8 giao thức DeFi có tiềm năng

Tác giả: Route 2 FI Nguồn: substack Dịch: Shan Ouba, Golden Finance

Sau đây là một số tính năng Các giao thức có các cơ hội chưa được khai thác, chẳng hạn như Yields, Airdrops, v.v., bao gồm các dự án tiềm năng từ các mạng khác nhau, cho dù là Evm, non-Evm hay Cosmos, bao gồm nhiều lĩnh vực Defi, chẳng hạn như Derivatives, Yields, Dex, v.v. Những dự án này đáng chú ý nhờ sự hỗ trợ vượt trội, cơ hội kiếm tiền, v.v., nhưng không có dự án nào trong số này được coi là lời khuyên tài chính và vui lòng nghiên cứu trước khi tương tác.

1.DAppOS

Đây là cách thực hiện ý định bằng cách tạo ra một thị trường hai mặt cho phép chain to And dApps tập trung vào mục đích, dAppOS độc đáo ở chỗ nó giúp việc tương tác với dApps trở nên liền mạch, thân thiện với người dùng và tiết kiệm thời gian. Hãy tưởng tượng bạn cần 100 đô la Arb để giao dịch trên GMX. Mặc dù vậy, tiền của bạn vẫn rất eo hẹp trên một chuỗi như vậy: 50 đô la cho Arb, 30 đô la cho Bnb và 20 đô la cho Eth. Bạn cần xây dựng một cây cầu, dành thời gian và khí đốt cho Eth và BnB để giải phóng tiền của mình. trên arbitrum, đó là nơi dAppOS xuất hiện, tất cả số tiền của bạn đều có sẵn trên arbitrum chỉ bằng một cú nhấp chuột, bạn không cần phải lo lắng về việc phân bổ hoặc mã thông báo cụ thể được sử dụng cho phí gas, tất cả đều có thể được thực hiện trong vài phút thông qua giao diện của nó, có khả năng bảo vệ người dùng khỏi rủi ro hợp đồng thông minh. Họ cũng có một danh sách các nhà đầu tư nổi tiếng bao gồm Polychain, Binance Lab và Hashkey Capital, đã huy động được 15,3 triệu USD với mức định giá 300 triệu USD. dAppOS V2 được tích hợp trong perp Dex như Gmx, KiloEX, v.v. Bạn có thể xem thêm các dApp trong hệ sinh thái của họ:

Có tin đồn rằng V3 sẽ được ra mắt cùng với TGE , và Không có nhiều người nói về dAppOS, thậm chí bài đăng cuối cùng tôi tìm thấy về nó cũng có từ năm ngoái và có ít hơn 100.000 lượt xem:

Me and Ecology Một số DApp trong hệ thống đã tương tác, nhưng mẹo là hãy để ý đến các dApp mới trong hệ sinh thái, vì chúng khởi động các sự kiện giải thưởng cho hầu hết mọi tích hợp mới. Một ví dụ điển hình là cuộc thi giao dịch Arb trị giá 50 nghìn đô la vừa kết thúc sau khi tích hợp với Aark.

2.Eigenlayer

Tiếp nối thành công của Eigenlayer, với tư cách là người khổng lồ trong lĩnh vực tái cơ cấu, TVL của nó Hơn 18 tỷ USD. Các đối thủ cạnh tranh như Karak cũng đã nổi lên và đạt hơn 1 tỷ USD TVL trong một thời gian ngắn, và người chơi mới trong lĩnh vực này là Symbiotic, sử dụng các phương pháp và công nghệ khác nhau để nổi bật trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nó không có giấy phép và Mô-đun , điều này cho phép bất kỳ giao thức nào bắt đầu đặt cược gốc cho mã thông báo của nó để tăng cường bảo mật mạng. Các hợp đồng cốt lõi cộng sinh không thể nâng cấp được (như uniswap), điều này làm giảm quyền quản trị và cho phép giao thức tiếp tục chạy ngay cả khi nhóm rời đi. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nó hỗ trợ nhiều tài sản từ bất kỳ chuỗi nào, khiến nó linh hoạt hơn Eigenlayer vốn chỉ hỗ trợ ETH và các dẫn xuất của nó. Symbiotic đã huy động được 5,8 triệu USD tài trợ do Paradigm và Cyberfund đồng lãnh đạo (một công ty được thành lập bởi Konstantin Lomashuk (người sáng lập Lido)), vì vậy tin đồn về việc Paradigms và Lido tài trợ cho đối thủ cạnh tranh của Eigenlayer là có thật!

