OKX 벤처스 3분기 분기: 여전히 비트코인, 이더리움, AI에 집중하다

업계 인사이트

연준의 금리 인하로 거시적 차원의 혜택이 발생했으며, 주요 < strong> 디파이 계약은 그 결과 혜택을 받았습니다. 9월 연방준비제도이사회가 연방기금 금리를 4.75%에서 5% 사이로 낮춘 50bp 금리 인하로 단기 변동성이 커졌지만, 비트코인에 대한 장기 전망은 여전히 견고합니다. 글로벌 금융 시스템의 통화 팽창 의존도가 심화되면서 현물 ETF에 213억 달러의 순유입이 누적되는 등 중앙은행 정책과 무관한 글로벌 자산으로서 비트코인의 매력은 계속 커지고 있습니다.

이더스의 메인넷 데이터는 안정적으로 유지되고 있으며,펙트라 업그레이드로 네트워크의 기능, 보안, 효율성이 향상될 것으로 기대됩니다. 이 체인의 일일 평균 활성 사용자는 48만 명, 일일 거래량은 120만 건에 달하며, 주요 대출 플랫폼에서 USDC, USDT, DAI를 합친 사용량은 2024년 6월 말 이후 최고 수준인 87%까지 치솟았습니다. 디파이 수익률이 상승하는 가운데, 이번 금리 인하는 암호화폐 신용 시장을 재부팅하고 온체인 활동의 붐을 일으킬 것으로 예상됩니다.

퍼블릭 체인 생태계 수준에서 보면, 수이 로 대표되는 주요 퍼블릭 체인의 데이터는 인상적이었으며, 아직 더 많은 혁신이 발견되고 있는 것으로 나타났습니다. TVL은 14억 달러를 돌파했고, DEX 일일 거래량은 1억 8천만 달러에 달했으며, 일일 거래량과 활성 주소 수는 모두 사상 최고치를 기록했습니다. NAVI 프로토콜이 이끄는 유동성 프로토콜은 TVL에서 5억 달러를 돌파했으며, DEX 세투스는 전체 체인 DEX 거래량 상위 10위 안에 들었고, 한 주 거래량이 10억 달러를 돌파했습니다. Sui 생태계의 주류 자산은 거래량이 꾸준히 증가했으며, Memex는 시장에서 가장 중요한 자산입니다. SUI 생태계의 주류 자산은 거래량이 꾸준히 증가하고 있으며, 멤코인과 커뮤니티 자산도 거래량이 크게 급증했습니다. 그 결과, 모나드로 대표되는 병렬 블록체인 프로젝트인 aPriori와 그 생태계에 대해서도 낙관적입니다.

메메 "슈퍼사이클" 개념이 더 많은 주목을 받고 있으며, 새로운 변수를 AI 개발에 도입하고 있습니다. 엔터테인먼트 IP 가 더 많은 관심을 끌고 있습니다. 현재 AI Memecoin의 총 시가총액은 20억 달러가 넘으며, 평균 Memecoin 거래량은 작년에 비해 5배 이상 증가했습니다. 진실의 터미널과 GOAT 열풍은 AI가 제작한 콘텐츠, 모델링 문화, 투기적 시장 행동에 대한 새로운 사용 사례로 이어졌으며, 하루 450만 건 이상의 솔라나 온체인 거래와 온체인 거래와 일일 활성 사용자 수 690만 명을 기록했으며, DEX는 밈과 높은 상관관계를 보이며 새로운 수수료 최고치를 기록했습니다.

두 번째,OKX 벤처스 3분기 투자 프로젝트 목록

. 왼쪽;">OKX벤처스의 3분기 투자 트랙은 비트코인 생태계, 이더리움 등 네트워크의 첫 번째 레이어, AI를 다룹니다. 블록체인 데이터 플랫폼 등을 다루며 zkLink, Monad, 에 대한 투자에 참여했습니다. aPriori, Space and Time, Prodia. 아래는 프로젝트에 대한 정보입니다.

