Thời đại “hái tiền” đã qua và các nhà đầu tư bán lẻ sẽ ngày càng khó kiếm tiền thông qua tài sản tiền điện tử

Nguồn: Vernacular Blockchain

Bạn có gặp bất kỳ dự án Rug Pull nào trong năm qua không? Bạn đã bao giờ gặp phải trường hợp “mua là tốt nhất” do sự ủng hộ của KOLs gọi điện đặt hàng chưa? Hoặc chịu tổn thất do các cuộc tấn công lừa đảo ngày càng tràn lan? Hay nó sẽ tiếp tục giảm sau khi mua Token mới ra mắt trên nền tảng hàng đầu?

Người ta ước tính rằng nhiều người dùng cũng cảm thấy như vậy và đã rơi vào ít nhất một loại tình huống. Có thể nói rằng đây phải là sự phản ánh trải nghiệm đầu tư và trạng thái tinh thần thực sự của hầu hết những người bình thường. nhà đầu tư trong giai đoạn vừa qua:

Cho dù đó là vấn đề bảo mật trên chuỗi hay vấn đề hao hụt tài sản thì người dùng cũng khó có thể ngăn chặn. Nhiều cạm bẫy phổ biến trước đây thậm chí đã bắt đầu được công nghiệp hóa. Nói đến cái xấu, gần như ngay cả “rễ tỏi tây” cũng đã bị bật gốc.

Bài viết này sẽ đề cập đến những cạm bẫy ngày càng nhiều trong thế giới mã hóa gần đây và đối với người dùng thông thường, liệu có còn cơ hội kiếm tiền và cổ tức trong ngành mã hóa không?

01 "Những cách mất tiền ưa thích" dành cho người dùng thông thường

1) Thảm Xu hướng Công nghiệp hóa Pull

Trước hết, cách bố trí của Rug Pull ngày càng cao cấp, và đáng phẫn nộ nhất là sự cố ZKasino :

Vào ngày 20 tháng 4, một người dùng cộng đồng đã phát hiện ra qua so sánh trang lịch sử Wayback Machine rằng ZKasino đã thay đổi "Ethereum sẽ được trả lại và có thể được trả lại trên toàn chuỗi" trong quỹ Bridge trên giao diện Bridge của trang web chính thức của nó được nối lại vào thời điểm này.) Xóa một câu.

Đồng thời, người dùng trong cộng đồng không thể rút tiền. Telegram chính thức của ZKasino đã bị quản trị viên cấm và mạng xã hội đã ngừng cập nhật tổng số tiền rút được là hơn 20. triệu đô la Mỹ.

Nhưng điều thú vị là chỉ một tháng trước vào tháng 3, ZKasino vừa chính thức thông báo rằng họ đã hoàn thành vòng tài trợ Series A với mức định giá 350 triệu USD. và các VC tham gia đầu tư... ..

Ngoài ra, zkSync, được mệnh danh là "Chuỗi thảm", không chỉ thường xuyên gặp phải các sự cố an ninh dự án sinh thái mà còn có xu hướng công nghiệp hóa ngày càng rõ rệt tập trung vào các điểm nóng và hoàn thành việc thu hoạch một cách nhanh chóng. Ví dụ: DEX Merlin sinh thái zkSync có cùng tên với Merlin gần đây đã có Rug Pull, ảnh hưởng đến hàng triệu đô la tiền tài trợ.

Tôi chỉ có thể nhấn mạnh một lần nữa rằng nhiều dự án trong hệ sinh thái zkSync hiện tại thực sự không đồng đều. Mọi người phải luôn cảnh giác và đề phòng rủi ro ở mọi cấp độ khi tham gia vào hệ sinh thái zkSync.

2) Các cuộc tấn công hack/lừa đảo ngày càng tràn lan

Trường hợp đáng chú ý nhất gần đây trong lĩnh vực an ninh chuỗi chắc chắn là "Tấn công lừa đảo có số đầu và số cuối giống nhau" mà dường như mọi người đều đã quen với:

Một địa chỉ cá voi nào đó đã bị tấn công bởi một địa chỉ có số đầu và số cuối giống nhau, dẫn đến mất quyền truy cập 1.155 WBTC, lên tới hơn 400 triệu nhân dân tệ! Mặc dù sau đó hacker đã chọn trả lại tiền do nhiều yếu tố khác nhau,nó vẫn tiết lộ tỷ lệ rủi ro-lợi ích cực kỳ cao của loại hành vi lừa đảo này: "Nếu bạn không mở trong ba năm, bạn sẽ phải chịu đựng một khoản tiền lớn." trọn đời nếu bạn mở."

