a16z 7 نقاط رئيسية و34 صورة ستمنحك نظرة عامة سريعة على الوضع الحالي لصناعة التشفير في عام 2024

المؤلف: دارين ماتسوكا، روبرت هاكيت، إدي لازارين، a16z Crypto؛ تم إعداده بواسطة: 0xjs@金财经

قبل عامين، عندما أصدرنا تقريرنا السنوي الأول عن حالة العملات المشفرة، بدا العالم مختلفًا تمامًا الآن. . لا تحتل العملات المشفرة مكانة عالية في أجندة صناع السياسات. لم تتم الموافقة بعد على منتجات Bitcoin و Ethereum المتداولة في البورصة (ETPs) من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). لم ينتقل Ethereum بعد إلى نقاط البيع ذات الطاقة المنخفضة. إن شبكات L2 المصممة لزيادة السعة وتقليل تكاليف المعاملات غير نشطة إلى حد كبير - تكلفة المعاملات على هذه الشبكات أعلى بكثير مما هي عليه اليوم.

كما يوضح تقريرنا الأخير عن حالة العملات المشفرة لعام 2024، فقد تغير الزمن. تغطي تقاريرنا صعود العملات المشفرة كموضوع سياسي ساخن، والعديد من أحدث التحسينات التكنولوجية في شبكات blockchain، وأحدث الاتجاهات بين منشئي ومستخدمي العملات المشفرة.

التقرير أيضًا: 

• يفحص بعمق ظهور التطبيقات الرئيسية مثل العملات المستقرة - ""الواحدة"" of the Killer Apps";

• استكشف تقاطع التشفير مع اتجاهات التكنولوجيا الرئيسية الأخرى مثل الذكاء الاصطناعي والشبكات الاجتماعية والألعاب؛

• < p>شارك بيانات جديدة حول مستوى الاهتمام بالعملات المشفرة في الولايات المتأرجحة قبل الانتخابات الأمريكية والمزيد.

يكشف تقرير حالة العملة المشفرة لعام 2024 أيضًا عن أعلى مستوى على الإطلاق في نشاط العملة المشفرة. ويحلل التقرير أيضًا كيفية نضوج البنية التحتية لسلسلة الكتل - خاصة في أعقاب ترقيات التوسع الأخيرة التي أدت إلى خفض تكاليف المعاملات على السلسلة بشكل كبير، بالإضافة إلى ظهور Ethereum L2 وغيرها من سلاسل الكتل عالية الإنتاجية.

في عام 2024، أطلقنا أيضًا أداة جديدة: a16z cryptoقرص ​​عداد طاقة Builder . لأول مرة على الإطلاق، نشارك بيانات الملكية بناءً على رؤيتنا الفريدة في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك مكان وجود "طاقة البناء". تحتوي لوحة المعلومات على آلاف نقاط البيانات (المجمعة والمجهولة المصدر) المستمدة من أبحاث فريق الاستثمار وبرنامج CSX Startup Accelerator وغيره من عمليات التتبع على مستوى الصناعة. من خلال هذه الأداة، يمكن لأي شخص استكشاف ما يقوله منشئو العملات المشفرة عن أنشطتهم واهتماماتهم - ومن أي سلاسل الكتل يبنون عليها، إلى أنواع التطبيقات التي يبنونها، وما هي التقنيات التي يستخدمونها في البناء، وأين يتواجدون. نحن نخطط لتحديث هذه البيانات سنويًا كجزء من حالة العملة المشفرة السنوية.

ألقِ الآن نظرة على النتائج التي توصلنا إليها في تقرير حالة العملات المشفرة لعام 2024.

7 نصائح أساسية

• سجل نشاط العملة المشفرة واستخدامها رقمًا قياسيًا مرتفعًا

• أصبحت العملة المشفرة قضية سياسية رئيسية قبل الانتخابات الأمريكية

• وجدت العملات المستقرة مناسبة لسوق المنتجات

• أدت تحسينات البنية التحتية إلى زيادة القدرة وخفض تكاليف المعاملات بشكل كبير

• لا يزال التمويل اللامركزي شائعًا ومتناميًا

• يمكن أن تحل العملات المشفرة بعضًا من أكثر المشاكل تعقيدًا التحديات الملحة التي تواجه الذكاء الاصطناعي

• تفتح البنية التحتية الأكثر قابلية للتطوير تطبيقات جديدة على السلسلة

1 أعلى المستويات

لم يكن عدد عناوين التشفير النشطة شهريًا مرتفعًا إلى هذا الحد. في سبتمبر، تفاعل 220 مليون عنوان مع blockchain مرة واحدة على الأقل، وهو رقم تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف منذ نهاية عام 2023. (باعتبارها مقياسًا، تكون العناوين النشطة أكثر عرضة للتلاعب من المقاييس الأخرى.)

