트럼프 버블: 비트코인의 다음 목표는 무엇인가요?

출처: 버네이컬 블록체인

2024년 미국 대통령 선거에서 트럼프가 재선되었습니다. 자본 시장도 열풍의 물결을 일으켰고, 달러 지수는 사상 최고치를 기록했으며, 암호화폐 시장은 거침이 없었고, 글로벌 암호화폐 시장의 총 시장 가치는 처음으로 3,000,000,000 달러를 돌파했으며 비트코인이 9,000 달러를 돌파한 후 100,000,000 달러도 가시권에 들어온 것으로 보입니다.

도널드 트럼프의 당선은 의심할 여지없이 자본 시장, 특히 암호화폐 시장에 자극제를 주입했습니다. 선거 캠페인에서 나온 모든 호재가 현실화될 수 있을지, 그리고 앞으로 암호화폐 시장은 어떻게 될까요?

@packyM은 버나큘러 블록체인이 정리한 '트럼프 버블'을 살펴봅니다. 본문은 다음과 같습니다:

오늘날 암호화폐 기업이 직면한 가장 큰 위험 중 하나는 정부 규제로 인해 성장이 둔화되거나 심지어 정체될 가능성이 있다는 것입니다. 저는 지난 한 주 동안 미국의 정치 상황을 면밀히 주시해 왔으며, 현재 상황은 제가 평소에 이야기했던 것과 많은 유사점을 가지고 있으며 예상보다 낙관적이라는 것을 알게 되었습니다. 제 직감은 우리가 수많은 거품을 만들어내는 거품 중의 거품, 즉 트럼프 버블의 시작점에 서 있다고 생각합니다.

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지난 주 대선에서 가장 충격적인 점 중 하나는 많은 사람들이 트럼프의 승리에 대해 지나치게 흥분하는 것 같고, 일부 사람들이 미래에 대한 특정 비전에 대해 느끼는 극도의 흥분은 거품이 형성되기 시작했다는 신호일 뿐이라는 것입니다. 주말 동안 저는 번 호바트와 토비아스 후버가 쓴 <붐: 거품과 침체의 종말>을 읽었습니다. 이 책의 핵심은 특정 유형의 거품이 세상을 발전시키는 데 큰 역할을 한다는 것입니다. 이들은 거품이 정체를 치료하는 치료제라고 주장합니다.

책을 읽으면서 저는 선거 이후의 반응이 맨해튼 프로젝트, 아폴로 프로그램, 무어의 법칙, 기업 연구 개발의 황금기, 셰일가스 혁명, 비트코인 등 책에서 설명하는 생산적인 거품과 놀랍도록 유사하다는 것을 발견했습니다.

본과 토바이어스는 그들이 연구한 모든 기술과 최고의 프로젝트의 다섯 가지 공통된 특징을 다음과 같이 요약합니다: - 뚜렷한 낙관주의와 집중

• 누락에 대한 두려움( FOMO) 및 현재를 즐기며 살기(YOLO) 사고방식

• 과도한 위험 감수 및 과잉 투자

• 병렬화 및 조정

• 퇴행과 과대망상

01  버블을 방어하기

"트럼프 버블"은 걱정스럽게 들릴 수 있습니다. 보통 사람들은 '버블'이라는 단어를 들으면 '과도하게 부풀려져 터질 운명에 처한 것'을 연상하고, 특히 나쁜 버블에서 비롯된 경우 부정적인 의미를 내포하는 경우가 많습니다. 하지만 거품이 유일한 유형은 아닙니다. 번과 토바이어스는 저서 "붐"에서 두 가지 종류의 거품을 설명합니다.

1) 평균회귀 거품: "미래가 현재의 추세를 따라 계속될 것이라는 기본적인 베팅입니다." 예를 들어 서브프라임 모기지 위기를 들 수 있습니다. 미래가 거의 동일하게 유지될 것이라는 데 베팅하는 경우 레버리지를 추가하여 베팅을 늘릴 수 있습니다.

