تأليف: AJC, Messari تجميع: Luke, Mars Finance
أطلقت سلسلة BNB عددًا من برامج ومبادرات الحوافز الجديدة، بما في ذلك الكرنفال الخالي من الغاز (بدون رسوم غاز) كرنفال) يستخدم لتحويلات العملات المستقرة، والمرحلة الرابعة من برنامج منح الغاز وبرنامج الحوافز TVL.
ارتفعت قيمة DeFi TVL على سلسلة BNB الذكية بشكل طفيف إلى 4.85 مليار دولار، لتحافظ على تصنيفها كرابع أعلى سلسلة من TVL. شهدت Venus Finance وAvalon Finance أكبر نمو، حيث زادت Venus من قيمة TVL الخاصة بها بنسبة 13% على أساس شهري، في حين نمت Avalon بأكثر من 300% بعد انضمامها إلى BNB Incubation Alliance.
شهد نشاط NFT انتعاشًا، مع زيادة متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 283% على أساس شهري إلى 600,400 دولار، على الرغم من هذا النمو كان مدفوعًا بشكل أساسي بالمعاملات الفردية الكبيرة التي تدفع.
تعمل سلسلة BNB على تطوير إستراتيجيتها متعددة السلاسل من خلال الإطلاق المستمر لـ BNB Chain Bridge لتسهيل عمليات النقل عبر السلسلة وتحسين تدفق الجنس البيئي بأكمله.
سلسلة BNB (BNB) هي عبارة عن نظام بيئي blockchain حيث يكون لكل سلسلة وظائف محددة. المكونات الأساسية الثلاثة لسلسلة BNB هي كما يلي:
سلسلة BNB الذكية (BSC): طبقة عقد الذكاء ومركز DeFi.
سلسلة BNB Beacon: طبقة التخزين والحوكمة الحالية (سيتم ترحيل وظائفها إلى BSC وإيقاف تشغيلها لتحسين كفاءة النظام البيئي و أمان).
ملاحظة: حتى كتابة هذه السطور، كانت سلسلة BNB Beacon Chain في المراحل النهائية من التقاعد.
BNB Greenfield: شبكة تخزين لامركزية. كجزء مهم من نموذج One BNB، تركز Greenfield على البيانات القيمة في الوقت الفعلي، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء سوق البيانات الشخصية الخاصة بهم.
opBNB: مجموعة تراكمية متفائلة عالية الأداء. يعد opBNB مثاليًا للتطبيقات اللامركزية التي تتطلب معاملات عالية التردد، مثل الألعاب المتصلة بالسلسلة بالكامل. وهو يقدم أقل رسوم الغاز في L2، مع تكاليف المعاملات <0.0001 دولار. يتمتع بأداء عالٍ جدًا ويمكنه التعامل مع 5000 إلى 10000 TPS.
تركز المؤشرات في هذا التقرير بشكل أساسي على سلسلة BNB الذكية (BSC). BSC عبارة عن blockchain من الطبقة الأولى المتوافقة مع EVM ومحمية بواسطة آلية إثبات السلطة (PoSA)، والتي تجمع بين ميزات إثبات السلطة (PoA) وإثبات الملكية المفوض (DPoS). في PoSA الخاص بـ BSC، يتم تحديد حجم مجموعة أداة التحقق ويتم اختيارها حسب وزن الحصة (الستاكينغ بالإضافة إلى الربط). بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يستمر المدققون في حصة الأصول لحماية الشبكة، ويتم تدوير المدققين المختارين لإنتاج الكتل (لا يعتمد على وزن الحصة). للحصول على مقدمة كاملة للنظام البيئي لسلسلة BNB، يرجى الاطلاع على تقرير النظام البيئي الخاص بنا.
على غرار سوق العملات المشفرة الأوسع، من المقرر أن يصل سعر BNB إلى ثالث أعلى مستوى له مستواه في 2024 تراجع ربع سنوي طفيف. وفي نهاية الربع، بلغت القيمة السوقية لـ BNB 82.79 مليار دولار، بانخفاض 4٪ عن الربع السابق. من بين جميع العملات (باستثناء العملات المستقرة)، يظل تصنيف القيمة السوقية لـ BNB دون تغيير في المركز الثالث، خلف ETH وBTC. بالإضافة إلى ذلك، كان أداء BNB أسوأ قليلاً من BTC في الربع الثالث، حيث زادت القيمة السوقية المتداولة لبيتكوين بنسبة 1٪ خلال نفس الفترة.
انخفضت الإيرادات، التي تقيس جميع الرسوم التي تفرضها الشبكة، في الربع الثاني. ومن حيث القيمة بالدولار الأمريكي، بلغت إيرادات الربع الثالث 34.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 28٪ على التوالي، مقارنة بـ 48.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني. وانخفضت إيرادات BNB أيضًا، حيث انخفضت بنسبة 22٪ على أساس ربع سنوي من 81300 BNB في الربع الثاني إلى 63500 BNB في الربع الثالث.