يُعزى الارتفاع الكبير في العناوين النشطة بشكل أساسي إلى Solana، الذي لديه ما يقرب من 100 مليون عنوان نشط. يلي ذلك NEAR (31 مليون عنوان نشط)، وL2 Network Base الشهيرة في Coinbase (22 مليونًا)، وTron (14 مليونًا)، وBitcoin (11 مليونًا). من بين سلاسل Ethereum Virtual Machine (EVM)، فإن السلسلة الثانية الأكثر نشاطًا بعد Base هي سلسلة BNB التابعة لـ Binance (10 ملايين)، تليها Ethereum (6 ملايين). (ملاحظة: تحسب سلسلة EVM إجمالي 220 مليونًا من خلال إلغاء البيانات المكررة للمفتاح العام.)

تنعكس هذه الاتجاهات أيضًا على لوحة معلومات Builder Energy. blockchain مع أكبر تغيير في الحصة الإجمالية من مصلحة البناء هو Solana. وعلى وجه التحديد، ارتفعت الحصة الإجمالية للمؤسسين الذين أخبرونا أنهم يبنون أو مهتمون بالبناء على سولانا من 5.1% العام الماضي إلى 11.2% هذا العام. وشهدت Base ثاني أكبر زيادة، حيث ارتفع إجمالي حصتها إلى 10.7% من 7.8% في العام الماضي، تليها بيتكوين، التي شهدت ارتفاع إجمالي حصتها إلى 4.2% من 2.6% في العام الماضي.

من القيمة المطلقة انظر، لا يزال Ethereum هو المشروع الأكثر إثارة للاهتمام بين المطورين، حيث يمثل 20.8%، يليه Solana وBase، يليهما Polygon (7.9%)، Optimism (6.7%)، Arbitrum (6.2%)، وAvalanche (4.2%). بيتكوين (4.2%)، إلخ.

وفي الوقت نفسه، وصل عدد مستخدمي محافظ العملات المشفرة المحمولة شهريًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق حيث بلغ 29 مليونًا في يونيو 2024. في حين أن الولايات المتحدة تمثل الحصة الأكبر من مستخدمي المحفظة المحمولة شهريًا بنسبة 12%، في السنوات الأخيرة مع تزايد اعتماد العملات المشفرة عالميًا وسعت المزيد من المشاريع إلى استبعاد الولايات المتحدة من خلال السياج الجغرافي سعيًا وراء الامتثال للوائح التنظيمية، فإن حصة الولايات المتحدة من انخفضت قاعدة مستخدمي المحفظة المحمولة بشكل عام.

بصمة العملة المشفرة الاستمرار في التوسع في الخارج. بعد الولايات المتحدة، تشمل البلدان التي لديها أكبر حصة من مستخدمي المحافظ المحمولة نيجيريا (التي تحاول توفير الشفافية التنظيمية من خلال برامج الحضانة التنظيمية وشهدت نموًا كبيرًا في استخدامات المستهلكين مثل دفع الفواتير ومشتريات التجزئة)، والهند (التي تنمو بشكل متزايد) السكان وتغلغل الهواتف المحمولة) والأرجنتين (حيث يتدفق العديد من السكان على العملات المشفرة، وخاصة العملات المستقرة، وسط انخفاض قيمة العملة).

في حين أنه من السهل قياس عدد العناوين النشطة ومستخدمي المحفظة المحمولة شهريًا، إلا أنه من الصعب جدًا قياس عدد مستخدمي العملات المشفرة النشطين الفعليين. ومع ذلك، من خلال الجمع بين منهجيات متعددة، نقدر أن هناك ما بين 30 مليون إلى 60 مليون مستخدم نشط للعملات المشفرة شهريًا في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل 5-5٪ فقط من إجمالي حاملي العملات المشفرة العالميين الذين قدرهم موقع Crypto.com في يونيو 2024 بـ 617 مليونًا 10٪.