2) 턴어라운드 버블: "투자자들은 미래가 과거와 크게 달라질 것이라고 믿습니다." 인터넷 버블을 예로 들 수 있습니다. 미래가 크게 달라질 것이라고 생각하면 그 변화로 인해 이익을 얻을 수 있는 자산을 매수합니다.

아폴로 프로그램을 예로 들어보면, 1961년 5월 존 F. 케네디 대통령이 "이 나라는 현재 10년이 끝나기 전에 사람을 달에 보내야 한다"고 선언했을 때만 해도 그 목표를 어떻게 달성할 수 있을지 아무도 몰랐습니다. 로켓, 발사대, 우주복, 하드웨어, 소프트웨어, 무중력 식품 등 그 어떤 것도 존재하지 않았고 관련 분야의 전문가도 없었습니다. 우주 프로그램에 달 착륙에 필요한 것이 부족했던 것뿐만 아니라 당시 과학자들은 달 착륙이 가능하다는 사실조차 확신하지 못했습니다.

턴어라운드 버블은 미래에 대한 매우 구체적인 비전에 막대한 자금과 인적 자본을 집중함으로써 미래를 앞당겼고, 그 목표를 추구하기 위해 평소라면 하지 않았을 낭비적인 탐사와 병렬화를 허용했습니다.

버블이 없었다면 결코 일어나지 않았을 일이라고 번과 토바이어스는 무어의 법칙 자체가 전형적인 버블 현상이라고 지적합니다. "업계는 고전적인 버블 행동을 보입니다. 미래에 대한 예측, 특히 대담하고 거의 반박할 수 없으며 미래에 대한 예측은 궁극적으로 그러한 예측을 실현하는 행동을 유도합니다." 예를 들어, 지속적인 칩 개선에 대한 기대는 사람들이 더 나은 칩을 활용할 수 있는 제품을 설계하도록 유도했고, 칩 제조업체는 이러한 수요를 인식하여 지속적인 칩 개선에 대한 투자를 촉진했습니다.

피터 틸, 번, 토비아스가 강조하듯이 모든 낙관주의가 긍정적인 것은 아닙니다. 모든 일이 잘 풀릴 것이라는 지나친 낙관주의는 비관주의만큼이나 파괴적일 수 있습니다. 따라서 생산적 거품의 첫 번째 공통적인 특징은 분명한 낙관주의, 즉 미래가 더 나아질 것이라는 믿음과 이를 달성하기 위한 구체적인 계획입니다.

02 버블이란 정확히 무엇인가요?

대선 후 초기에 저는 버블의 공통적인 특징을 발견하기 시작했고, 유일하게 눈에 띄는 것은 버블의 명확성, 즉 관심이 집중되는 지점이라는 것을 관찰했습니다.

"미국을 다시 위대하게 만드는 것"과 같이 단순히 "상황을 개선하는 것"은 너무 모호하고 부정확한 목표이기 때문에 이 책에서 정의한 긍정적 거품의 정의에 부합하지 않습니다."핵심은 비전에 현재를 미래로 전환하기 위한 구체적이고 실행 가능한 계획이 포함되어 있는지 여부입니다."

예를 들어, 독일(또는 소련)이 원자폭탄을 개발하기 전의 목표는 10년 안에 달에 착륙한다는 명확하고 구체적인 목표였습니다. 번과 토비아스가 논의하는 각 버블도 명확하고 구체적입니다. 하지만 트럼프의 거품은 어떨까요? 정확히 어떤 종류의 거품일까요?

트럼프의 승리에 결정적인 역할을 했고 대통령 임기 동안에도 계속 영향력을 행사할 것으로 보이는 엘론 머스크는 테슬라의 슈퍼팩토리를 "기계를 만드는 기계"라고 불렀습니다. 슈퍼팩토리가 잘 작동하면 자동차 자체의 생산도 쉬워질 것입니다. 그리고 미국은 '기계를 만든 기계'처럼 이제 막 기어에 먼지를 쌓아가고 있습니다.

