Theo dõi lịch sử tiền điện tử (V): Cuộc cách mạng DeFi trong cuộc khủng hoảng toàn cầu

Tác giả: Derek Andersen, CoinTelegraph; Người biên soạn: Deng Tong, Golden Finance

Đại dịch bùng phát vào đầu năm 2020 đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến đời sống con người và nền kinh tế thế giới. Thế giới tiền điện tử cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi thị trường tiền điện tử lao dốc vào tháng 3 năm đó. Bitcoin mất 52% giá trị trong một ngày, Ethereum mất 43% và lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) lao dốc.

Việc khóa máy đã có tác động chậm nhưng sâu rộng đến tiền điện tử. Với việc hầu hết mọi người ở nhà và dành thời gian trước màn hình ngày càng tăng, sự quan tâm đến tiền điện tử và vốn hóa thị trường của chúng đã tăng vọt. Chẳng bao lâu sau, các công nghệ mới nổi đã được phát triển và triển khai với tốc độ chưa từng thấy.

Xem nội dung liên quan:

"Theo dõi lịch sử tiền điện tử (1): Phản ứng của Satoshi Nakamoto trước cuộc khủng hoảng tài chính"

"Theo dõi lịch sử tiền điện tử (Phần 2) ) ): Sự bổ sung của Ethereum và sự gia tăng của Bitcoin"

"Theo dõi lịch sử tiền điện tử (3): Sự bùng nổ ICO và sự phát triển của Ethereum"

Tiêu đề "Theo dõi lịch sử tiền điện tử (4): Cuộc khủng hoảng lớn và Ethereum được công nhận rộng rãi"

Bùng nổ DeFi

Trong Năm 2017, DeFi thực hiện những bước đi đầu tiên với việc phát triển hợp đồng thông minh trên chuỗi khối Ethereum. MakerDAO và Composite là những công ty dẫn đầu thị trường từ rất sớm. Vào tháng 6 năm 2020, Hợp chất đã giới thiệu khai thác thanh khoản, còn được gọi là khai thác lợi nhuận, một phương thức chênh lệch giá để chuyển tài sản tiền điện tử để kiếm được tiền lãi, phí và phần thưởng cao nhất. Đây là thực tế phổ biến hiện nay.

Compound cũng là công ty tiên phong trong việc phân cấp. COMP cũng là mã thông báo quản trị đầu tiên cho phép người dùng tham gia trực tiếp vào việc quản lý một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO). Vào cuối năm, các nỗ lực phân quyền đã được tiến hành tốt đẹp ở nhiều DAO.

DAO là một tổ chức được quản lý bởi các quy tắc kỹ thuật số được thi hành và không có sự quản lý theo cấp bậc. Nó tương tự như Bitcoin trong việc cố gắng loại bỏ tất cả những người trung gian trong các giao dịch.

Để Vào tháng 9 năm 2020, hoạt động đặt cược DeFi đã tăng từ 700 triệu USD vào đầu năm lên 9 tỷ USD. Vào khoảng thời gian đó, Bloomberg đã viết:

“Một cơn sốt tiền điện tử được gọi là tài chính phi tập trung đã giúp tiền kỹ thuật số trở thành tài sản hoạt động tốt nhất cho đến nay trong năm nay."

Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) cũng đóng một vai trò quan trọng. Những thứ này đã tồn tại vào năm 2020, với OasisDEX ra mắt vào năm 2016 và Uniswap xuất hiện vào năm 2018. DEX cho phép người dùng giao dịch tài sản tiền điện tử ngang hàng, tức là không cần qua trung gian. Đổi lại, các sàn giao dịch phi tập trung đã tạo ra các nhà tạo lập thị trường tự động sử dụng việc khai thác thanh khoản.

Logo Uniswap, Nguồn: Uniswap

Tất cả các hoạt động này đều trở thành tương tự Bong bóng hay “thời kỳ bùng nổ giá,”thế giới tiền điện tử gọi đây là Mùa hè DeFi năm 2020.