يبرز هذا الاختلاف هناك فرصة كبيرة لجذب وإعادة إشراك حاملي العملات المشفرة السلبيين. نظرًا لأن التحسينات الرئيسية في البنية التحتية تتيح تطبيقات وتجارب جديدة ومقنعة للمستهلكين، فقد يصبح المزيد من حاملي العملات المشفرة الخاملين مستخدمين نشطين على السلسلة.

2. أصبحت العملة المشفرة قضية سياسية رئيسية قبل الانتخابات الأمريكية

خلال هذه الدورة الانتخابية، أصبحت العملة المشفرة محور النقاش في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ولذلك قمنا بقياس المستوى النسبي للاهتمام بالعملات المشفرة في الدول المتأرجحة. احتلت بنسلفانيا وويسكونسن، وهما ولايتان من المتوقع أن تكونا أكثر ساحات القتال سخونة في سباقات نوفمبر، المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي من حيث الزيادات في الاهتمام بالبحث عن العملات المشفرة منذ الانتخابات الأخيرة في عام 2020، كما تم قياسها باستخدام Google Trends٪ من إجمالي حجم البحث. تحتل ميشيغان المرتبة الثامنة في زيادة الاهتمام بالبحث عن العملات المشفرة، بينما لم تتغير جورجيا. وفي الوقت نفسه، انخفض الاهتمام بالعملات المشفرة بشكل طفيف في أريزونا ونيفادا منذ عام 2020.

هذا العام، البيتكوين وإدراج منتج يتم تداوله في البورصة (ETP) يمكن أن يعزز الاهتمام بالعملة المشفرة. ومع توسع هذه المنتجات المتداولة في البورصة في الوصول إلى المستثمرين، فمن المرجح أن ينمو عدد الأمريكيين الذين يحملون العملات المشفرة. وصلت إجمالي الممتلكات الموجودة على السلسلة من Bitcoin و Ethereum ETPs إلى 65 مليار دولار. (ملاحظة: على الرغم من أن هذه المنتجات تسمى غالبًا صناديق الاستثمار المتداولة، إلا أنها مسجلة فعليًا كصناديق متداولة في البورصة باستخدام نموذج SEC S-1، مما يشير إلى أن محفظتها الأساسية لا تحتوي على أوراق مالية.)

تعد موافقة SEC على ETP علامة بارزة في سياسة التشفير. بغض النظر عن الحزب الذي سيفوز بالانتخابات في نوفمبر، يتوقع العديد من السياسيين أن يتزايد الزخم مع إقرار تشريع التشفير بين الحزبين. المزيد والمزيد من صناع السياسات والسياسيين يتخذون وجهة نظر إيجابية حول العملات المشفرة.

هذا العام، كما ألهمت الصناعة مبادرات سياسية رئيسية أخرى. وعلى المستوى الفيدرالي، وافق مجلس النواب على قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا للقرن الحادي والعشرين (FIT21) بدعم من الحزبين، حيث صوت لصالحه 208 جمهوريين و71 ديمقراطيًا. يمكن لمشروع القانون، الذي ينتظر النظر فيه والموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ، أن يوفر الوضوح التنظيمي الذي تشتد الحاجة إليه لرواد الأعمال في مجال العملات المشفرة.

من المهم أيضًا أنه على مستوى الولاية، أقرت ولاية وايومنغ قانون الجمعيات اللامركزية غير الربحية (DUNA)، الذي يمكّن المنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) من الاعتراف قانونًا ويسمح لشبكات blockchain بالعمل قانونيا دون المساس باللامركزية.

الاتحاد الأوروبي و المملكة المتحدة هي الأكثر نشاطًا في التعامل مع الجمهور بشأن سياسة العملة المشفرة والقضايا التنظيمية. وقد أصدرت الوكالات الأوروبية دعوات للمشاركة أكثر بكثير مما أصدرته، على سبيل المثال، هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وفي الوقت نفسه، يعد قانون أسواق العملات المشفرة (MiCA) في الاتحاد الأوروبي أول نظام شامل للسياسة المتعلقة بالعملات المشفرة يتم إقراره ليصبح قانونًا ومن المتوقع أن يصبح فعالاً بالكامل بحلول نهاية هذا العام.