미국은 여전히 위대한 기업을 만들 수 있고, 그 기업들은 훌륭한 제품을 생산할 수 있습니다. 하지만 "미국을 다시 위대하게"라는 슬로건은 공감이 가지 않습니다. 저는 미국이 그 어느 때보다 느리고 다루기 힘들지만 여전히 세계 최고의 국가라고 항상 믿어왔기 때문입니다. 다른 나라와의 비교는 미국이 원래의 위대함에 도달하지 못했다는 더 깊은 진실을 가리고 있습니다.

트럼프의 거품이 꺼진다면, 그것은 미국이라는 기계가 전속력으로 작동할 수 있도록 '기계를 만드는 기계'의 먼지를 업그레이드하고 청소하는 일이 될 것입니다. 미국, 자본주의, 자존심을 믿는 사람들에게 이보다 더 고무적인 비전은 없습니다. 이 비전은 역사상 가장 강력한 거품을 날려버릴 만큼 강력해 보입니다.

03 <거품의 징후>

이 책에서 맨해튼 프로젝트와 아폴로 프로젝트는 정부가 직접 규제한 사례지만, 트럼프의 거품은 무어의 법칙과 같은 방식으로 진화할 가능성이 더 높다고 생각합니다.

번과 토비아스는 "무어의 법칙은 아마도 한 영역의 발전이 다른 영역의 성장을 견인하고, 이는 다시 전자의 성장을 촉진하는 양방향 버블의 가장 설득력 있고 지속적인 원형일 것"이라고 말합니다.

트럼프 버블에는 양방향 관계도 존재합니다. 트럼프 행정부가 사람들에게 큰 목표를 세우고, 투자하고, 달성하는 것이 더 쉬워질 것이라는 메시지는 그 자체로 큰 목표를 세우고, 투자하고, 달성하려는 열정을 불러일으켰습니다. 사람들이 더 많은 에너지와 흥분을 쏟을수록 정부가 기계를 고치는 것은 덜 어려워질 것입니다.

Rainmaker의 아우구스투스 도리코는 "최선을 다해 4년 동안 이 문제를 해결할 수 있는 시간이 있다"고 말했습니다.

상원, 하원, 행정부를 장악한 정부는 절차를 간소화하고 마찰을 제거할 것을 약속합니다. 그 대가로 민간 부문은 위험과 투자, 혁신을 늘릴 계획입니다.

실제 프로세스를 간소화하고 마찰을 제거하는 것은 예상보다 훨씬 어려울 수 있지만, 그 가능성에 대한 믿음만으로도 버블을 촉발하기에 충분합니다.

무엇이든 가능하다는 믿음으로 무장된 사람들은 정부가 할 수 있다고 생각하는 것을 공유하고 있습니다.

이 사진에 주목하세요: 브라이언 존슨은 미국을 다시 건강하게 만들기 위해 'MAHA'라는 캡션과 함께 RFK 주니어와 함께 찍은 사진을 게시한 'Make America X Again'을 올렸습니다.

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브라이언 존슨은 기술 창업자이므로 그가 미국 보건 시스템을 책임지는 주요 인사들과 연결될 수 있다면 사람들은 정부가 보건 및 기타 문제에 대한 그의 조언에 기꺼이 귀를 기울일 것이라고 생각하기 시작할까요?

이것이 좋은 일이라고 생각할 수도 있고 나쁜 일이라고 생각할 수도 있지만, 지금 우리가 보고 있는 것은 거품의 역학관계입니다. 버블의 특징은 사람들이 트윗 한 번으로 정부 정책에 영향을 미칠 수 있다고 느끼기 시작했다는 점입니다. 이는 또한 점점 더 많은 사람들이 자신의 정책 제안을 트위터에 공유하기 시작했다는 것을 의미합니다. 흥미롭게도 이러한 아이디어 중 일부는 실제로 현실화될 수도 있습니다.

트럼프 행정부는 사람들에게 변화가 가능하다는 확신을 심어줌으로써 - 비록 그 변화에 희망을 투사하는 것일지라도 - 정부와 협력하는 것이 '멋진' 일이 될 수 있도록 만들고 있습니다. "브라이언 존슨도 그중 한 명이고, 젓가락으로 22층 로켓을 쏘아올린 세계 최고 갑부인 엘론 머스크도 마찬가지입니다. 세쿼이아의 션 맥과이어는 물리학 박사로부터 트럼프 행정부에서 일할 수 있는 방법을 묻는 문의를 받고 있다고 밝히는 등 과거에는 정부와 협력할 생각조차 하지 않았던 천재들이 이제 참여할 기회를 찾고 있습니다.