من الناحية التاريخية، كانت رسوم الغاز المدفوعة مقابل المعاملات المتعلقة بـ DeFi هي أكبر مساهم منفرد في الإيرادات. واصل الربع الثالث هذا الاتجاه، حيث ساهمت فئة DeFi بمبلغ 10,200 BNB في رسوم الغاز (بانخفاض 27٪ على أساس ربع سنوي). والجدير بالذكر أن حصة DeFi من إجمالي الإيرادات انخفضت أيضًا بنسبة 6٪ على أساس ربع سنوي إلى 16٪. ارتفعت الإيرادات المتعلقة بالمعاملات من محفظة إلى محفظة بنسبة 53٪ على التوالي في الربع الثالث إلى 8,800 BNB. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت حصة الإيرادات بنسبة 97% على التوالي إلى 14%. كما زادت حصة إيرادات Stablecoin، حيث ارتفعت بنسبة 8٪ إلى 8٪ على أساس ربع سنوي. شهدت جميع الفئات العريضة الأخرى (MEV، والبنية التحتية، والرموز المميزة، وغيرها) انخفاضات متتالية في الإيرادات وحصة الإيرادات.
يبلغ إجمالي العرض الأولي من الرموز المميزة لـ BNB 200 مليون (في عام 2017 تم إطلاقها في يوليو 2018). تحقق BNB الانكماش من خلال سلسلة من آليات الحرق:
الحرق التلقائي: آلية الحرق التلقائي ، وحرق كميات مختلفة من BNB كل ثلاثة أشهر بناءً على سعر الرمز المميز وعدد الكتل التي تم إنشاؤها على سلسلة BNB.
Pioneer Burn: تحسب هذه الخطة جميع BNB التي فقدها المستخدمون الجدد أو المهملون عن طريق الخطأ في عملية حرق ربع سنوية. سيقوم فريق المشروع بتعويض المستخدمين عن الحالات المقبولة.
حرق رسوم الغاز: وفقًا لأفضل الممارسات البيئية-95، سيتم حرق 10% من جميع رسوم الغاز المتولدة في BNB Smart Chain تلقائيًا. ويتم توزيع الـ 90% المتبقية كمكافآت للمدققين وأصحاب المصلحة.
اعتبارًا من نهاية الربع، بلغ العرض المتداول لـ BNB 145.9 مليونًا، مما رفع معدل الانكماش السنوي لـ BNB إلى 4.5% (الربع). - على أساس ربع سنوي) بزيادة 14٪). أخيرًا، تم حرق BNB الفصلي الثامن والعشرين في 22 يوليو. تم حرق 1.6 مليون BNB، أي ما يعادل 971 مليون دولار في وقت عملية الحرق. جميع BNB المحروقة تأتي من آلية الحرق التلقائي.
انخفض نشاط السلسلة الذكية لـ BNB بشكل طفيف في الربع الثالث. واتجه متوسط حجم المعاملات اليومية نحو الانخفاض في الربع الثالث، حيث انخفض بنسبة 8٪ على التوالي من 3.7 مليون إلى 3.4 مليون. كما اتجه متوسط العناوين النشطة اليومية نحو الانخفاض في الربع الثالث، حيث انخفض بنسبة 19٪ على التوالي من 1.1 مليون إلى 868300. وبعد فترة نشطة في النصف الأول من العام، شهدت معظم منصات العقود الذكية انخفاضًا في النشاط عبر السلسلة في الربع الثالث.
أصبح USDT الخاص بـ Tether هو الرمز المميز الذي يتمتع بأكبر حجم تداول يتعلق ببروتوكول واحد على BNB Smart Chain في الربع الثالث. وبلغ متوسط حجم التداول اليومي 676,600، بزيادة 10% على أساس شهري (من 617,300). ما يقرب من 20٪ من المعاملات على BNB Smart Chain في الربع الثالث كانت مرتبطة بعملة USDT. يبلغ حجم تداول USDT أكثر من ضعف حجم ثاني أكبر بروتوكول من حيث حجم التداول، PancakeSwap، والذي بلغ متوسط حجم التداول اليومي 234,200، بانخفاض 14٪ على أساس شهري (من 273,600). 7% من المعاملات كانت مرتبطة بـ PancakeSwap.
باستثناء USDT، لم يحقق أي بروتوكول آخر من بين البروتوكولات الستة الأولى نموًا شهريًا في حجم المعاملات. ومع ذلك، زادت حصة المعاملات في MEV (بنسبة 2% إلى 2% على أساس ربع سنوي)، ونظام BNB (بنسبة 1% إلى 1% على أساس ربع سنوي)، وUSDC التابع لشركة Circle (بنسبة 1% إلى 0.5% على أساس ربع سنوي).