Và các cuộc tấn công lừa đảo tương tự đã được công nghiệp hóa trong sáu tháng qua - tin tặc thường tạo ra một số lượng lớn địa chỉ trên chuỗi với các số đầu và số cuối khác nhau như một thư viện hạt giống sơ bộ, Một lần nhất định Khi chuyển tiền xảy ra giữa địa chỉ và thế giới bên ngoài, địa chỉ có cùng số đầu và số cuối sẽ được tìm thấy ngay trong thư viện hạt giống, sau đó hợp đồng sẽ được gọi để thực hiện chuyển khoản liên quan, đúc mạng trên bầu trời và chờ thu hoạch.

Bởi vì một số người dùng đôi khi sao chép trực tiếp địa chỉ mục tiêu trong hồ sơ giao dịch và chỉ kiểm tra chữ số đầu tiên và cuối cùng, do đó rơi vào bẫy, theo người sáng lập SlowMist Yu Xian, lừa đảo nhắm mục tiêu vào đầu tiên. và số cuối cùng Tấn công, "Những gì hacker chơi là giăng lưới để tấn công, còn những kẻ sẵn sàng cắn câu là trò chơi xác suất."

Đây chỉ là một mô hình thu nhỏ của các cuộc tấn công ngày càng tràn lan của hacker đối với người dùng thông thường, trong thế giới on-chain đầy màu sắc, những rủi ro hữu hình và vô hình đã tăng lên gần như theo cấp số nhân và nhận thức phòng ngừa rủi ro cá nhân khó duy trì. lên với.

Nhìn chung, hiện có vô số hình thức tấn công vào chuỗi, ví và DeFi, thậm chí cả các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội cũng rất phổ biến, khiến rủi ro bảo mật DeFi giống như một cuộc săn lùng một chiều không đối xứng: Đối với các thiên tài kỹ thuật, nó chắc chắn là một cỗ máy rút tiền miễn phí vô tận, nhưng đối với hầu hết người dùng bình thường, nó giống như một thanh kiếm của Damocles sẽ rơi vào một lúc nào đó. Hãy cảnh giác và không tham gia ủy quyền một cách tùy tiện.

Và cho đến nay, các rủi ro bên C như lừa đảo và tấn công kỹ thuật xã hội là những cách phổ biến nhất khiến người dùng thông thường mất tiền trong Web3 và do các điểm rủi ro bổ sung của hợp đồng thông minh, vấn đề ngày càng nghiêm trọng.

Đằng sau mỗi vụ lừa đảo thành công, người dùng sẽ ngừng sử dụng Web3 và hệ sinh thái Web3 sẽ không còn nơi nào để đi nếu không có người dùng mới, điều này cũng có hại cho ngành mã hóa Một trong những điểm lớn nhất .

3) Các đơn đặt hàng ưa thích của KOL

Đối với hầu hết người dùng thông thường, việc chú ý đến các đơn đặt hàng trên mạng xã hội của các KOL tiền điện tử khác nhau là một nguồn quan trọng để lấy mật khẩu Alpha.

Điều này cũng dẫn đến cái gọi là "Vòng KOL" -Là một vai trò có ảnh hưởng lớn hơn đến các nhà đầu tư trên thị trường thứ cấp, KOL thậm chí có thể nhận được nhiều nguồn vốn hơn các quỹ đầu tư mạo hiểm của tổ chức trong thời gian ngắn hơn. thời gian mở khóa, chiết khấu định giá thấp hơn:

Ví dụ: Monad Labs gần đây đã hoàn thành một vòng tài trợ mới với mức định giá lớn là 3 tỷ USD, và thông báo Một số KOL trong ngành đã được cho phép mọi người nói rằng sẽ đầu tư tới 1/5 giá trị của Paradigm.

Vậy bằng cách làm theo đơn đặt hàng của KOL, bạn có thực sự có thể đảm bảo lợi nhuận đảm bảo mà không bị mất tiền không? Theo một nghiên cứu của Đại học Harvard và các nhà nghiên cứu khác về hiệu suất sinh lời của tài sản tiền điện tử được đề cập trong khoảng 36.000 tweet được đăng bởi 180 người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tiền điện tử nổi tiếng nhất (KOL), bao gồm hơn 1.600 mã thông báo, kết quả vẫn chưa thỏa đáng. kết luận:

Tỷ lệ hoàn vốn trung bình trong một ngày (hai ngày) của KOL là 1,83% (1,57%) khi KOL đăng đơn đặt hàng cho một mã thông báo nhất định, một ngày nào đó. sau khi đặt hàng có tỷ suất lợi nhuận là 3,86% và mức giảm lợi nhuận đáng kể sớm nhất xảy ra vào năm ngày sau khi tweet, với tỷ suất lợi nhuận trung bình là -1,02% từ ngày thứ hai đến ngày thứ năm,điều này cho thấy rằng hơn một nửa số mức tăng ban đầu xảy ra trong vòng năm ngày sẽ bị loại bỏ trong ngày giao dịch.