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이것은 국가 차원의 병렬화 및 조정입니다. 병렬화는 점점 더 많은 기업가들이 더 효율적으로 작동하는 미국식 기계를 만들고 싶어 한다는 의미에서, 조정은 점점 더 많은 재능 있는 사람들이 지금이 그 기계를 고칠 수 있는 기회라고 생각하기 때문에 그 기계를 고치는 데 참여하기를 원한다는 의미에서입니다.

이러한 현상은 자기충족적 예언을 재확인시켜 줍니다. 정부를 고치는 일에 참여하고 대중의 강력한 지지를 받는 인재가 많아지면 정부를 고치는 데 성공할 가능성이 높아질 것입니다. 이는 결국 암호화폐든 에너지든 복잡성을 구축하는 데 전념하는 사람들이 '기계'를 구축하는 데 더 성공할 수 있도록 만들 것입니다. 성공.

기존 정부의 틀 안에서 추진하려는 야심찬 프로젝트가 궁극적으로 성공할 것이라는 믿음은 진정한 '실패에 대한 두려움(FOMO)'으로 이어졌습니다. 특히 암호화폐 시장에서는 높은 유동성과 빠른 가격 변동으로 인해 이러한 불안감이 더욱 극심해졌습니다.

2024년 11월 12일 기준, 출처: 아르테미스 터미널

투자자들은 SEC가 더 이상 현재 통과시키려 하지 않을 것인지에 대해 질문했습니다. 아직 명확한 법안이 없는 암호화폐를 제외하는 수단을 더 이상 시도하지 않을 것인지, 암호화폐는 정확히 무엇을 달성할 수 있을까요?

흥미롭게도 이 과정에서 미니 버블이 생겨났고, 번과 토바이어스는 저서 <붐>에서 비트코인 사례를 언급하며 "모든 화폐의 가치, 보안, 네트워크 효과는 채택률에 따라 결정되며 비트코인도 예외는 아니다"라고 지적했습니다.

a16z Crypto는 암호화폐의 가격 혁신 사이클을 강조해 왔습니다. 가격이 오르면 더 많은 관심을 받고 개발자들은 시간이 지남에 따라 암호화폐의 가치를 높이는 제품을 개발하기 시작합니다.

2024년 암호화폐 현황, 출처: a16z crypto

이 사이클은 본질적으로 유동적인 암호화폐에서 특히 두드러지게 나타납니다. 여기서 과대망상과 반사성이 작용합니다.

트럼프 버블이 강력한 이유는 마치 '거품 제조기'처럼 도처에 '작은 거품'을 만들어냈기 때문이라고 생각합니다.

암호화폐 건설이 합법화되면 더 많은 사람들이 뛰어들어 더 가치 있는 암호화폐를 만들 것이고, 새로운 원자로의 승인 절차가 가능해지면 더 많은 회사가 원자로를 건설하기 시작할 것이며, SpaceX가 미 연방항공청의 간섭 없이 로켓을 자유롭게 발사할 수 있게 되면 더 많은 로켓을 발사하게 될 것입니다. 이것은 또한 FOMO(놓치는 것에 대한 두려움)와 YOLO(한 번뿐인 인생)의 개념으로 돌아가게 합니다. 이러한 움직임을 따라가다 보면 마치 내가 꼭 참여해야 할 중요한 일이 일어나고 있는 것처럼 느껴지지 않을 수 없습니다. 물론 재정적으로도 그렇지만 더 깊은 의미, 말하자면 영적인 의미에서도 제가 충분히 참여하고 있지 않다고 느낍니다. 충분히 하고 있다고 느꼈지만 이제는 더 많은 일을 해야 하고 따라잡기 위해 두 배로 열심히 일해야 한다는 것을 깨닫고 있으며, 그런 마음가짐은 거품의 특징입니다.