1,zkLink

zkLink는 영지식 증명(ZKP) 기술을 기반으로 하는 멀티체인 탈중앙화 금융(DeFi) 인프라로, 현재 블록체인 생태계의 파편화된 유동성과 높은 크로스체인 거래 비용 문제를 해결하기 위해 설계되었습니다. 이는 통합 레이어 3 zkEVM 네트워크(zkLink Nova)를 구축하여 이더와 레이어 2 네트워크 간의 원활한 연결과 유동성 통합을 가능하게 합니다.

최초의 통합 레이어 3 zkEVM 네트워크인 zkLink Nova는 이더리움 L2의 유동성 조각화 문제를 해결하여 여러 L2에 걸쳐 디앱을 원활하게 배포할 수 있도록 합니다. 고성능 ZK 애플리케이션을 위한 맞춤형 확장 엔진은 현물 거래, 파생상품 거래, NFT 거래 등 다양한 애플리케이션 시나리오를 지원합니다.

이 프로젝트가 해결한 문제 :

• 크로스체인 유동성 통합, 원활한 멀티체인 상호작용: zkLink는 프로토콜을 통해 서로 다른 L1 및 L2 네트워크를 연결하여 크로스체인 거래 프로세스를 단순화하여 사용자가 네트워크나 지갑을 자주 전환할 필요 없이 다양한 블록체인에서 자유롭게 거래할 수 있도록 합니다.

• 풍부한 생태계: zkLink는 다수의 프로젝트와 제휴하여 풍부한 생태계 네트워크를 형성함으로써 많은 사용자들이 디파이 활동에 참여할 수 있도록 유도하고 있습니다.

• 혁신적 기술 솔루션: ZK-Rollup 및 Prophecy Machine Network와 결합된 zkLink는 효율적이고 안전한 크로스 체인 상호작용 메커니즘을 제공하여 생태 통합의 효율성을 크게 향상시킵니다.

• 사용자 경험을 향상시키고 탈중앙화 금융 생태계의 발전을 촉진하며 서로 다른 블록체인을 연결하는 중요한 가교가 됩니다.

2,모나드

모나드는 매우 높은 성능과 확장성을 제공하도록 설계된 레이어 1 블록체인입니다. 1초의 블록 타임과 단일 확인 완결성으로 초당 10,000건의 트랜잭션을 지원합니다. 모나드는 기존 이더리움 가상 머신(EVM)과 호환되므로 개발자가 기존 애플리케이션과 라이브러리를 쉽게 마이그레이션하여 사용할 수 있습니다.

모나드는 하드웨어 요구 사항이 낮아 일반 소비자용 하드웨어에서 노드를 실행할 수 있어 탈중앙화를 위한 실행 가능한 경로를 제공합니다. 또한, 모나드DB는 대부분의 상태가 RAM이 아닌 SSD에 저장되도록 설계되어 노드 운영 비용을 절감하고 확장성을 높입니다.

프로젝트 특징:

• 고성능: Monad는 초당 10,000건의 트랜잭션을 처리하여 원활한 사용자 경험을 보장합니다.

• 저렴한 비용: 거래 수수료가 거의 없어 앱의 확장성이 매우 뛰어납니다.

• 빠른 확인: 1초의 블록 시간과 단일 확인 메커니즘으로 거래 효율성이 향상됩니다.

• EVM 호환성: 이더넷 에코시스템의 기존 앱을 지원하는 100% EVM 호환성.

• 확장 가능한 탈중앙화: 하드웨어 요구 사항이 낮아 더 많은 사용자가 네트워크에 참여하여 탈중앙화를 촉진할 수 있습니다.

• 혁신적인 실행 모델: 최적의 병렬 실행과 비동기 실행을 통해 트랜잭션 처리 능력을 효과적으로 높입니다.

3,aPriori

aPriori는 혁신적인 실행 모델입니다. ">aPriori는 병렬 실행 시대를 위해 구축된 MEV 인프라와 유동성 서약 프로토콜로, 모나드 플랫폼에서 기본적으로 구현됩니다. 이 프로젝트는 혁신적인 블록 공간 경매 메커니즘을 통해 블록체인 트랜잭션의 처리 효율성을 최적화함으로써 MEV로 인한 스팸 행위를 줄이는 것을 목표로 합니다. aPriori는 블록 생산자가 네트워크의 목표에 부합하도록 보장함으로써 사용자 경험과 네트워크의 전반적인 효율성을 향상시킵니다.