أصبحت العملات المستقرة واحدة من أشهر منتجات العملات المشفرة. ، وهو أحد أكبر موضوعات مناقشة السياسة، وقد تم تقديم العديد من مشاريع القوانين إلى الكونجرس. إحدى الإيجابيات، على الأقل في الولايات المتحدة، هي إدراك أن العملات المستقرة يمكن أن تعزز مكانة الدولار الأمريكي في الخارج حتى مع انخفاض وضعه كعملة احتياطية عالمية. واليوم، أكثر من 99% من العملات المستقرة مقومة بالدولار الأمريكي، وهو ما يفوق بكثير ثاني أكبر فئة: اليورو، الذي يمثل 0.20%.

بالإضافة إلى إظهار قوة الولايات المتحدة للعالم الدولار والاستقرار قد تعمل العملة أيضًا على تعزيز الأساس المالي المحلي. على الرغم من أن عمرها عقد من الزمن فقط، فقد قفزت العملة المستقرة إلى أكبر 20 حاملًا للديون الأمريكية، مما يجعلها متقدمة على دول مثل ألمانيا.  

على الرغم من أن البعض تستكشف البلدان العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، لكن فرصة العملات المستقرة أمام الولايات المتحدة أصبحت جاهزة. انطلاقًا من هذه المناقشات والشعور العام تجاه العملات المشفرة الذي يتبناه الآن العديد من الشخصيات السياسية البارزة، نتوقع أن يبدأ المزيد من البلدان في تطوير سياسات واستراتيجيات العملات المشفرة بشكل جدي.

3. وجدت العملات المستقرة توافقًا بين المنتج والسوق

من خلال تحقيق مدفوعات عالمية سريعة ورخيصة وأغراض أخرى، أصبحت العملات المستقرة "التطبيق القاتل" الأكثر وضوحًا للعملات المشفرة. "واحد. في الواقع، كما كتب النائب ريتش توريس (ديمقراطي من نيويورك) في مقال افتتاحي لصحيفة نيويورك ديلي نيوز في سبتمبر، "إن شعبية العملات المستقرة بالدولار الأمريكي - بفضل انتشار الهواتف المحمولة الذكية وتشفير بلوكتشين - قد أصبحت أعظم تجربة في التمكين المالي في تاريخ البشرية "

تعمل الترقيات الضخمة على تقليل تكلفة تنفيذ معاملات العملات المشفرة (بما في ذلك تلك التي تتضمن عملات مستقرة) بنسبة تزيد عن 99% في بعض الحالات . على إيثريوم، تكلف المعاملات التي تتضمن العملة المستقرة الشهيرة المرتبطة بالدولار الأمريكي USDC ما متوسطه دولار واحد هذا الشهر، بانخفاض عن متوسط ​​12 دولارًا في عام 2021. يبلغ متوسط ​​تكلفة إرسال USDC على قاعدة شبكة L2 الشهيرة في Coinbase أقل من سنت واحد. (لاحظ أن هذه الأرقام قد لا تتضمن بعض تكاليف الإعداد والخروج.)

قارن هذه الرسوم بمتوسط ​​رسوم التحويل الإلكتروني الدولي البالغة 44 دولارًا.  

تكوين العملة المستقرة نقل القيمة سهل. اعتبارًا من 30 يونيو، في الربع الثاني من عام 2024، كان لدى العملات المستقرة إجمالي 1.1 مليار معاملة، بحجم معاملات قدره 8.5 تريليون دولار. خلال نفس الفترة، بلغ حجم معاملات العملات المستقرة أكثر من ضعف حجم معاملات Visa البالغة 3.9 تريليون دولار. تتم مناقشة العملات المستقرة جنبًا إلى جنب مع خدمات الدفع المعروفة والراسخة مثل Visa وPayPal وACH وFedwire، مما يثبت فائدتها.  