على غرار وضع التداول، أصبح USDT الخاص بـ Tether هو البروتوكول الوحيد الذي يحتوي على العناوين الأكثر نشاطًا على BNB Smart Chain في الربع الثالث. أنهت USDT الربع بمتوسط عدد عناوين نشط يومي يبلغ 294,000 (بزيادة 8% على أساس ربع سنوي من 271,800). ثاني أكبر بروتوكول من حيث العناوين النشطة هو PancakeSwap. بقي متوسط عدد العناوين النشطة يوميًا في PancakeSwap دون تغيير بشكل أساسي عند 94,600. يمثل USDT وTether معًا ما يقرب من 45% من جميع العناوين النشطة في الربع الثالث. لا يوجد بروتوكول واحد آخر يحتوي على أكثر من 10000 عنوان نشط يوميًا في المتوسط.
تعتمد سلسلة BNB الذكية سلطة إثبات الملكية (PoSA) آلية الإجماع، واختيار 45 عقدة تحقق كل 24 ساعة للمشاركة في الإجماع. تعتمد الانتخابات على المبلغ الإجمالي لرموز BNB المميزة لكل عقدة. ومن بين هؤلاء المصادقين الـ 45، فإن أعلى 21 جهة تتمتع بأعلى مبلغ تعهد هم "الخزائن" والـ 24 الباقون هم "المرشحون". بعد ذلك، يتم اختيار 18 "خزانة" عشوائيًا من بين 21 "خزانة" ويتم اختيار 3 "مرشحين" عشوائيًا من بين 18 "مرشحًا" لإنتاج كتل لحقبة معينة. تتناوب عقد التحقق المحددة في إنتاج الكتل بناءً على التصميم المتفق عليه لـ Ethereum's Clique.
من خلال ترقية Feynman لـ BNB Chain في 18 أبريل، زاد الحد الأقصى لعدد المدققين النشطين على BNB Smart Chain من 40 إلى 45. منذ الترقية، كان هناك 45 أداة تحقق نشطة على سلسلة BNB الذكية، مما يشير إلى أمان الشبكة القوي والطلب القوي على أدوات التحقق التشغيلية.
ارتفع إجمالي حجم حصص BNB للربع الثالث على التوالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انتقال الحصص من BNB Beacon Chain إلى BNB Smart Chain. ارتفع المبلغ الإجمالي لحصص BNB بنسبة 7% على أساس شهري، من 30.4 مليون إلى 32.4 مليون. ارتفعت القيمة الإجمالية للدولار الأمريكي لـ BNB بشكل أقل قليلاً (بزيادة 4٪ على أساس ربع سنوي من 17.7 مليار دولار إلى 18.3 مليار دولار) حيث انخفض سعر BNB قليلاً في الربع الثالث. بالمقارنة مع شبكات PoS الأخرى، حصلت BNB Smart Chain على ثالث أعلى قيمة بالدولار للأموال المستثمرة في نهاية الربع الثالث. ومع ذلك، فإن الفجوة إلى المركز الثاني (سولانا) تبلغ 20.7 مليار دولار.
BEP-322، مقترح- لفصل منشئ أدوات التحقق من سلسلة BNB الذكية ( PBS) الذي تم إطلاقه في الربع الأخير (الربع الثاني). تم تنفيذ أفضل الممارسات البيئية-322 كمواصفات API للباني لمعالجة مشكلة تجزئة حلول MEV (الحد الأقصى للقيمة القابلة للاستخراج) على BSC. تعمل هذه المواصفات على إنشاء سوق MEV موحد لا يشارك فيه مقدمو الكتل (أي المدققون) في اختيار المعاملات المضمنة في الكتل المقترحة. وبدلاً من ذلك، يقوم منشئو الكتل بإنشاء كتل محتملة وتقديمها إلى المدققين الذين يقترحون الكتل. ثم يختار المدققون الكتلة المقترحة التي تجلب لهم أكبر قدر من الرسوم. توفر هذه الآلية الجديدة الاستقرار والشفافية لسوق MEV الخاص بـ BNB Chain، مع تعزيز المنافسة الصحية في السوق بين صانعي الكتل.
تم إطلاق مواصفات BNB Smart Chain’s Builder API في شهر مايو. خلال هذا الربع، تم إنشاء 83% من الكتل باستخدام مواصفات Builder API. في اليوم الأخير من الربع الثالث، استخدمت 92% من الكتل التي تم إنشاؤها في ذلك اليوم مواصفات Builder API. بالإضافة إلى ذلك، حتى كتابة هذه السطور، هناك 35 أداة إنشاء كتل مختلفة على BNB Smart Chain.