프로젝트가 해결한 문제 :

• 블록 공간 경매: 블록 공간의 유한한 특성과 거래 주문에서 블록 생산자의 독점적 권한으로 인해 aPriori는 블록 공간 경매 메커니즘을 도입합니다. 이 메커니즘은 경쟁 입찰을 통해 거래의 진정한 경제적 가치를 투명하게 하여 자원 배분의 효율성을 향상시킵니다.

• 스팸 최소화: aPriori의 경매 메커니즘은 검색자의 지배적인 전략을 변경하여 MEV로 인한 스팸 현상을 줄입니다. 이러한 설계는 트랜잭션이 질서정연하고 예측 가능한 방식으로 실행되도록 하여 사용자 경험을 향상시킵니다.

• 인센티브 호환성: 포스트-MEV 시대에 aPriori의 경매 메커니즘은 인센티브 호환성을 보장하여 블록 생산자의 사적 평가가 아닌 경제적 가치에 기반한 거래 수수료를 통해 사용자 경험을 최적화합니다.

• 투명성 및 공정성: 경쟁 입찰을 도입함으로써 aPriori는 거래가 투명하게 처리되도록 보장하고 선점과 같은 불공정 행위의 가능성을 줄입니다.

4,공간과 시간

공간과 시간은 블록체인 애플리케이션을 위해 설계된 탈중앙화 데이터 웨어하우스입니다. 2022년에 설립된 스페이스 앤 타임은 탈중앙화 애플리케이션(dApp), 탈중앙화 금융(DeFi) 및 강력한 분석이 필요한 기타 프로젝트의 요구를 충족하는 차세대 데이터 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 하며, 엔터프라이즈급 SQL과 API를 결합하여 사용자가 단일 쿼리로 체인 내외부의 데이터를 원활하게 통합하고 분석할 수 있도록 지원합니다.

멀티 체인 작업이 지원되므로 사용자는 여러 블록체인의 데이터에 쉽게 액세스하고 분석할 수 있습니다. 스페이스 앤 타임은 SQL 프루핑 기술을 도입하여 성능 저하 없이 데이터 보안, 무결성, 투명성을 보장합니다.

프로젝트의 주요 특징:

• 분산형 아키텍처: Space and Time은 완전히 분산된 최초의 Web3 네이티브 데이터 웨어하우스로, 사용자 데이터의 보안과 프라이버시를 보장합니다.

• 엔터프라이즈급 SQL 및 API: 사용자는 익숙한 SQL 명령과 도구를 사용하여 데이터를 쿼리하고 로드할 수 있어 데이터 처리를 간소화할 수 있습니다.

• 멀티 체인 지원: 이 플랫폼은 사용자가 여러 블록체인에 걸쳐 데이터에 원활하게 액세스하고 분석할 수 있도록 하여 유연성과 확장성을 향상시킵니다.

• SQL 증명 기술: 이 기술은 데이터를 보호할 뿐만 아니라 무결성과 투명성을 유지하여 사용자에게 신뢰를 제공합니다.

• 실시간 데이터 처리: 대용량 실시간 트랜잭션 처리를 지원하는 동시에 컬럼형 스토리지와 GPU 가속을 활용하여 대용량 데이터 세트를 분석합니다.

• 맞춤형 대시보드: 이 플랫폼은 동적 시각화를 제공하여 사용자가 자신의 브랜딩 요구에 따라 대시보드를 맞춤 설정하고 차트와 시각화를 자동으로 생성할 수 있도록 합니다.