إنها العملة المستقرة ليس مجرد جنون عابر أيضًا. إذا قارنت نشاط العملات المستقرة بدورات السوق المتقلبة للعملات المشفرة، فيبدو أنه لا يوجد أي ارتباط. في الواقع، حتى مع انخفاض أحجام تداول العملات الرقمية الفورية، يستمر عدد العناوين التي ترسل العملات المستقرة كل شهر في الزيادة. وبعبارة أخرى، يبدو أن الناس يستخدمون العملات المستقرة لأكثر من مجرد المعاملات.

كل هذه الأنشطة هي ينعكس في إحصاءات الاستخدام. وفقًا لقياس مشاركة العنوان النشطة يوميًا، تمثل العملات المستقرة ما يقرب من ثلث الاستخدام اليومي للعملات المشفرة بنسبة 32%، في المرتبة الثانية بعد التمويل اللامركزي (DeFi) بنسبة 34%. وتنتشر الاستخدامات المتبقية للعملات المشفرة عبر البنية التحتية (الجسور، والأوراكل، والحد الأقصى للقيمة القابلة للسحب، وتجريد الحساب، وما إلى ذلك)، وعمليات نقل الرموز، وعدد قليل من المجالات الأخرى، بما في ذلك التطبيقات الناشئة مثل الألعاب، والرموز غير القابلة للاستبدال، والشبكات الاجتماعية.

< /p>

4. أدت تحسينات البنية التحتية إلى زيادة القدرة وخفض تكاليف المعاملات بشكل كبير

أحد أسباب شهرة العملات المستقرة وسهولة استخدامها هو تطوير البنية التحتية الأساسية. أولا، قدرة blockchain آخذة في النمو. بفضل ظهور شبكة Ethereum L2 وغيرها من سلاسل الكتل عالية الإنتاجية، تقوم سلاسل الكتل بمعالجة أكثر من 50 ضعف عدد المعاملات في الثانية عما كانت عليه قبل أربع سنوات فقط.  

والمزيد من المثير للإعجاب، أن أكبر ترقية لإيثريوم لهذا العام - "Dencun"، والمعروفة أيضًا باسم "protodanksharding" أو EIP-4844 - أدت إلى خفض رسوم شبكة L2 بشكل كبير عند تنفيذها في مارس 2024. منذ ذلك الحين، في حين أن القيمة المقومة بـ ETH على L2 استمرت في الارتفاع، فقد انخفضت الرسوم المدفوعة بواسطة L2 على Ethereum بشكل ملحوظ. بمعنى آخر، أصبحت شبكات blockchain أكثر شعبية وأكثر كفاءة.

صفر المعرفة (ZK) تنطبق قصة مماثلة على تقنية أخرى لها آثار مهمة على توسيع نطاق blockchain والخصوصية وقابلية التشغيل البيني. في حين أن المبلغ الذي يتم إنفاقه شهريًا للتحقق من صحة إثباتات Ethereum ZK قد انخفض، فقد زادت القيمة المقومة بـ ETH على ZK Rollup. بمعنى آخر، أصبحت براهين ZK أيضًا أرخص، على الرغم من شعبيتها المتزايدة. (نستخدم هنا مصطلح "المعرفة الصفرية" كمصطلح عام لتقنيات التشفير التي تثبت بإيجاز أن العمليات الحسابية التي تم تفريغها في شبكة التجميع يتم تنفيذها بشكل صحيح.)

تحمل تقنية ZK وعدًا كبيرًا لأنها تفتح طرقًا جديدة للمطورين للقيام بحوسبة blockchain رخيصة ويمكن التحقق منها. ومع ذلك، لا يزال أمام الأجهزة الافتراضية المستندة إلى ZK (zkVM) طريق طويل لتقطعه قبل أن تتمكن من مطابقة أداء أجهزة الكمبيوتر التقليدية - وهذه ظاهرة جديرة بالملاحظة.  

بالكل من خلال تحسينات البنية التحتية هذه، من السهل معرفة سبب بقاء البنية التحتية لـ blockchain واحدة من أكثر الفئات شيوعًا للمنشئين، ولماذا أصبحت L2 واحدة من أهم خمس فئات فرعية للباني نتتبعها.

