트럼프 대 해리스 미국 주식 투자자들이 선거 시장에 반응하는 방식

주요

1) 1901년 이후 S&P 500의 과거 데이터를 보면 백악관에서 어느 정당이 집권하든 장기적으로 지수가 상승할 가능성이 높다는 것을 알 수 있습니다.

2) 시장은 일반적으로 트럼프의 현재 입장을 고려할 때 암호화폐, 전통 에너지, 인프라, 감세를 선호하는 반면, 해리스가 취임할 경우 복지 정책, 의료, 친환경 에너지, 미국 수출 성장, 주택 지원을 선호할 것으로 예상하고 있습니다.

③ 현재 미국 주식 시장은 '트럼프 트레이드'를 회복하고 있습니다. 예를 들어 트럼프의 소셜미디어 회사인 DJT의 주가는 10월 이후 두 배로 올랐고, 펀웨어는 이달 누적 200% 이상 상승했으며, 트럼프의 대중적 지지를 받는 암호화폐 주식도 일제히 반등해 월 저점 대비 비트코인은 10% 이상 상승했습니다.

연준이 2020년 이후 첫 금리 인하를 발표하면서 시장의 관심은 11월 5일 미국 대선이라는 다음 대형 이벤트로 향하고 있습니다.

아래 차트는 1901년 이후 S&P 500 지수를 보여주는데, 빨간색은 미국에서 공화당이 집권한 시기, 파란색은 민주당이 집권한 시기를 나타냅니다. 과거 데이터를 보면 어느 정당이 백악관을 차지하든 장기적으로 지수가 상승한 것으로 나타났습니다.

하지만 각 정당 후보들의 정책 선호도가 다르기 때문에 새 대통령이 누가 되느냐에 따라 지수가 상승할 수 있습니다. 그러나 정당 후보마다 정책 선호도가 다르기 때문에 새 대통령의 출현은 미국 주식시장의 여러 부문에 큰 영향을 미칠 것입니다.

최근 여론조사에서 해리스와 트럼프가 대선 레이스에서 나란히 선두를 달리고 있는 것으로 나타났습니다. 해리스는 ABC/입소스 여론조사에서 4포인트 차로 앞서고 있지만, 다른 여론조사에서는 트럼프가 약간 우세한 것으로 나타났습니다. 이는 10월 초에 실시된 마지막 뉴욕타임스 여론조사 이후 해리스에 대한 지지율이 하락한 것입니다.

최근 몇 주 동안 골드만삭스, JP모건 체이스, 도이치뱅크 등 월스트리트가 전반적으로 '트럼프 딜'에 베팅하면서 한목소리를 내고 있는 곳도 바로 이 곳입니다. JP모건의 17일 보고서에 따르면 헤지펀드 자금 흐름은 공화당 테마에 대한 강한 선호도를 보였으며, 민주당 승리의 확실한 대리인인 재생 에너지는 지난 몇 주 동안 크게 매도되었다고 합니다.

현재 시장의 컨센서스는 트럼프가 현재 입장을 고려할 때 암호화폐, 전통 에너지, 인프라 개발, 감세 등의 정책을 지지하는 반면, 해리스가 취임할 경우 복지 정책, 의료, 친환경 에너지, 미국 수출 성장, 주택 지원 등을 선호할 것이라는 것입니다.

RockFlow는 이 중요한 이벤트에서 더 많은 투자 기회를 모색할 수 있도록 두 후보의 서로 다른 입장과 관련 부문에 미치는 영향을 자세히 살펴보고 관련 개념과 기초 기업을 나열했습니다.

 1. 트럼프 딜

최근 여론조사에서 해리스가 트럼프에 대한 선두가 좁혀지면서 베팅 시장의 최근 배당률도 트럼프가 다음과 같이 나타났습니다. 시장은 "트럼프" 지위를 회복하고 있습니다. 시장은 '트럼프 트레이드'로 돌아오고 있습니다.

예를 들어 트럼프의 소셜 미디어 회사인 DJT는 10월 이후 두 배로 올랐고, 펀웨어는 이번 달 200% 이상 상승했으며, 트럼프가 공개적으로 지원하는 암호화폐 주식도 상승세를 보이며 비트코인은 이번 달 저점 대비 10% 이상 올랐습니다.