5,Prodia

프로디아는 인공 지능과 분산형 클라우드 컴퓨팅에 중점을 둔 혁신적인 플랫폼으로, 강력한 API를 통해 이미지 및 음악 생성 서비스를 제공하도록 설계되었습니다. 이 플랫폼은 고급 머신러닝 모델, 특히 스테이블 디퓨전을 활용하여 텍스트를 고품질 이미지로 변환합니다. 또한 프로디아는 그래픽 처리 장치(GPU)의 분산 네트워크를 구축하여 저렴한 비용으로 효율적인 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하고 다양한 애플리케이션 시나리오를 지원하며, 사용자에게 고급 AI 도구를 제공할 뿐만 아니라 클라우드 컴퓨팅 서비스의 혁신과 발전을 주도하고 있습니다.

프로젝트의 주요 특징:

• AI 콘텐츠 생성 기능: 프로디아는 고품질 콘텐츠 생성에 대한 사용자의 요구를 충족하기 위해 API를 통해 효율적인 텍스트-이미지 변환을 위한 다양한 모델을 제공합니다.

  • 분산형 클라우드 컴퓨팅: Prodia는 분산형 GPU 네트워크를 사용하여 모든 규모의 프로젝트를 수용할 수 있는 강력한 컴퓨팅 성능을 저렴한 비용으로 제공합니다.

  • 다양한 애플리케이션 시나리오: 이 플랫폼은 이미지 제작에 적합할 뿐만 아니라 음악 제작 및 기타 영역으로 확장하여 크리에이터에게 더 많은 유연성과 옵션을 제공합니다.

  • 사용자 친화적인 API: 프로디아의 API는 간단하고 사용하기 쉽도록 설계되어 개발자가 기능을 빠르게 통합하고 개발 효율성을 높일 수 있습니다.

  • 웹3 인프라: 프로디아는 웹3 기술과 결합하여 데이터 보안과 사용자 개인정보 보호가 강화된 탈중앙화 서비스를 제공합니다.

  세 가지 결론

  3분기의 이러한 변화를 통해 OKX Ventures는 시장 전망을 매우 낙관적으로 보고 있으며, 거시적인 측면에서도 매우 낙관적으로 전망하고 있습니다. 거시적인 측면에서는 금리 인하, 이더리움의 지속적인 혁신, 일부 온체인 데이터의 사상 최고치 기록, SUI로 대표되는 퍼블릭 체인 생태계, 밈이 가져온 문화적 혁신이 모두 업계에 지속적인 성장 동력을 제공하고 있습니다. 이번 분기 동안 저희는 시장 성장 기회에 부합할 뿐만 아니라 각 부문에서 고유한 경쟁 우위를 보이는 전략적 잠재력을 지닌 프로젝트에 집중했습니다.

  비트코인 및 탈중앙 금융 애플리케이션의 대체, 크로스체인 유동성 통합, 블록체인 성능 향상 및 데이터 처리 최적화 등 이러한 프로젝트는 기술 혁신을 주도하고 애플리케이션 시나리오를 확장하고 있습니다. 또한, 저희는 업계의 미래 혁신을 위한 새로운 모멘텀을 제공할 AI 생성 콘텐츠와 분산 컴퓨팅의 전망에 대해 계속해서 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.

  OKX Ventures 면책 조항은 https://www.okx.com/zh-hans/learn/okx-disclaimer 참조하시기 바랍니다.

  위험 경고 및 면책 조항

  이 문서는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 이 글은 저자의 견해를 나타내며 위에 언급된 기관이나 OKX의 견해를 반드시 반영하는 것은 아닙니다. 이 글은 (i) 투자 자문 또는 투자 추천, (ii) 디지털 자산의 매수, 매도 또는 보유 제안 또는 권유, (iii) 재무, 회계, 법률 또는 세무 자문을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 당사는 이러한 정보의 정확성, 완전성 또는 유용성을 보장하지 않습니다. 디지털 자산(스테이블코인 및 대체 불가능한 토큰 포함)의 보유는 높은 수준의 위험을 수반하며 큰 폭으로 변동될 수 있습니다. 회원님의 재정 상황에 비추어 디지털 자산을 거래하거나 보유하는 것이 회원님에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 구체적인 상황에 대해서는 법률/세무/투자 전문가와 상담하시기 바랍니다. 해당 지역 법률 및 규정을 이해하고 준수할 책임은 전적으로 회원님에게 있습니다.