币安正在调整Web3竞争策略：重心将从钱包转移到公链

作者：岳小鱼

引言：

Web3行业发展太快了，每天都有新事物出现。因此，很多日常思考值得被记录下来。

这些思考会实时更新在推特账号中，并定期汇总发布在微信公众号。

最近BSC生态的动作频频，金狗不断，尤其是币安创始人CZ竟然亲自下场喊单？币安要切换发力点？

我们可以具体分析下最近币安的动作以及背后的意图。

1、两大战场：钱包和公链

在Web3生态中，钱包是一个关键战场，而公链则是另一个关键战场。

显然在钱包战场上，币安落后OKX太多，差距在一年时间以上，但OKX是不会停下来的，因此币安很难赶超。

即使之前币安说要重构Web3钱包，但是雷声大雨点小，其Web3钱包依旧难用，没有掀起什么水花。

但是在公链战场上，OKX则是落后的那一个，无论是OKTC还是最新的Layer2 X Layer，都基本是鬼城，没有什么人在玩。而BSC上还是有很多老牌项目的，包括DeFi和GamaFi，已经有一个相对成熟的生态了。

币安钱包和OKX钱包差距太大，那么只能换个方向切入Web3，币安的公链BSC则比OKX的公链OKTC强太多了，是一个很好的发力点。

币安要做的不是扩展，而是收缩，聚焦到关键的优势战场上。

2、钱包和公链的打法不同

如果说钱包是流量入口，公链则是更上游，控制资产发行端。

公链同样有非常高的战略价值：公链在Web3生态中扮演着资产发行和基础设施的角色，是构建生态系统的关键。通过BSC，币安可以更直接地影响和发展区块链上的项目和应用。

两者的打法也不一样，做钱包关键是能快速接入新的或者热门的生态，从而不断获取新的用户和流量；而做公链关键是培育生态，需要能建立开发者社区，从而涌现出杀手级应用以及优质标的。

3、战略调整背后其实是人的意志

币安创始人CZ赵长鹏回归后，不能直接涉及币安的交易所业务，但是链上业务则可以继续操刀。

监管机构可能限制其直接参与交易所的日常管理或决策，以防止再次出现类似的合规问题。但这些限制并不包括链上业务。

CZ作为币安的创始人，即使在面临监管问题后退居幕后，但仍对币安的整体战略方向有影响力，特别是涉及到BSC这样对币安生态至关重要的项目。

在推特上，他对BSC项目和生态系统的公开支持，以及他自身对DeFi和链上业务的兴趣，都在表明CZ已经参与甚至主导BSC的生态建设。

4、CZ主导BSC生态的价值

首先，CZ的个人形象与币安交易所密切相关。如果他卷入交易所的直接运营，可能会因过去的问题而影响公众对币安的信任度。

相反，专注于链上业务被视为一种重新构建形象和信任的策略，这些业务会被视为区块链技术的创新和进步。

更关键的是，通过专注于链上业务，CZ可以帮助币安多元化其产品线和收入来源。

交易所业务虽然是币安的核心，但链上业务可以提供额外的增长点，可以减轻对交易所业务的依赖。

此外，链上业务更符合去中心化和Web3的未来趋势，从而为币安在长期市场竞争中提供更多的战略优势。

5、总结一下

无论是从币安自身在钱包和公链两大战场上的表现看，还是从CZ的操刀方向看，公链将是币安的重点。

但是并不意味着会放弃钱包业务，而是将钱包业务变成公链生态的配合方，同时也给钱包带来了更强的使用场景，这是一种互补关系。

对于币安，公链是比钱包更好的切入点，尤其是最近CZ通过meme币激活了一波BSC生态的相关标的，这个趋势不会停下来，BSC链后续的发展值得关注。

6、后续追踪：Meme热潮还能持续多久？

币安创始人CZ扭扭捏捏喊单BSC链的 $TST ，并迅速上线币安，其造福效应再次掀起了一波meme热潮。

后续BSC生态还有机会吗？meme热潮还能持续多久呢？

先上结论：CZ无心插柳柳成荫的 $TST ，币安趁势推动了BSC的meme热潮，激活了BSC生态，未来还会有机会，不过这可能是最后的狂欢了，参与并享受吧。

当BSC上开始出现meme热潮，标志着Solana meme正在走向全链meme。

这样的剧情似乎重复过好多次了，

2023年的铭文热潮中，先是BTC铭文，再到ETH铭文，后边扩展到了全链铭文；

2024年的AI Agent热潮中，先是Solana AI Agent、再到Base AI Agent，后边出现了全链AI Agent；

现在meme热潮也出现了这样的发展路径，先是Solana meme，现在又出现了BSC meme，是不是meme热潮的最后一波行情呢？

当全链都出现一个热潮时，说明用户触达率、流动性覆盖度、市场情绪面都到顶了。

一个叙事或者热潮，总是会呈现出一种从特定链到全链的扩散模式。

（1）初始阶段（特定链热潮）：在特定区块链上出现创新或热门应用，如BTC铭文、Solana AI Agent等。

这种初期阶段通常由新奇性和早期采用者驱动，吸引大量关注和资金。

这个时候会有一个短暂的窗口期，然后其他链会迅速跟上。

（2）扩展阶段（全链热潮）：当一种热潮在多个区块链上普及时，说明其概念或应用已经得到了广泛认可，用户的触达率和流动性都得到了显著提升。

全链的热潮往往标志着市场情绪的高点，因为几乎所有主流和非主流链都参与其中。

但是这个时候也是最危险的，行情可能会突然戛然而止，泡沫迅速破灭。

（3）收尾阶段（热潮退却）：不同链上的项目开始同时走低，虽然还会出现反弹行情，但是大趋势是持续走低，市场情绪开始冷寂下来。

虽然99.99%的Meme币最终会归零，但具有强力叙事支撑的项目（如川普币）还会继续存活相当一段时间。

我们可以享受最后的狂欢，但是注意不要恋战、不要钻石手，要及时止盈止损。

每个热潮都有其兴起、繁荣和衰退的生命周期规律，不要死抓住一个叙事不放，我们行业常常是一个热点接一个热点。