Theo cuộc phỏng vấn của Blockwork với Giám đốc điều hành cộng sinh Misha Putiatin, ông tuyên bố rằng "mạng chính sẽ hoạt động sớm nhất có thể vào cuối mùa hè": chúng tôi có thể đề xuất rằng nó được kết hợp với Khởi chạy cùng với TGE, điều này có nghĩa là mã thông báo cộng sinh sẽ tồn tại trước khi $Eigen có thể giao dịch được, điều này có thể đánh cắp câu chuyện tái đóng gói từ Eigenlayer hiện tại và đoán xem điều gì? Symbiotic đang có một chương trình điểm nhưng hiện đã đạt đến giới hạn tiền gửi, giải pháp cho vấn đề này giới thiệu cho chúng ta một dự án khác, Mellow — một LRT được xây dựng dựa trên Symbiotic, giống như Renzo và Etherfi được xây dựng trên eigenlayer, nơi bạn có thể kiếm được cả điểm êm dịu và điểm cộng sinh. Pendleintern có một bài đăng tuyệt vời về cách tối đa hóa thu nhập của bạn bằng cách gửi tiền vào Pendle:

Cách thứ hai là gửi $mETH khi giới hạn được dỡ bỏ Nhập cộng sinh, trong đó sẽ cung cấp bột 5 lần/ngày cho sự kiện biến thái sắp tới của mã thông báo quản trị LRT ($cMETH) $Cook, đồng thời kiếm được điểm cộng sinh.

3.Elixir

Một trong những lý do khiến các sàn giao dịch Orderblock phi tập trung tụt hậu so với các sàn giao dịch tập trung Một là tính thanh khoản. Ngay cả trong số các công cụ phái sinh được giao dịch nhiều nhất, Hyperliquid đứng thứ 29 với OI là 440 triệu USD, tương đối thấp so với OI của Binance là 15 tỷ USD tại thời điểm viết bài.

p>

Một hành vi không lành mạnh phổ biến được các dự án sử dụng để thu hút thanh khoản là các chương trình airdrop, chỉ thu hút vốn thuê và những người nông dân airdrop chuyển tiền sang người khác sau khi thực hiện các giao thức lợi nhuận, hoặc dựa vào một nhóm KOL để quảng bá sàn giao dịch của họ, v.v. Đây là nơi Elixir xuất hiện - Elixir về cơ bản là một mạng DPos mô-đun được thiết kế để cung cấp tính thanh khoản cho sàn giao dịch Orderblock, đóng vai trò là cơ sở nền tảng cơ bản chính cho phép trao đổi và giao thức để dễ dàng chuyển tính thanh khoản vào sổ sách của họ. Elixir mang lại lợi ích cho cả LP và nhà giao dịch, trong đó LP được thưởng thông qua chương trình khuyến khích trao đổi Orderblock và nhà giao dịch được hưởng lợi từ mức chênh lệch giá thầu-yêu cầu chặt chẽ hơn mà sàn giao dịch có thể cung cấp. Đây không phải là một fork uniswap khác, tính đến báo cáo cuối cùng vào tháng 5, họ đã cung cấp 40% tổng thanh khoản cho sàn giao dịch Defi Orderblock thông qua quan hệ đối tác với các công ty hàng đầu trong ngành như Hyperliquid, Dydx và những công ty khác.

Họ cũng đã huy động được tổng cộng 17,6 triệu USD từ Arthur Hayes của Hack VC với mức định giá 800 triệu USD (Arthur Hayes cũng đã huy động được 800 triệu USD trong năm nay thông qua Airdrop được thực hiện tốt và PMF-Ethena đã tài trợ cho một dự án khác)

Người ta nói rằng mạng chính sẽ được ra mắt vào tháng 8 và để thực hiện điều này, chúng tôi sẽ triển khai một hoạt động - Apothecary . Người dùng có thể kiếm được “thuốc” bằng cách cung cấp tính thanh khoản trong các nhóm có sẵn khác nhau. Có 3 chiến lược bạn có thể sử dụng để kiếm phần thưởng, đầu tiên bằng cách khóa ETH trên mạng chính cho đến khi mạng ra mắt vào tháng 8, chiến lược này sẽ giúp bạn kiếm được 50% phần thưởng, bằng cách gửi tiền vào Chương trình lượng tử đặt hàng để kiếm "hợp đồng" do Elixir cung cấp , Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là hãy tích cực hoạt động trên Discord.