Byrne과 Tobias는 저서 <붐>에서 버블은 종종 영적인 탐구를 동반한다고 언급하며 "미래 기술 발전의 영역을 파악하려면 영적인 차원에서 가져오는 초월감에서 시작할 수 있다"고 썼습니다.

우리는 지금 이상적인 미래를 건설하고 미래의 비전을 제시할 수 있는 전례 없는 기회에 직면해 있는 것처럼 느껴집니다. 하지만 여러분이 아무리 노력해도 여러분보다 더 많은 것을 베푸는 사람이 항상 존재합니다. 이러한 분위기가 바로 기존 시스템을 개선하든 완전히 새롭고 더 달성 가능한 시스템을 만들든 수천 명, 아니 수백만 명의 사람들을 조정하고 이 위대한 프로젝트에 참여하도록 밀어붙이는 활력소입니다. 이 모든 것이 버블의 특징인 과도한 위험 감수 및 과열된 투자를 촉발할 수 있습니다.

수직적으로 통합된 기업과 같은 '하드코어 기술'의 가치는 점점 더 높아지고 있지만, 많은 투자자들은 성공할 경우 보상이 매우 클 수 있음에도 불구하고 불확실하고 자본 집약적인 기술 구축의 특성을 여전히 경계하고 있습니다. 그러나 앞으로 몇 달 동안 암호화폐 시장에서 보았던 것과 유사하게 원자력에서 항공우주에 이르는 다양한 분야에 대한 과잉 투자가 발생할 수 있을 것으로 예상합니다.

그러나 이는 사실 좋은 일입니다! 버블의 장점은 일부 투자자가 손실을 경험하더라도 시스템 붕괴로 이어지지 않고 세계는 여전히 주요 문제를 해결하는 데 진전을 이룰 수 있다는 것입니다. 결국, 버블이 없었다면 살아남지 못했을 기업들이 오히려 정상에 올라 세상을 더 나은 방향으로 이끌게 됩니다.

04 버블 머신이 형성되는 방법

2021년 에브리데이 애스트로넛과의 매우 유명한 동영상에서 머스크는 제조 및 설계 프로세스 개선을 위한 5단계 접근 방식을 공유했습니다."

< span style="font-size: 14px;">출처: https://www.youtube.com/watch?v=t705r8ICkRw&feature=youtu.be

• 요구 사항을 보다 합리적으로

• 불필요한 부품 또는 프로세스 제거

• 간소화 또는 최적화

• 주기 시간 단축

• 자동화

미국을 '기계를 만드는 기계'라고 생각한다면, '기계를 만드는 기계'인 스페이스X를 구축하는 머스크의 접근 방식은 주목할 만할 뿐만 아니라 흥미로운 것이기도 합니다. 주목할 만할 뿐만 아니라 매우 흥미로운 점이기도 합니다. 이 접근 방식은 트럼프 행정부가 밝힌 계획과 매우 유사하기 때문입니다.

• 요건을 더 합리적으로 만들기 → 규제 개혁(예: NEPA, NRC)

• 불필요한 부품/공정을 제거합니다. p>불필요한 부분/프로세스 제거 → 교육부와 같은 기관 제거

• 간소화/최적화 → 나머지 프로세스 간소화

• 주기 시간 단축 → 승인 속도 향상

• 자동화 → 정부 시스템 현대화 분명히 이러한 변화와 관련된 몇 가지 위험이 있을 수 있습니다! 예를 들어, SpaceX의 로켓이 폭발하는 경우가 있는데, 이는 지나치게 급진적인 혁신이 문제를 일으킬 수 있음을 시사합니다.

그러나 이러한 개선과 최적화가 이루어지면 많은 것들이 훨씬 더 원활하게 진행될 것입니다. 그렇기 때문에 사람들은 이번 정부가 수년 만에 처음으로 기존 시스템의 한계를 시험하고 그 결과를 테스트하는 정부라고 생각하며 열광하고 있습니다.

그러나 더 중요한 것은 이러한 '파격적인' 접근 방식이 위험을 새롭게 받아들이는 것을 상징한다는 점입니다.