في الربع الأخير، بدأت BNB Beacon Chain عملية التلاشي. على الرغم من أن BNB Beacon Chain كانت بمثابة طبقة الستاكينغ والحوكمة لسلسلة BNB، إلا أنها قدمت تعقيدًا وبعض الثغرات الأمنية بسبب الجسر بين BSC وBNB Beacon Chain. ولذلك، بدأت سلسلة BNB في ترحيل وظائف سلسلة BNB Beacon إلى سلسلة BNB الذكية. أفضل الممارسات البيئية-333: سيتم تنفيذ Chain Fusion من خلال أربع ترقيات مختلفة.
أول شوكة تلاشي لسلسلة BNB Beacon (تم تنفيذها في 15 أبريل) - تم تعطيل إصدار العملة المشفرة ووظائف سك العملة على BNB Beacon Chain.
BNB Smart Chain Feynman Hard Fork (تم تنفيذها في 18 أبريل) - تتيح إنشاء أداة التحقق من الصحة وإنشائها في وظيفة حوكمة سلسلة BNB الذكية.
شوكة التلاشي الثانية لـ BNB Beacon Chain (تم تنفيذها في 14 يوليو) - تعطيل وظيفة الحوكمة والتفويض.
تتلاشى سلسلة BNB Beacon أخيرًا من الشوكة (من المقرر تنفيذها في 19 نوفمبر) - أوقف سلسلة BNB Beacon وتعطيل التكامل مع الاتصالات عبر سلسلة BNB Smart Chain.
في الربع الثالث، أجرت BNB Chain أيضًا سلسلة من عمليات الهارد فورك والترقيات الفنية التي لا علاقة لها بـ BNB Chain Fusion:
BNB Greenfield Veld Hard Fork (8 يوليو) - تتضمن الميزات الرئيسية حالة حاوية التخزين الإضافية لترحيل الحاوية الأحداث ذات الصلة، وإصلاح المجموعات المعطلة التي لا يمكن ترحيلها، وإصلاح القيمة الأساسية لدعم اسم المجموعة، وتجاهل خطأ قناة التسجيل.
الشوكة الصلبة المنغولية BNB Greenfield (8 أغسطس) - تتضمن الميزات الرئيسية دعم إنشاء استراتيجيات من خلال السلسلة المتقاطعة، وتحديد الحد الأدنى من القيم يجب أن تكون القيمة الأولية للمقارنة كبيرة بما يكفي لحل المشكلة، بالإضافة إلى إصلاح الرابط المعطل الذي يعيد التوجيه من المستودع المحلي إلى وثائق سلسلة BNB.
opBNB Wright Hard Fork (27 أغسطس) - قدمت هذه الترقية العديد من التغييرات، مثل تعيين الرسوم الأساسية على صفر، ودعم ميزة الحزمة، وتتعامل مع المعرفات الدائمة عند استخدام Nodebufferlist. يجب ترقية عقد Mainnet Op-Geth إلى Op-Geth v0.4.5 قبل الانقسام الكلي.
BNB Greenfield Altai Hard Fork (23 سبتمبر) - تعمل الانقسام الصلب Altai على حل المشكلة بين مشكلات التوافق بين امتدادات Greenfield وMetamask.
BNB Smart Chain Bohr Hard Fork (25 سبتمبر) - ستقدم هذه الترقية أفضل الممارسات البيئية الأربعة التالية:
BEP-341: يمكن لأجهزة التحقق إنتاج الكتل بشكل مستمر
أفضل الممارسات البيئية -404: تبديل مسح سجل المُعدِّن عند تعيين أدوات التحقق من الصحة
BEP-410: إضافة وكيل لأجهزة التحقق من الصحة
في 31 يناير، أصدرت سلسلة BNB خارطة الطريق لعام 2024. تُظهر خارطة الطريق خطط التطوير القوية لـ BNB Smart Chain وBNB Greenfield وopBNB وما إلى ذلك في العديد من الجوانب. الهدف من جهود التطوير المستقبلية هو توحيد النظام البيئي الحالي والسلاسل من خلال نموذج متعدد السلاسل One BNB لتحقيق تجربة موحدة وسلسة داخل سلسلة BNB. تتضمن بعض النقاط الرئيسية ما يلي:
سلسلة BNB الذكية - اندماج سلسلة BNB كاملة، مع مجموعات أدوات التحقق من الصحة تم توسيعه إلى 100، وتم تقديم تصويت المندوبين، وفصل مقترح ومنشئ MEV، وEVM الموازي الجديد.
opBNB - زيادة حد الغاز إلى 200 مليون وتحقيق 10000 TPS (تم تحقيقه في هذا الربع)، وتنفيذ أفضل الممارسات البيئية-336 (تم التنفيذ مؤخرًا ربع) وقدمت تدقيق الأخطاء ZK ومجموعات الفرز المشتركة.
BNB Greenfield - يضيف مساحة تخزين ثابتة ويجعلها طبقة توفر البيانات.