Lần giảm một nửa Bitcoin lần thứ ba

Lần giảm một nửa Bitcoin lần thứ ba xảy ra vào ngày 11 tháng 5 năm 2020. Trước khi Mùa hè DeFi bắt đầu. Giảm một nửa có nghĩa là phần thưởng khai thác giảm 50% cho mỗi 210.000 BTC được khai thác. Vào năm 2020, phần thưởng cho việc khai thác một khối đã giảm xuống còn 6,25 BTC.

Biểu đồ giao dịch lịch sử 1 tháng của BTC/USD. Nguồn: TradingView

Mục đích của việc giảm một nửa là ngăn chặn lạm phát bằng cách làm chậm hoạt động khai thác và tăng nhu cầu bằng cách giảm tốc độ sản xuất. Trong đợt halving thứ ba, BTC được bán với giá khoảng 8.800 USD. Nó đã chứng kiến ​​​​sự gia tăng nhỏ vào tháng 7 và tháng 8 năm 2020 và bắt đầu xu hướng tăng đáng kể vào tháng 10, tăng lên 63.000 USD vào tháng 4 năm 2021.

2021: Năm của NFT

Mã thông báo không thể thay thế (NFT) là duy nhất trên blockchain kỹ thuật số mặt hàng. Chúng cũng đã có từ cách đây vài năm, nhưng phải đến năm 2021, thị trường mới thực sự phát triển. Chúng là trung tâm của cơn sốt ngày nay trong việc mã hóa các tài sản trong thế giới thực và đã được sử dụng để bán vé, cấp phép, chơi game, xác thực, âm nhạc và nhiều mục đích sử dụng khác. Mục đích sử dụng sớm nhất của chúng là trò chơi, đồ sưu tầm và tác phẩm nghệ thuật.

CryptoKitties, nguồn: CryptoKitties

CryptoKitties là cái nhìn đầu tiên về những điều sắp xảy ra. Được phát triển bởi Dapper Labs và ra mắt vào năm 2017, trò chơi sử dụng NFT để thu thập, buôn bán và nhân giống mèo ảo kỹ thuật số. Cointelegraph sau đó đã lưu ý: “Trò chơi blockchain nuôi mèo kỹ thuật số này đã tạo ra tình trạng tắc nghẽn đáng kể trên chuỗi khối Ethereum, đạt đỉnh điểm vào năm 2020”. CryptoPunks loạt đồ sưu tầm cũng được ra mắt vào năm 2017.

Bộ sưu tập Bored Ape Yacht Club ra mắt vào tháng 4 năm 2021. Người sáng tạo Yuga Labs đã bán được tất cả 10.000 thiết bị vào cuối tháng, huy động được 3 tỷ USD. Sau đó, công ty đã thành lập Câu lạc bộ Du thuyền Mutant Ape với chi phí thấp hơn vào tháng 8 năm 2021 và vẫn đang hoạt động cho đến ngày nay.

Ví dụ về Câu lạc bộ du thuyền Bored Ape và Câu lạc bộ du thuyền Mutant Ape NFT. Nguồn: BAYC

Năm 2017, có khoảng 120.000 người dùng NFT. Năm 2020, số người dùng tăng lên 1 triệu, năm 2021 lên 3,5 triệu và năm 2022 lên 9,9 triệu. Doanh thu NFT tăng gần 40.000% từ năm 2019 đến năm 2021, nhưng lại giảm mạnh vào năm 2022. OpenSea Marketplace, được thành lập vào năm 2017, chiếm 87% thị trường NFT vào đầu năm 2022, nhưng khối lượng giao dịch đã giảm 99% trong năm. Bất chấp điều đó,Doanh thu NFT tiếp tục tăng và dự kiến ​​sẽ đạt 2,4 tỷ USD vào năm 2024.