< /p>

5. لا يزال DeFi شائعًا ومتناميًا

الفئة الوحيدة التي تجذب المطورين أكثر من البنية التحتية لـ blockchain هي التمويل اللامركزي (DeFi)، وهو أيضًا فئة العملات المشفرة ذات أكبر استخدام للعملة، وهو ما يمثل 34% من العناوين النشطة يوميًا. منذ ظهور DeFi في صيف عام 2020، نمت البورصات اللامركزية (DEXs) لتمثل 10٪ من نشاط تداول العملات المشفرة الفوري - وكل ذلك حدث في البورصات المركزية قبل أربع سنوات.  

حاليًا، أكثر من 169 مليار دولار مقفلة في الآلاف من بروتوكولات التمويل اللامركزي. تتضمن بعض أهم فئات DeFi الفرعية التوقيع المساحي والإقراض.

أكملت Ethereum عملية استغرق الانتقال إلى إثبات الملكية ما يزيد قليلاً عن عامين، مما أدى إلى تقليل استهلاك الشبكة للطاقة والبصمة البيئية بشكل كبير. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت حصة الإيثر إلى 29%، مقارنة بـ 11% قبل عامين، مما أدى إلى تعزيز أمان الشبكة بشكل كبير.  

على الرغم من DeFi وهو لا يزال في مراحله الأولى، وهو يقدم بديلاً واعداً للاتجاهات نحو المركزية وتوحيد السلطة في النظام المالي الأمريكي. لقد تقلص عدد البنوك في النظام المالي الأمريكي بمقدار الثلثين منذ عام 1990، وتحتفظ البنوك الكبرى بحصة أصغر من الأصول.  

6. يمكن لتقنية التشفير حل بعض التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه الذكاء الاصطناعي

يعد الذكاء الاصطناعي أحد أهم الاتجاهات هذا العام، ليس فقط في مجال التكنولوجيا، ولكن أيضًا في مجال التشفير من هنا.

يعد الذكاء الاصطناعي أحد أكثر الاتجاهات التي تمت مناقشتها بين مؤثري العملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن هناك تداخلًا كبيرًا بين زوار موقع chatgpt.com وزوار أفضل مواقع العملات المشفرة، مما يشير إلى وجود علاقة قوية بين مستخدمي العملات المشفرة ومستخدمي الذكاء الاصطناعي.

منشئ العملات المشفرة إنه كذلك ترتبط أيضًا ارتباطًا وثيقًا بالذكاء الاصطناعي. وفقًا للوحة معلومات Builder Energy الخاصة بنا، فإن ما يقرب من ثلث مشاريع العملات المشفرة (34%) يقولون إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بغض النظر عن الفئة التي يقومون بإنشائها، مقارنة بـ 27% قبل عام. الفئة الأكثر شعبية لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هي مشاريع البنية التحتية blockchain.

في ضوء في السنوات العشر الماضية، تتزايد تكلفة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة بمقدار أربعة أضعاف كل عام. ونعتقد أن الذكاء الاصطناعي قد يميل إلى مركزية الطاقة على الإنترنت. إذا تركت دون رادع، فإن شركات التكنولوجيا الكبرى فقط هي التي ستمتلك الموارد اللازمة لتدريب أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي.  

الذكاء الاصطناعي التحديات المرتبطة بالمركزية تكاد تكون عكس فرص اللامركزية التي توفرها شبكات blockchain. اليوم، تحاول مشاريع العملات المشفرة بالفعل حل بعض هذه التحديات، بما في ذلك Gensyn (من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى حوسبة الذكاء الاصطناعي)، وStory (من خلال المساعدة في تعويض المبدعين من خلال تتبع IP)، وNear (من خلال تشغيل الذكاء الاصطناعي على بروتوكولات مفتوحة المصدر مملوكة للمستخدم). )، وStarling Labs (من خلال المساعدة في التحقق من صحة ومصدر الوسائط الرقمية)، على سبيل المثال لا الحصر.

في الأيام القليلة المقبلة سنوات، من المرجح أن يتكثف التقاطع بين Crypto x AI.

7. تعمل البنية التحتية الأكثر قابلية للتطوير على فتح تطبيقات جديدة على السلسلة

مع انخفاض تكاليف المعاملات وارتفاع سعة blockchain، أصبح من الممكن استخدام العديد من تطبيقات مستهلكي العملات المشفرة المحتملة الأخرى.