04 요약

11월 13일, 트럼프는 엘론 머스크와 비벡 라마스와미가 새로운 '정부 효율성 부서'를 공동 이끌게 될 것이라고 발표했습니다.

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트럼프는 "내 행정부의 관료적 장애물을 제거하고, 과도한 규제를 줄이고, 낭비적인 지출을 줄이고, 연방 기관을 재편할 것"이라고 말했습니다. 그는 또한 "정부 관리에 대한 전례 없는 기업가적 접근 방식을 도입"하고 "우리 경제를 활성화할 것"이라고 덧붙였습니다. 요컨대, "기계를 만든 기계"를 고치고 일련의 변화를 주도하는 것이 목표입니다.

사람들이 왜 그렇게 열광하는지 알 수 있을까요? 이전 섹션에서 머스크가 기계를 고치는 과정을 언급했는데, 다소 "지나치게 적절한" 비유라고 생각했는데, 이 글을 쓴 직후 트럼프가 머스크를 '기계 고치기'를 담당하는 조직을 공동 이끌도록 임명했습니다. 머스크는 당연한 선택이었고, 그는 기꺼이 그 직책을 수락했습니다.

많은 사람들이 DOGE가 실질적인 의사 결정권이 없고 권고만 할 수 있다고 지적하지만, 그게 중요한 게 아닙니다. 요점은 지지자와 비평가 모두 정부가 실제로 더 효율적이 될 수 있다고 믿기 시작했다는 것입니다. 머스크와 비벡이 직접 기관과 규제를 줄이지는 못하더라도 적어도 연방 정부의 가장 낭비적인 부분을 드러내고 대중의 힘을 통해 변화를 추진할 수 있습니다.

이것은 사람들이 미국의 '큰 기계'가 더 원활하게 작동하도록 만드는 데 개인적인 이해관계가 있다고 느낄 수 있는 오래전부터 기다려온 기회입니다. 머스크는 또한 X 플랫폼에서 DOGE의 모든 활동을 공개적으로 공유할 것이라고 말했습니다.

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비벡은 크라우드 펀딩을 통해 대중의 의견을 수렴하겠다는 트윗을 올리며 "미국인들은 급진적인 정부 개혁에 투표했고, 이를 고치는 데 참여할 기회를 가질 자격이 있다"고 말했습니다.

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이것이 바로 앞서 말한 것처럼, 좋고 건강한 거품은 참여 의식을 불러일으킵니다. 사람들은 실제로 정부를 고칠 수 있다고 생각하기 때문에 정부를 개선하기 위해 더 많은 노력을 기울이게 됩니다. 이는 제안서를 제출하거나 국회의원에게 전화를 걸어 DOGE의 권고안을 채택하도록 촉구함으로써 나타날 수 있습니다.

최종 결과가 예상과 정확히 일치하는지 여부는 중요하지 않습니다. 중요한 것은 일이 그렇게 될 것이라는 확신으로 거품이 형성되었고, 그 믿음 자체가 그들의 행동을 형성한다는 것입니다.

지금 문제는 더 이상 민주당과 공화당, 사람들의 마음속에 있는 불만과 분열이 아니라 미국 국민들이 미국과 더 나아가 세계의 발전을 위해 변화를 만들고 현 상황을 바꿀 수 있다고 믿는 사람들과 정부 관료가 우리를 위해 그렇게 해야 한다고 믿는 사람들의 행동이 더 중요한 문제입니다. 이것은 단순한 정치적 싸움이 아닙니다!

낭비적인 관료 조직에 자금을 지원하기 위해 세금을 더 내고 싶어 하는 사람은 아무도 없습니다. 아무도 자신의 나라에서 무언가 잘못되었는데 자신이 할 수 있는 일이 없다고 느끼기를 원하지 않습니다. 일이 100배 느리게 진행되거나 100배 더 많은 비용이 드는 것을 보고 싶어하는 사람은 아무도 없습니다. 우리는 실제로 많은 부분에 동의할 수 있습니다.

이것은 앞으로 수십 년 동안 턴어라운드 버블을 일으킬 수 있는 '메타 버블'이며, 트럼프 버블에 오신 것을 환영합니다.