ارتفعت قيمة DeFi TVL (المقومة بالدولار الأمريكي) على سلسلة BNB الذكية بشكل طفيف من 4.74 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني إلى 4.85 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2٪ على أساس ربع سنوي -ربع. أدى هذا إلى وضع BNB Smart Chain في المركز الرابع في تصنيفات TVL المقومة بالدولار الأمريكي اعتبارًا من نهاية الربع، بانخفاض نقطة واحدة بعد أن تجاوزها Solana في يوليو. كانت TVL المقومة بـ BNB ثابتة بشكل أساسي من ربع إلى ربع عند 8.3 مليون BNB (+10,700 BNB على التوالي). تشير هذه الديناميكية إلى أن جزءًا من انخفاض الدولار الأمريكي في قيمة إجمالي القيمة المضافة كان مدفوعًا بالتدفقات الداخلة.
أفضل بروتوكولين TVL في سلسلة BNB الذكية هما Venus Finance وPancakeSwap. قامت شركة Venus Finance، وهي أكبر بروتوكول من قبل TVL، بتنمية قيمة TVL الخاصة بها من 1.59 مليار دولار إلى 1.79 مليار دولار، وهي زيادة متتالية بنسبة 13%. والجدير بالذكر أنه على الرغم من الزيادة في إجمالي القيمة المضافة، انخفضت أحجام الاقتراض بنسبة 36٪ على التوالي من 707 ملايين دولار في الربع الثاني إلى 454 مليون دولار في الربع الثالث. وبحلول نهاية الربع الثالث، وصلت حصة TVL لشركة Venus Finance إلى 37% (بزيادة 10% على أساس ربع سنوي من 34%).
انخفضت قيمة TVL لشركة PancakeSwap بشكل طفيف في الربع الثالث، من 1.72 مليار دولار إلى 1.64 مليار دولار، وهو انخفاض متتابع بنسبة 5٪. يتكون PancakeSwap من ثلاثة AMMs مختلفة (PancakeSwap AMM وStableSwap وAMM V3). بحلول نهاية الربع الثالث، بلغ إجمالي القيمة الإجمالية للنفقات لـ AMM 1.19 مليار دولار أمريكي (73% من القيمة الإجمالية للقيمة)، وبلغت القيمة الإجمالية للقيمة لـ StableSwap 14.7 مليون دولار أمريكي (أقل من 1% من القيمة الإجمالية للقيمة)، وبلغت القيمة الإجمالية للقيمة لـ AMM V3 379.1 مليون دولار أمريكي (تمثل 23% من القيمة الإجمالية للقيمة الإجمالية للربع). تفل٪). ومع ذلك، انخفضت حصة TVL لشركة PancakeSwap إلى 34% (بانخفاض 7% على أساس ربع سنوي من 36%). بشكل عام، تمثل Venus Finance وPancakeSwap 71% من BNB Smart Chain TVL.
من بين البروتوكولات الستة الأولى، باستثناء Venus Finance، البروتوكول الوحيد الذي زادت قيمة TVL له هو Avalon Finance، وهو بروتوكول قائم على BTC على شبكات متعددة. اتفاقية لتقديم خدمات الإقراض للأصل. أطلقت Avalon Finance سوق الإقراض الخاص بها على BNB Smart Chain في مايو وحققت بسرعة TVL مكونة من 8 أرقام. في 31 يوليو، تم الإعلان عن Avalon Finance كأحد الفائزين في الجولة الثانية من تحالف BNB Incubation Alliance، مما أدى إلى تحويله سريعًا إلى برنامج البناء الأكثر قيمة (MVB) لسلسلة BNB. وبعد هذا الإعلان، تجاوزت القيمة الإجمالية للدخل لشركة Avalon Finance بسرعة 100 مليون دولار وأنهت الربع عند 159.4 مليون دولار (بزيادة 315% على التوالي من 38.4 مليون دولار).
البروتوكولات الأخرى في المراكز الستة الأولى تشمل ListaDAO، وPinkSale، وUNCX Network. شهد ListaDAO، وهو بروتوكول CDP لإقراض العملات المستقرة والحصص السائلة، انخفاضًا في قيمة TVL الخاصة به بنسبة 38٪ على التوالي في الربع الثالث، من 317.6 مليون دولار إلى 198.4 مليون دولار (هذا الرقم لا يشمل TVL من ListaDAO). يقوم ListaDAO بتشغيل برنامج مكافآت منذ الربع الأول. يمكن أن يعزى جزء من انخفاض TVL في الربع الثالث إلى صناديق المراجحة قصيرة الأجل التي تبحث عن فرص أفضل للعائد. انخفض بنك PinkSale، وهو بروتوكول منصة لإصدار العملات الرقمية، بنسبة 11٪ على التوالي، من 200.2 مليون دولار إلى 179.2 مليون دولار. في المرتبة السادسة، جاءت شبكة UNCX، وهو بروتوكول البنية التحتية لـ DeFi الذي يوفر خدمات رمزية متنوعة. وانخفضت قيمة TVL بنسبة 2% على التوالي، من 80.5 مليون دولار إلى 79 مليون دولار.
