이라고 말하진 않겠지만, 그렇게 되기를 바라며, 그렇게 될 것입니다.
관세에 대한 또 다른 질문은, 이상하게도 관세의 위협과 관세의 지속 여부에 대한 불확실성이 미국에 불확실성을 조성하고 궁극적으로 경기 침체와 성장 둔화로 이어질 수 있는데, 관세의 위협이 성장 전망에 대해 생각하게 하는 건가요? <페이지>
JEROME POWELL 의장: 관세 조치에 대해 직간접적으로 언급하는 것은 피하고 싶습니다. 사람들의 움직임에 대해 언급하는 것은 우리의 일이 아니기 때문에 현재 진행 중인 일에 대해 비판하거나 어떤 식으로든 언급하거나 칭찬하고 싶지 않습니다. 그것은 우리의 일이 아닙니다.
2018년에 우리가 발견한 것은 무역 정책의 불확실성에 대해 많은 작업이 이루어지고 있으며, 그것이 크고 지속적일 경우 기업의 투자 결정 등에 영향을 미치기 시작한다는 점이라고 생각합니다. 현재 제가 관찰하고 있는 것은 그런 상황이 아닙니다. 아직은 매우 초기 단계이지만 2018년과 2019년에는 정말 중요하다고 생각합니다. 앞으로 살펴볼 여러 가지 사항 중 하나입니다.
CNN: 상대적으로 높은 시장 밸류에이션이 잠재적인 금리 추가 인하에 대한 고려에 어떤 영향을 미치나요? 그 점을 염두에 두고 계신가요?
제롬 파월 의장: 저희는 가계 부문의 레버리지, 은행 시스템의 레버리지, 은행의 자금 조달 위험 등 금융 안정성 관점에서 자산 가격을 살펴봅니다. 이것이 자산 가격의 네 가지 요소 중 하나입니다. 예, 현재 많은 지표를 보면 높은 수준이라고 말씀드릴 수 있습니다. 물론 그 중 큰 부분은 기술과 인공 지능에 관한 것입니다. 저희는 주로 재무 및 안정성 관점에서 이를 바라보고 있습니다.
많은 회복력이 있습니다. 은행은 높은 자본을 보유하고 있습니다. 오늘날 가정은 전반적으로 재정적으로 매우 양호한 상태이기 때문에 그렇게 생각해야 합니다.
전반적인 재무 상황도 살펴봅니다. 단순히 주가만 고려할 수는 없습니다. 금리도 고려해야 합니다. 금리가 높아지는 긴축적인 환경을 의미합니다.
그러므로 전반적으로 금융 조건은 여전히 다소 완화적이지만 (금융 조건은 아마도 여전히 다소 완화적일 것입니다), 혼합된 상황입니다. mixed.
CBS News: 실업률이 낮은 수준에서 안정화되었고 그 요인에 대해 설명해 주셨는데, 이러한 평가에 도전할 수 있는 리스크는 어떤 것이 있는지 궁금합니다.
제롬 파월 의장: 이전에 논의했던 것들이 우려됩니다. 하나는 낮은 채용률입니다. 해고가 급증하고 기업들이 해고를 시작하면 고용률이 낮기 때문에 실업률이 빠르게 상승할 것입니다. 이것이 우리가 우려하는 것 중 하나입니다.
저소득층의 경우 많은 압박을 받고 있다는 점도 지적할 가치가 있다고 생각합니다.
전반적으로 수치는 좋지만 소득 하위 계층의 사람들이 비용 문제로 어려움을 겪고 있다는 것을 알고 있습니다. 사실상 생활필수품의 초인플레이션입니다. 인플레이션은 물가를 올리기 때문에 지금은 인플레이션이 아니라 물가 수준입니다. 인플레이션은 이제 목표치에 가까워졌지만 사람들은 실제로 체감하고 있습니다.
전반적으로 노동 시장은 양호한 편입니다. 실업률은 4.1%입니다. 이는 매우 양호한 수준이며 6~7개월 동안 견고하게 유지되고 있습니다. 인구 증가율이 훨씬 낮아질 것이라는 점을 고려하면 일자리 창출도 실업률을 이 수준으로 유지할 수 있는 수준에 상당히 근접해 있습니다.
또 다른 질문입니다. 이민 정책에 대한 불확실성이 있습니다. 이 때문에 기업과 연준이 앞으로 계획을 세우는 것이 더 어려워졌다고 평가하시나요?
제롬 파월 의장: 그런 보도는 들었지만 데이터에서 그런 내용은 보지 못했습니다. 하지만 예를 들어 이민자 노동력에 의존하는 건설 업계에서 갑자기 사람을 구하기가 더 어려워졌다는 이야기를 들었습니다. 하지만 이 역시 전체 데이터에서는 볼 수 없지만 일화적으로 들리는 이야기입니다. <페이지>
오늘의 투자은행 차트
DB: 미국 부채에 대한 해외 수요: 민간 부문이 관공서를 대신하는 기관
HSBC: 지속적인 경제 개선이 더 높은 성장으로 이어진다. 기대치가 높아지고 이를 뛰어넘기 위한 기준이 더 높아집니다
JPM: 미국 주식 보유 규모에 따른 환리스크 고려
바클레이즈: 96년의 경험에 비추어 볼 때, 환율이 150bp 상승한 후 마지막 하락은 <페이지>
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