خذ NFT كمثال. قبل بضع سنوات، عندما كان يتم تداول العملات المشفرة بأسعار أعلى بكثير، كان الناس يتداولون NFTs في السوق الثانوية بمليارات الدولارات. وقد تلاشى هذا النشاط منذ ذلك الحين، وحل محله سلوك استهلاكي جديد: سك مقتنيات NFT منخفضة التكلفة على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل Zora وRodeo. يمثل هذا تحولًا كبيرًا في سوق NFT، وهو تحول لم يكن من الممكن تصوره إلى حد كبير قبل تخفيض رسوم المعاملات بشكل كبير.  

أمثلة أخرى هي الشبكات الاجتماعية. على الرغم من أنها لا تمثل حاليًا سوى جزء صغير من النشاط اليومي على السلسلة، إلا أنها تجتذب نشاطًا قويًا للمنشئين: 10.3% من مشاريع العملات المشفرة ستكون مرتبطة بالمجتمع بحلول عام 2024، وفقًا للوحة معلومات Builder Energy الخاصة بنا. في الواقع، تعد المشاريع المتعلقة بالشبكات الاجتماعية، مثل تلك المتعلقة بـ Farcaster، من بين أهم 5 فئات فرعية للباني هذا العام.

في المطورين وAs يستكشف المستهلكون المزيد من التجارب الاجتماعية، وتدفع الألعاب الموجودة على السلسلة توسيع نطاق blockchain إلى أقصى حدوده. إن المجموعة التي تستخدمها لعبة لعب الأدوار والمغامرات في أعالي البحار من Proof Of Play "Pirate Nation" تستهلك دائمًا أكبر قدر من الغاز في الثانية من بين جميع مجموعات Ethereum.

مع العملة المشفرة لشهر نوفمبر- ترى أسواق التنبؤ القائمة على الاستثمار فرصة مع اقتراب الانتخابات - على الرغم من أنها غير قانونية في الولايات المتحدة - وتكتسب أسواق التنبؤ بشكل عام زخمًا. لدرجة أن كالشي، وهو سوق تنبؤي غير قائم على العملات المشفرة ومسجل لدى لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة، حقق انتصارًا الشهر الماضي في دعوى قضائية فيدرالية مرفوعة في محكمة أدنى درجة بشأن عقد انتخابي مدرج. (اعتبارًا من الآن، يُسمح للبورصات المسجلة بتقديم العقود الآجلة التقليدية القائمة على الانتخابات.)

بدأت علامات جديدة لسلوك المستهلك في الظهور. يصعب تحقيق كل هذه التجارب الناشئة عندما تكون البنية التحتية لسلسلة الكتل مرهقة وتكون تكاليف المعاملات مرتفعة. مع استمرار blockchain في التحسن على طول منحنى سعر / أداء التكنولوجيا التقليدية، نتوقع ازدهار المزيد من هذه التطبيقات.

يتركنا هذا مع ما المطر؟ على مدار العام الماضي، حققت العملات المشفرة تقدمًا كبيرًا من حيث السياسة والتكنولوجيا واعتماد المستهلك والمزيد. وتشمل هذه المعالم معالم السياسة، بما في ذلك الموافقة المفاجئة وإدراج Bitcoin و Ethereum ETPs، بالإضافة إلى إقرار تشريعات مهمة للعملات المشفرة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. لقد كانت هناك تحسينات كبيرة في البنية التحتية، بدءًا من توسيع نطاق الترقيات وحتى ظهور Ethereum L2 وغيرها من سلاسل الكتل عالية الإنتاجية. هناك أيضًا تطبيقات جديدة يتم إنشاؤها واستخدامها، بدءًا من نمو الدعائم الأساسية مثل العملات المستقرة وحتى استكشاف الفئات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والشبكات الاجتماعية والألعاب.

يبقى أن نرى ما إذا كنا قد دخلنا الموجة الخامسة من دورة ابتكار الأسعار (الإطار الذي نفهم من خلاله صعود وهبوط دورات السوق العديدة للعملات المشفرة). بغض النظر، حققت العملة المشفرة كصناعة تقدمًا لا جدال فيه خلال العام الماضي. وكما أثبت ChatGPT، لا يتطلب الأمر سوى منتج واحد مبتكر لتغيير صناعة بأكملها.