4.Giảm thiểu

Sự phổ biến của các chuỗi và giao thức đã là một nút thắt lớn đối với LP bán lẻ vì Bạn phải theo dõi Tin tức để tìm ra lợi nhuận tốt nhất, tổn thất phát sinh khi di chuyển tài sản từ chuỗi này sang chuỗi khác và hầu hết các LP bị mắc kẹt trong một hệ thống điểm mà số phận của chúng phụ thuộc vào những phỏng đoán mơ hồ không có công thức chính xác để tính toán lợi nhuận, Đây là nơi Mitosis xuất hiện, giới thiệu một mô hình thanh khoản mới có tên là Thanh khoản do hệ sinh thái sở hữu (EOL), cho phép cả LP và giao thức thích ứng với môi trường đa chuỗi và đạt được lợi nhuận đa chuỗi mà không cần phải phân bổ vốn theo cách thủ công, với một hệ thống khen thưởng rõ ràng cho phép LP chọn những lựa chọn tốt nhất hiện có Mitosis đã huy động được 7 triệu đô la tài trợ do nhóm hổ phách và Foresight Venture dẫn đầu.

Các hoạt động đang diễn ra của họ- Expedition hỗ trợ Etherfi LRT weETH, sau khi gửi tiền, bạn sẽ nhận được đặt cược vào tháng 4 + đặt cược lại vào tháng 4 + điểm Eigenlayer + điểm Etherfi + Tất nhiên, Điểm nguyên phân, việc gửi vào L2 không có mã thông báo như Câu chuyện, Linea và Vụ nổ (Phần 2) cũng giúp bạn chuẩn bị cho những lần giảm trong tương lai.

Chiến dịch đã quy tụ hơn 45.000 người đặt cọc, bao gồm một số lượng lớn người đặt cọc tôm đã gửi tiền trong phạm vi 0-1 tuầnETH và số tiền gửi trên 1 tuần Sẽ đưa bạn trong top 3.000

5.Infinix

Một số vấn đề cản trở việc phổ biến tiền điện tử là những người mới phải đối mặt với trải nghiệm người dùng và quá trình học tập kém, họ cần tìm hiểu về ví, bắc cầu, bảo mật, v.v. Infinex tóm tắt tất cả sự phức tạp này và tăng tốc xu hướng chủ đạo bằng cách thống nhất các hệ sinh thái và ứng dụng phi tập trung dưới một trải nghiệm người dùng duy nhất (như CEX). Được thông qua, bản dựng này đặc biệt nhắm mục tiêu vào người dùng web2 trong khi vẫn được phân quyền hoàn toàn. Hãy tưởng tượng một kịch bản mà người mới không cần học các thuật ngữ về tiền điện tử như giao dịch, gas, v.v. mà có thể giao dịch trực tuyến như CEX nhưng phi tập trung 100%, đó là những gì Infinex đang xây dựng. Infinex được xây dựng bởi nhóm đằng sau dự án Ethereum OG synthetix → đã trở thành một trong 10 giao thức phái sinh hàng đầu và chưa thông báo tăng lương, nhưng theo cuộc phỏng vấn của Blockwork với Kain (người sáng lập Synthetic), anh ấy đã đầu tư 25 triệu USD vào việc xây dựng Infinex. thể hiện sự cam kết và tin tưởng của mình đối với dự án.

p>

Họ có một dự án đang diễn ra có tên là Craterun nơi người dùng có thể giành được "thùng", nhưng đây không phải là sự kiện gửi tiền và kiếm điểm thông thường của bạn. Nó hơi khác một chút, và Kain giải thích lý do đằng sau phương pháp này:

Craterun là chiến dịch đầu tiên tiếp tục tích lũy được hơn 100 triệu USD trong 10 ngày. Sự kiện cuối cùng sau 5 tuần (kết thúc ngày 30 tháng 7). 5 triệu thùng để giành lấy, mỗi thùng có cơ hội 50/50 giành được 1.000 NFT bảo trợ, 5.000 Thẻ bảo trợ và tổng giải thưởng 5 triệu đô la, v.v., vì vậy, bạn không chỉ tham gia vào các thùng nuôi mà còn để nhận phần thưởng thực tế, bạn có thể gửi tiền các tài sản như USDe, stETH, wstETH và ezETH để nhận cả hai phần thưởng

6.Hyperlane

Nó là lớp tương tác phổ quát đầu tiên được xây dựng cho các ngăn xếp chuỗi khối mô-đun. Sự khác biệt giữa Hyperlane và hàng loạt giao thức tương tác như wormhole và Layerzero là chúng chỉ hỗ trợ EVM và non-Evm (như Solana), trong khi Hyperlane hỗ trợ các chuỗi khối EVm, non-Evm và Cosmos (như Tia, Inj, v.v.) .), và nó cho phép mọi người triển khai Hyperlane một cách không được phép vào bất kỳ môi trường blockchain nào, cho phép chuỗi đó giao tiếp liền mạch với một chuỗi khác mà Hyperlane được triển khai trên đó. Họ có một loạt các nhà đầu tư nổi tiếng như Circle và Kraken Venture, đã tài trợ cho nó hơn 18 triệu USD với mức định giá chưa xác định.