RockFlow의 이전 트럼프 주식 목록에는 트럼프가 만든 미디어 플랫폼인 DJT, 2020년 대선을 위해 트럼프 팀이 개발한 트럼프 캠페인 앱, 트럼프 주식 시장 등 주요 트럼프 거래가 포함되었습니다. 트럼프 주식 목록에는 트럼프가 설립한 미디어 플랫폼인 DJT, 2020년 대선에서 트럼프 팀을 위해 캠페인 앱을 개발한 PHUN, 트럼프 지지자들을 위한 동영상 플랫폼인 RUM, 트럼프 취임 후 군비 지출 증가로 수혜가 예상되는 록히드 마틴과 레이시온 테크놀로지, 트럼프가 기대하는 감세와 인프라 수혜가 예상되는 CAT, 머스크가 큰 지지자로 있는 테슬라가 포함되었습니다.

또한 트럼프의 정치적 입장과 정책 선호도를 고려할 때 집권 시 수혜가 예상되는 제약주(일라이 릴리 등), 은행주(골드만삭스, JP모건 등)가 더 많이 있습니다.

특히 투자자들은 다음 네 가지 섹터에 집중할 수 있습니다.

1) 트럼프는 암호화폐를 지지하므로 MSTR, COIN, MARA를 선호할 수 있습니다

트럼프는 비트코인 2024 컨퍼런스에 참석하여 암호화폐에 대한 자신의 견해를 밝혔습니다. 그는 백악관으로 돌아간다면 미국을 세계의 '암호화폐 중심지'이자 '비트코인 강국'으로 만들기 위해 노력할 것이라고 선언했습니다. 그는 글로벌 암호화폐 산업에서 미국의 리더십을 확보하기 위해 자신의 행정부에서 비트코인 채굴과 대중화를 촉진하겠다고 약속했습니다. 트럼프는 또한 연방 정부가 전체 비트코인 보유량의 1%인 약 21만 개에 달하는 비트코인을 모두 보유할 것이며, 미국은 세계 최초로 비트코인을 전략 국가 비축품에 포함시켜 비트코인을 금과 비슷한 전략적 가치를 부여할 것이라고 발표했습니다.

2) 트럼프의 전통적인 에너지원에 대한 지지는 BKR, XOM, CVX를 선호할 수 있다

올해 공화당은 에너지 정책과 관련하여 "보조금을 받지 않고 거래 가능한 모든 에너지원 개발 지원"에서 "보조금을 받지 않고 거래 가능한 모든 에너지원 개발 지원"으로 입장을 전환한 새로운 버전의 정책 플랫폼을 발표했습니다. 공화당은 올해 새로운 버전의 정책 플랫폼을 발표했는데, 에너지 정책과 관련해서는 '보조금 없이 거래 가능한 모든 에너지 개발 지원'에서 '미국의 에너지 자급자족을 위해 전반적으로 에너지 생산을 늘리고 허가 절차를 간소화하며 석유, 천연가스, 석탄 시장에 대한 과도한 규제를 없애고 친환경 정책에 반대하며 전기 자동차 보조금을 폐지한다'는 입장으로 바뀌었다. 트럼프가 공화당을 이끌면서 전통적인 에너지에 대한 지원과 신에너지에 대한 억압이라는 에너지 자립 측면에서도 공화당의 입장은 더욱 분명해졌습니다.

3) 트럼프의 금융 규제 완화에 대한 지지는 JPM, GS, BAC에 수혜를 줄 수 있다

금융 기관, 특히 은행에 대한 트럼프의 규제 태도는 규제를 완화하고 자본화 요건과 자본 적정성 요건 및 자본 적정성 요건 등을 완화하는 경향이 있습니다. 그는 금융 규제 완화가 은행 시스템의 자본금을 풀어 은행이 대출 발행을 늘릴 수 있게 할 수 있다고 믿습니다. 또한 트럼프가 제안한 세제 개혁 정책은 금융회사의 수익성 개선에도 도움이 될 것입니다.

4) 트럼프의 인프라 개발 강화 계획, CAT에 수혜

트럼프 행정부가 내세운 인프라 개발 계획도 시장의 주목을 받고 있습니다. 이 계획의 목표는 대규모 공공 및 민간 자금을 통해 미국 인프라를 정비하고 업그레이드하는 것입니다. 인프라 부문에 대한 투자 확대는 운송, 건설, 통신, 자재 공급 부문 기업 등 인프라 개발과 밀접한 관련이 있는 산업에 수혜를 가져올 것으로 예상됩니다.