4) Mã thông báo VC đã liên tục giảm kể từ khi ra mắt

Một mã thông báo VC có FDV cao (định giá pha loãng hoàn toàn) và lượng lưu thông thấp Memecoin hoàn toàn là “con chó địa phương” và chịu trách nhiệm về lợi nhuận và thua lỗ của mình. Bạn sẽ chọn cái nào?

Gần đây, xu hướng thị trường bắt đầu thay đổi, xu hướng Meme bất ngờ nổi lên thúc đẩy sự cực kỳ thịnh vượng của các giao dịch Solana và Base on-chain, giống như một Kỷ nguyên mới PEPE, người đứng đầu Memecoin, đã đạt mức cao kỷ lục, trong môi trường thị trường ngày nay, bên cạnh sự đầu cơ ngắn hạn, tiếng nói của công chúng về sự công bằng đằng sau Meme đã dần trở thành một xu hướng và các quỹ đang dần trở nên phổ biến. bỏ phiếu bằng chân.

Tương ứng, sau hàng loạt lần niêm yết gần đây trên các nền tảng hàng đầu, các VC có FDV cực cao và có xu hướng giảm liên tục, đại diện tiêu biểu trong số đó là AEVO, REZ và thậm chí cả Token của BounceBit, dự án đầu tiên của BN Megadrop, v.v., hầu như mỗi ngày kể từ khi danh sách của nó kết thúc với mức âm và tất cả người dùng tham gia thị trường đều bị mắc kẹt sâu.

Ngược lại, các cuộc thảo luận và nghi ngờ về Memecoin và VC chắc chắn sẽ trở thành chủ đề chính của cộng đồng. Meme ít nhất vẫn có luồng người dùng mang lại nguồn vốn và sự chú ý gia tăng liên tục. thường được định giá hàng tỷ đô la đều là những sản phẩm ý tưởng lỗi thời che giấu những câu chuyện hoành tráng hoặc lối chơi cũ. Chúng chắc chắn sẽ bị cộng đồng không thích. Điều này cũng là lời cảnh báo đối với các VC và nhà phát triển dự án đã quen với sự phụ thuộc vào lối chơi.

02 Người chơi bình thường sẽ đi đâu?

"Điều chúng ta yêu thích không phải là "Hoa", mà là thời đại của cơ hội."

Tôi tin rằng nhiều người bạn trong ngành mã hóa đã cố gắng , Nếu có cơ hội quay lại 10 năm trước, chúng ta nên tham gia vào làn sóng thời đại này như thế nào?

BTC cổ phiếu? Trở thành thợ mỏ? Thành lập một Bitmain khác? Hoặc trở thành nhân viên đầu tiên tại BN? Dường như có vô số lựa chọn tốt nhất, không nhiều hơn mười năm qua trong thế giới tiền điện tử. Đó thực sự là một thời kỳ hoàng kim đã vượt qua giới hạn của trí tưởng tượng, đồng thời cũng tạo ra làn sóng huyền thoại và huyền thoại trong ngành về những tên tuổi lớn.

Trong mọi trường hợp, câu hỏi có nên kiếm tiền hay không là một chủ đề muôn thuở trong thế giới Web3 và là huyết mạch của sự phát triển Web3.

Khi các nền tảng giao dịch, nhà tạo lập thị trường, quỹ đầu tư mạo hiểm, bên tham gia dự án và KOL đều bắt đầu kiếm tiền, nhưng chỉ hầu hết người dùng thông thường mới tiếp tục mất tiền, điều đó cho thấy các vấn đề cơ cấu sâu xa của Toàn bộ thị trường đều có Khi sự biến dạng đạt đến một mức độ nhất định, nó sẽ không tồn tại được lâu.

Như tôi đã nói trước đây, đằng sau mỗi "thủ đoạn mất tiền hoa mỹ", có thể có một nhóm người dùng ngừng sử dụng các sản phẩm Web3 và tránh xa VC Token và chọn cách nắm lấy một cách tiếp cận công bằng hơn. Với đặc điểm cơ sở của Memecoin, bản thân đây là một kiểu nổi loạn nơi các quỹ bỏ phiếu bằng đôi chân của mình.

Trước khi một số ứng dụng sinh thái Web3 có thể thực sự chạy qua vòng lặp giá trị khép kín, người dùng thông thường sẽ “không biết đi đâu”. Tất nhiên, đây có thể là một “bước ngoặt” cần thiết cho sự phát triển của Web3. Ngành công nghiệp mã hóa vẫn đang tiến về phía trước trong khi khám phá.