في الربع الرابع، أطلقت BNB Smart Chain خطة حوافز TVL. يهدف البرنامج إلى مكافأة المشاريع التي يتم نشرها داخل النظام البيئي وجذب كمية كبيرة من TVL. وفي الربع الثالث، تنتهي المرحلة الثانية، والتي تبدأ من 27 يونيو إلى 27 يوليو. المرحلة الثالثة عبارة عن برنامج من جزأين ينشئ مجموعات مكافآت لفئتين: Liquid Scking و DeFi. تم منح ما مجموعه 300,000 دولار أمريكي لثمانية مشاريع:
الستاكينغ السائل - Venus Finance، PancakeSwap و كينزا للتمويل.
DeFi - Solv وBitU وAvalon Finance وKiloEx وHarbour Market.
في 4 سبتمبر، تم الإعلان عن المرحلة الرابعة من برنامج الحوافز TVL. المرحلة الرابعة عبارة عن برنامج مكون من جزأين ينشئ مجموعات مكافآت لفئتين: Liquid Saging وDeFi. لدى Liquid Stake مجموع جوائز بقيمة 100000 دولار سيتم تقسيمها على ثلاثة فائزين، بينما لدى DeFi مجموع جوائز ضخم قدره 200000 دولار سيتم تقسيمها على خمسة فائزين. المرحلة الرابعة تبدأ من 12 سبتمبر إلى 11 أكتوبر.
مع انتقال خدمات التحقق والتخزين إلى BNB Smart Chain خلال العام الماضي، أصبح التحصيص السائل أحد الأولويات القصوى للنظام البيئي لسلسلة BNB. وفي الوقت نفسه، أصبح حل الستاكينغ السائل الخاص بـ ListaDAO slisBNB هو أهم حل للستاكينغ السائل على سلسلة BNB الذكية. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث، بلغ عدد BNB المراهنة على ListaDAO 406,200 (بقيمة 234.4 مليون دولار)، بانخفاض 2٪ على أساس ربع سنوي، مقارنة بـ 412,700 slisBNB (بقيمة 237.3 مليون دولار) في الربع الثاني.
في 15 سبتمبر، تم إطلاق أول بروتوكول رمزي لإعادة الحفظ لسلسلة BNB الذكية رسميًا، وهو YieldNest. يسمح YieldNest للمستخدمين بإعادة مشاركة slisBNB في ynBNB ثم إيداعه في بروتوكولات إعادة الحفظ مثل Karak. في الأرباع القادمة، من المتوقع أن تكون إعادة الإيداع والتحصيل السائل من مجالات النمو لسلسلة BNB الذكية.
بعد أن بلغ ذروته في شهر مارس، أظهر حجم تداول DEX على معظم منصات العقود الذكية اتجاهًا هبوطيًا. استمر هذا الاتجاه في سلسلة BNB الذكية في الربع الثالث، مع انخفاض متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 18٪ على أساس ربع سنوي، من 708.5 مليون دولار إلى 578.1 مليون دولار. في الربع الثالث، احتل حجم تداول DEX لـ BNB Smart Chain المرتبة الرابعة بين جميع السلاسل (53.73 مليار دولار). فقط Ethereum (138.15 مليار دولار)، وSolana (121.47 مليار دولار)، وArbitrum (58.53 مليار دولار) لديها أحجام تداول أكبر من DEX.
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث، كان هناك 69 بورصة DEX مختلفة على سلسلة BNB الذكية (زيادة قدرها 3 عن الربع السابق). على الرغم من المنافسة الشرسة، كانت PancakeSwap هي منصة DEX المهيمنة على BNB Smart Chain. في الربع الثالث، بلغ متوسط حجم التداول اليومي لـ PancakeSwap 480.9 مليون دولار، بانخفاض 23٪ على أساس ربع سنوي (من 625.8 مليون دولار). وانخفضت حصة PancakeSwap في السوق من 87% إلى 83%، بانخفاض قدره 4% عن الربع السابق. أكبر زيادة في متوسط حجم التداول اليومي في الربع الثالث كانت لـ DODO. ارتفع متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 83% على أساس شهري ليصل إلى 30.7 مليون دولار، مما يجعلها ثاني أكبر منصة تداول مباشر من حيث حجم التداول على سلسلة BNB الذكية. فيما يلي أفضل خمسة بورصات DEX مرتبة حسب متوسط حجم التداول اليومي في الربع الثالث:
PancakeSwap (4.809 100 مليون دولار أمريكي - يمثل 83% من حجم تداول BNB Smart Chain DEX)
DODO (30.7 مليون دولار أمريكي - محاسبة بالنسبة لحجم تداول BNB Smart Chain DEX) 5% من حجم تداول BNB Smart Chain DEX)
THENA (30.3 مليون دولار - 5% من حجم تداول BNB Smart Chain DEX)
Uniswap (25.7 مليون دولار - 4% من حجم تداول BNB Smart Chain DEX)
BabyDogeSwap (2.4 مليون دولار - أقل من 1% من حجم تداول BNB Smart Chain DEX)
العملات المستقرة وBTC
في عام 2023، ستظهر القيمة السوقية للعملة المستقرة على سلسلة BNB الذكية اتجاهًا هبوطيًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض عرض BUSD. في الربع الأول من عام 2023، أمرت NYDFS جهة إصدار BUSD Paxos بإيقاف الإصدار، كما قامت العديد من البورصات المركزية (مثل Coinbase) بتعليق تداول BUSD. ونتيجة لذلك، ستنخفض القيمة السوقية للعملات المستقرة على سلسلة BNB الذكية كل ثلاثة أشهر في عام 2023.