Khả năng tương tác/cầu nối nông nghiệp có xu hướng hoạt động tốt vì đây là lĩnh vực Defi có PMF thực sự và họ đang kiếm được lợi nhuận, một chương trình gần đây đã được phân phối tốt Wormhole, thậm chí với phản ứng dữ dội của các khuôn mặt Layerzero, dành cho nông dân và với nguồn cảm hứng này, tôi tin rằng hyperlane sẽ đi theo quỹ đạo của họ, để tối đa hóa việc farm, bạn cần phải làm ngược lại với những gì mọi người đang làm. Vì vậy, đây là một số chiến lược có sẵn: Hầu hết mọi người tập trung trên các giao dịch từ evm đến evm và bỏ qua các chuỗi vũ trụ như tia, như chúng ta đã thấy, đóng vai trò trong lỗ sâu đục vì mọi tương tác với không phải Evm. Mọi người sẽ nhận được sự thúc đẩy trong lần phân phối cuối cùng của họ, nó có thể sẽ được sao chép trên Hyperlane và bạn có thể sử dụng cầu nối chính thức của họ - Nexus để chuyển không phải Evm-Tia giữa các chuỗi hoặc sử dụng cầu nối được tích hợp với các dự án đối tác của họ, chẳng hạn như Renzo , nautilus , forma  và hoàn thành các nhiệm vụ Layer3 đang diễn ra.

7.Shogun

Berachain là một trong những dự án được thổi phồng quá mức vào năm 2024. Được coi là trung tâm của memecoin giống như Solana hiện đang ở trong mạng thử nghiệm, tôi tin rằng do tâm lý chung này, mạng chính sẽ trải qua sự gia tăng trong việc triển khai mã thông báo, một trong những công cụ quan trọng cho việc này là bot Telegram khi chúng cho phép trao đổi trở nên dễ dàng, nhanh chóng để ra mắt và tốt hơn nhiều so với Dex UX tương đối chậm và kém hiệu quả. Shogun đang xây dựng một nền tảng tập trung vào mục đích, truyền các lệnh tới bất kỳ blockchain nào để hoàn thành, bắt đầu với Berachain (lớp tổng hợp giữa các chuỗi) và loại bỏ nhu cầu về nhiều giao diện người dùng trao đổi với nhu cầu bot Telegram trực quan của nó. Shogun đã huy động được một vòng cấp vốn không được tiết lộ từ Binance và nhà đầu tư Class S Polychain, dẫn đầu vòng này với 6,9 triệu USD.

Họ đang chờ đợi mạng chính Berachain hoạt động và hiện tại không có gì khác ngoài việc theo dõi mối bất hòa của họ đối với các bài đăng trong tương lai và tham gia cùng họ telegram beta  Có quá nhiều việc phải làm.

Theo báo cáo của Binance Labs năm ngoái, các nhà giao dịch đã mất tới 892 triệu USD trên các sàn giao dịch liên quan đến oracle vì chúng dễ bị thao túng bởi kẻ tấn công sẽ làm tăng giá. các mã thông báo có tính thanh khoản thấp trên dApp mục tiêu và sau đó trao đổi các mã thông báo có giá cao lấy các mã thông báo khác.

8.Infinity Pool

Hãy tưởng tượng một sàn giao dịch phi tập trung cung cấp tài sản có đòn bẩy không giới hạn, không thanh lý, không có rủi ro đối tác và không có lời tiên tri. Đây là bước đột phá mà Infinity Pools đang xây dựng. Nó được xây dựng trên V3 uniswap với tính thanh khoản tập trung, sử dụng các vị trí LP làm nguồn tín dụng và có thể sử dụng bất kỳ tài sản hoàn trả nào của Tài sản LP. Chúng được hỗ trợ bởi các công ty nổi tiếng như Dragonfly, Coinbase Venture và Wintermute. Infinity Pools cũng là người chiến thắng đối thủ cạnh tranh Blast Bang Bang và mạng chính vẫn chưa hoạt động, bạn có thể nhận các bản cập nhật trong tương lai thông qua thông báo Twitter và Discord của họ.