 2.해리스 딜

트럼프와 달리 카말라 해리스 상원의원은 는 포용적 경제 성장, 지속가능성, 빈부 불평등 해소를 강조합니다. 해리스가 취임하면 투자자들은 다음과 같은 수혜 업종에 주목할 필요가 있습니다.

1) 해리스는 미국 수출 성장 촉진을 지지하므로 WMT, AMZN에 유리할 수 있습니다

관세에 대한 해리스의 입장은 트럼프보다 온건하고 우호적입니다. 트럼프의 관세 정책이 휘발유와 일상 식료품에 대한 소비자 지출 증가로 이어져 중산층 가정의 재정 상황에 압박을 가할 것이라고 주장하며 트럼프보다 온건하고 우호적인 입장을 취하고 있습니다. 그녀는 미국의 수출 성장을 촉진해야 한다고 주장했습니다. 이러한 태도는 세계 무역, 특히 글로벌 시장에서 광범위한 사업을 영위하고 해외에서 수익을 창출하는 미국의 다국적 대기업에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

2) 해리스의 주택 지원 확대 요구는 SWK에 도움이 될 수 있습니다

이전 보고서에서 해리스는 공급 부족으로 인한 높은 주택 가격 문제를 해결하기 위해 향후 4년간 300만 채의 신규 주택 건설을 촉구하는 한편 월가 금융 기관의 주택 매입에 대한 세금 인센티브를 없애 가격 급등에 대처할 계획입니다. 수요 측면에서 해리스 장관은 첫 주택 구매자에게 더 높은 계약금 지원과 세금 공제를 제공하여 시장을 활성화할 계획입니다. 이러한 조치는 주택 건설 공급업체에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

3) 청정 에너지에 대한 해리스의 지원은 FSLR, ENPH, CSIQ에 도움이 될 수 있습니다

해리스의 지원으로 바이든 행정부는 획기적인 인플레이션 억제법에 서명하는 데 성공했습니다. 또한 그녀는 청정 에너지 성장을 촉진하기 위해 EPA의 온실가스 감축 기금에 200억 달러의 자금을 투입할 것을 제안했습니다. 해리스 장관은 석유 유출 사고와 관련해 송유관 회사를 상대로 소송을 제기하고 엑손모빌의 기후 변화에 대한 대중의 오도 가능성에 대해 조사하는 등 여러 화석 연료 회사를 상대로 소송을 제기하며 석유 회사 및 기타 오염 기업에 대한 엄격한 규제를 강조해왔습니다. 해리스는 청정 에너지 홍보에 있어서는 바이든보다 더 공격적일 수 있습니다.

4) 해리스의 마리화나 합법화 지지는 TLRY, CGC에 도움이 될 수 있습니다

민주당은 연방 차원에서 마리화나 합법화를 위해 노력하고 있으며, 해리스도 이를 지지하고 있습니다. 이전 부통령 후보 토론에서 그녀는 바이든-해리스 행정부가 "마리화나를 합법화하고 마리화나 관련 범죄로 유죄 판결을 받은 사람들의 범죄 기록을 말소하는 데 전념하고 있다"고 밝힌 바 있습니다. 해리스는 또한 기존의 마리화나 제한 정책이 "비합리적"이라고 비판하며 미국 마약단속국(DEA)에 마리화나를 재분류할 것을 촉구해왔습니다. 따라서 해리스가 승리할 경우 대마초 산업은 주요 수혜 산업 중 하나가 될 수 있습니다.

 3. 결론

RockFlow의 투자 리서치 팀 다가오는 미국 대통령 선거는 미국 주식 시장에 새로운 투자 기회를 가져다 줄 것으로 믿어집니다. 트럼프의 당선을 낙관한다면 암호화폐, 전통 에너지, 인프라 건설 및 기타 분야의 기회에 적절한 관심을 기울일 수 있고, 해리스가 결국 승리할 것이라고 생각한다면 헬스케어, 친환경 에너지 및 주택 지원 관련 컨셉 기업에 투자할 수 있습니다.

트럼프와 해리스의 거래는 앞으로 2주 동안 계속해서 뜨거운 논쟁이 벌어질 것입니다. 두 후보의 지배구조 전략이 미치는 영향과 서로 다른 선호도를 심층적으로 이해하면 투자자들은 투자 위험을 효과적으로 피하고 시장 기회를 포착할 수 있을 것입니다.