ومع ذلك، فقد انعكس هذا الاتجاه إلى حد كبير في النصف الأول من عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى نمو العملات المستقرة الأخرى في سلسلة BNB الذكية. وفي الربع الثالث، ظلت القيمة السوقية للعملات المستقرة مستقرة نسبيًا، حيث انخفضت بشكل طفيف من 5.03 مليار دولار إلى 5.00 مليار دولار (بانخفاض قدره 24.9 مليون دولار). ارتفعت القيمة السوقية لعملة USDT، وهي أكبر عملة مستقرة في سلسلة BNB الذكية، بشكل طفيف، من 3.97 مليار دولار إلى 3.98 مليار دولار. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث، استحوذ USDT على 79٪ من سوق العملات المستقرة لسلسلة BNB الذكية (ثابت على أساس ربع سنوي). عانت USDC، ثاني أكبر عملة مستقرة، من خسائر طفيفة في الربع الثالث، حيث انخفضت من 543.4 مليون دولار إلى 540.8 مليون دولار.
في نهاية الربع الثالث، أطلقت BNB Smart Chain نشاط "Gas-Free Carnival"، بهدف زيادة معدل اعتماد العملات المستقرة على المنصة. يسمح Gas-Free Carnival للمستخدمين بتحويل العملات المستقرة بدون رسوم الغاز، مما يوفر مجموعة متنوعة من خيارات المعاملات السلسة:
نقل Stablecoin بدون غاز: يمكن للمستخدمين إرسال USDT وUSDC وFDUSD بدون رسوم الغاز على BNB Smart Chain وopBNB، بدعم من Bitget Wallet وSafePal.
عمليات سحب بدون رسوم: توفر منصات التداول المشاركة (مثل Binance وBitget وGate.io وSafePal) عمليات سحب مجانية لهذه العملات المستقرة. لخدمات سلسلة BNB الذكية.
عبر سلسلة مجانية من خلال Celer cBridge: يمكن للمستخدمين ربط العملات المستقرة المدعومة عبر سلسلة BNB Smart Chain أو شبكة opBNB مجانًا من خلال Celer ج بريدج .
يعد BTSB أحد الأصول ذات القيمة السوقية الأكبر على سلسلة BNB الذكية، ويأتي في المرتبة الثانية بعد BNB والعملة المستقرة. إنها النسخة الرمزية من Bitcoin على سلسلة BNB الذكية. ارتفع المعروض من BTCB بنسبة 8٪ على أساس سنوي في الربع الثالث إلى 65300 وحدة، أي ما يعادل 4.13 مليار دولار. ارتفع عدد حاملي BTCB بنسبة 7٪ على أساس سنوي إلى ما يزيد قليلاً عن مليون. يتم دعم تطوير سلسلة BNB الذكية من خلال نظام BTCFi البيئي الناشئ. توفر مشاريع مثل Solv Finance وLorenzo وLombard Finance وما إلى ذلك لحاملي BTCB على BNB Smart Chain إمكانية الوصول إلى فرص التمويل اللامركزي المختلفة.
opBNB عبارة عن مجموعة تراكمية متفائلة متوافقة مع EVM، مما يساعد على تحسين إنتاجية التنفيذ لسلسلة BNB الذكية. تتجه قيمة الجسر الإجمالية (TVB) نحو الأعلى منذ بدء البث المباشر في منتصف الربع الثالث. في الربع الثالث، تم تجسير 3 ملايين دولار أمريكي إلى opBNB، مما رفع TVB إلى 78.9 مليون دولار أمريكي (بزيادة 4% على التوالي من 75.9 مليون دولار أمريكي). لا يزال USDT (بزيادة 4% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 52.1 مليون دولار) هو رمز الجسر الأكثر شعبية على opBNB، وهو ما يمثل 66% من إجمالي TVB. من حيث النسبة المئوية، شهدت BTCB أكبر نمو في الربع الثالث، حيث ارتفعت بنسبة 304٪ على أساس ربع سنوي إلى 774,200 دولار.
