Đường đua DeFAI: điểm sáng duy nhất trong thời kỳ thị trường suy thoái

Người viết: 0xJeff Biên soạn: Zero Difference Research Institute 0xSpread

Lưu ý: Để thuận tiện cho việc đọc , chúng tôi không Nội dung đã được điều chỉnh mà không sai lệch so với ý định ban đầu

Gần đây, tâm lý chung của thị trường trong các lĩnh vực khác nhau trong lĩnh vực đại lý AI đã chững lại , nhưng DeFAI đã trở thành một điểm sáng. Đặc biệt trong hạng mục Lớp trừu tượng, một số dự án đã hoạt động tốt trong bối cảnh thị trường suy giảm, mang lại cơ hội mới cho các nhà đầu tư. Tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về hiệu suất chính gần đây và các cơ hội tiềm năng của lĩnh vực này.

1. Các dự án có hiệu suất vượt trội

1. Orbit: Orbit hoạt động mạnh mẽ với các chức năng độc đáo. Các chức năng cốt lõi của nó bao gồm:

• Đại lý chuyển nhượng USDC: Tích hợp số dư USDC trên nhiều chuỗi, hiển thị chúng dưới dạng tổng số dư và hỗ trợ chuyển khoản xuyên chuỗi (sẽ được thêm vào trong tương lai) hỗ trợ nhiều mã thông báo hơn).

• Móc dữ liệu: Cho phép người dùng thiết lập các tác vụ tự động và giao dịch trên chuỗi. Ví dụ: "Mua $SOL trên Solana với [x] USDC mỗi phút cho đến khi vốn hóa thị trường của $SOL đạt [x]."

• Orbit tích hợp hơn 117 chuỗi và hơn 200 giao thức và đặt mục tiêu trở thành "trợ lý tài chính cung cấp dịch vụ cho hàng tỷ đại lý AI" và sử dụng công nghệ của mình để giúp các khoản thanh toán và hoạt động giữa đại lý và người dùng suôn sẻ hơn. Hiện tại, định giá của $GRIFT trên thị trường đang dần tiệm cận với các đối thủ cạnh tranh chính.

2. HeyAnon: HeyAnon, do @danielesesta lãnh đạo, đã áp dụng một chiến lược độc đáo và gần đây đã ra mắt các tính năng sau:

• Gemma: một tác nhân trợ lý được thiết kế đặc biệt cho nghiên cứu dữ liệu có thể trích xuất thông tin có giá trị từ dữ liệu trên mạng và dữ liệu xã hội.

• TỰ ĐỘNG: Một khung TypeScript được thiết kế dành cho các nhà phát triển để xây dựng các ứng dụng DeFAI.

• Mục tiêu của HeyAnon là trở thành lớp thông minh tổng hợp có thể xử lý các giao dịch nhiều bước, nhiệm vụ quản trị và phân tích dữ liệu, đồng thời đảm bảo chuỗi Tính minh bạch và bảo mật của các giao dịch trực tuyến. Thông qua hợp tác với nhiều chuỗi công cộng và các chương trình khuyến khích nhà phát triển, giá trị thị trường của $ANON nhanh chóng vượt quá 100 triệu USD. Mặc dù tốc độ tăng trưởng đã chậm lại gần đây nhưng nó vẫn tăng đều đặn.

3. Griffain:

Mặc dù Griffin là Lớp trừu tượng hiện tại Dự án có vốn hóa thị trường cao nhất ($330 triệu), nhưng đã giảm 21% trong tuần qua. Tác giả phân tích rằng nguyên nhân là do nguồn vốn chảy vào các dự án có giá trị thị trường thấp hoặc do định vị “lớp trừu tượng phổ quát” của chúng thiếu tính phù hợp rõ ràng.

Chức năng của nó tập trung vào nền tảng Solana, cung cấp các công cụ airdrop, phát hành mã thông báo, cơ chế hủy và các dịch vụ khác.

2. Các vấn đề mà Lớp trừu tượng gặp phải

Mặc dù triển vọng của DeFAI rất lạc quan, nhưng hiện tại , dự án lớp trừu tượng vẫn phải đối mặt với những điểm yếu sau:

• Thiếu chức năng nghiên cứu: so với công cụ phân tích chuyên nghiệp thì khả năng nghiên cứu các sản phẩm đó vẫn còn chưa đầy đủ.

• Vấn đề nhận dạng mã thông báo: Một số nền tảng không thể tự động xác định mã thông báo và người dùng cần nhập địa chỉ theo cách thủ công.

• Thiếu tích hợp DeFi chất lượng cao: Một số nền tảng không bao gồm các giao thức chính thống hoặc thiếu dữ liệu chính như TVL, lợi nhuận, vân vân.

• Trải nghiệm người dùng kém: Giao diện phức tạp và không đủ thân thiện, người mới sử dụng có thể dễ dàng bị lạc.

3. Giải pháp

• Công cụ phân tích dữ liệu: Bạn nên sử dụng @DefiLlama để phân tích lợi nhuận và dữ liệu DeFi.

• Công cụ chuỗi chéo: Hệ sinh thái EVM sử dụng @AcrossProtocol, hệ sinh thái không phải EVM có thể sử dụng @wormhole.

4. Các dự án khác đáng chú ý: đại lý giao dịch tự trị

• $CATG: Tập trung vào các tín hiệu giao dịch và công cụ phân tích.

• $LAY: Cung cấp các công cụ không cần mã để nhanh chóng xây dựng chiến lược giao dịch.

• $BULLY: Mở rộng từ các đại lý được cá nhân hóa sang lĩnh vực chiến lược giao dịch.

Các dự án hoạt động tốt hơn thường có những đặc điểm sau:

• Khả năng sinh lời: Có thể tiếp tục tạo thu nhập ổn định.

• Khả năng xác minh: Dữ liệu minh bạch và được ràng buộc với ví trên chuỗi.

• Sự tham gia của người dùng: Cho phép người dùng chia sẻ doanh thu.

5. Tóm tắt

Sự trỗi dậy của DeFAI đã đã biến đổi thị trường Nó đã tiếp thêm sức sống mới, đặc biệt là vào hai lĩnh vực chính là Lớp trừu tượng và các đại lý giao dịch tự trị. Cốt lõi của lĩnh vực này là làm cho hoạt động DeFi trở nên hợp lý hơn để thu hút lượng người dùng rộng hơn.

Mặc dù vẫn còn những thiếu sót về công nghệ và trải nghiệm người dùng, nhưng khi thị trường ngày càng trưởng thành, DeFAI có thể sẽ nổi bật trên thị trường trong tương lai. Đối với các nhà đầu tư, việc sắp xếp trước các dự án có thế mạnh về kỹ thuật và khả năng triển khai thực tế là chiến lược then chốt để ứng phó với sự phục hồi của thị trường trong tương lai. Thị trường tăng giá của các đại lý AI vào năm 2025 rất đáng mong đợi!