كان DeFi TVL على opBNB في اتجاه تصاعدي في عام 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إطلاق برامج حوافز TVL المختلفة خلال عام 2024. في الربع الثالث، انخفض DeFi TVL على opBNB بشكل طفيف، حيث انخفض بنسبة 12٪ على أساس ربع سنوي، من 28.9 مليون دولار إلى 25.4 مليون دولار. يتم دعم DeFi TVL على opBNB بشكل أساسي من خلال مشروعين: KiloEx (TVL بقيمة 17.4 مليون دولار) وPancakeSwap (6.5 مليون دولار). يمثل هذان المشروعان معًا 94٪ من TVL على opBNB في الربع الثالث.
بعد ربع ثانٍ بطيء، انتعش نشاط NFT في الربع الثالث. ارتفع متوسط حجم تداول NFT اليومي بنسبة 283% على أساس شهري، من 156,900 دولار إلى 600,400 دولار. كما ارتفع متوسط المبيعات اليومية أيضًا، حيث ارتفع بنسبة 47% على التوالي ليصل إلى 8,900 سيارة. ومع ذلك، انخفض متوسط عدد المشترين اليوميين بنسبة 53% على أساس ربع سنوي إلى 2300، مما يشير إلى أن نشاط NFT في الربع الثالث كان مدفوعًا بشكل أساسي من قبل "اللاعبين الكبار" بدلاً من صغار المستخدمين.
تواصل سلسلة BNB النمو من خلال مسرع البناء الأكثر قيمة (MVB) الخاص بها دعم البرنامج للمشاريع الجديدة داخل النظام البيئي. في أغسطس، أعلنت BNB نتائج الموسم السابع من MVB. كان هناك أكثر من 700 طلب إجمالاً، مع خمسة مشاريع مختلفة تتلقى استثمارًا من Binance Labs:
Aggregata - منصة بيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي
Blum - تطبيق تداول العملات المشفرة القائم على Telegram
O.LAB - سوق التنبؤ الديناميكي
SideKick - الألعاب، وما إلى ذلك. المركز الاجتماعي للمجال
Vooi - مجمع عبر سلسلة من DEX المستدام
تم الإعلان أيضًا عن الموسم الثامن من MVB في نهاية شهر أغسطس. يوفر الموسم الثامن من برنامج BNB Chain MVB أربعة أسابيع من التسريع المكثف لمشاريع Web3 في المرحلة المبكرة، حيث تواصل Binance Labs وCMC Labs وBNB Chain التعاون.
بالإضافة إلى برنامج MVB Accelerator، عقدت BNB Smart Chain أيضًا هاكاثونًا في الربع الثالث. كان تقديم الطلبات مفتوحًا في الفترة من 31 يوليو إلى 28 أغسطس، وتم تلقي ما يقرب من 200 طلب فريد. يبلغ إجمالي مجموع الجوائز 500000 دولار أمريكي، مع ثلاثة مسارات مختلفة: الألعاب والاجتماعية والدفعات. تم الإعلان عن الفائزين في الهاكاثون في 2 أكتوبر:
الجائزة الأولى (15000 دولار) - zkGraph
الجائزة الثانية (10000 دولار لكل منهما) - Siren وCryptoBed
الجائزة الثالثة (5000 دولار لكل منها) - بطاقة Witch الائتمانية وGreenPress وBakeland
أطلقت سلسلة BNB أيضًا سلسلة لمبادرات المجتمع والنظام البيئي في الربع الثالث:
تقرير ألعاب BNB Chain Telegram المصغرة (أغسطس) 2) - سلطت سلسلة BNB الضوء على صعود ألعاب Telegram المصغرة ضمن نظامها البيئي، مشيرة إلى شعبيتها المتزايدة كبوابة إلى Web3. تم دمج هذه التطبيقات بسلاسة في Telegram، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى خدمات Web3، بما في ذلك التبادلات اللامركزية وأسواق NFT، دون مغادرة التطبيق. تشمل المشاريع البارزة Eggdrop من GombleGames، والتي تتميز بأسلوب لعب قائم على الرموز المميزة، وLet's Throw Slime من SkyArk Chronicles، وهي لعبة تفاعلية تعتمد على NFT.
الفائز بجائزة BNB Incubation Alliance (BIA) (6 أغسطس) - في الربع الأخير، أعلنت سلسلة BNB عن تحالف BNB Incubation Alliance، وهو برنامج حاضنة لمشاريع النظام البيئي في المراحل المبكرة التي تسعى للحصول على منح واستثمارات BNB من Binance Labs. في مؤتمر BNB Incubation Alliance خلال مؤتمر Bitcoin 2024 في ناشفيل، كان الفائزون هم Avalon Finance وBedrock. في EthCC في بروكسل، كان من بين الفائزين Balloon Dogs وBlackwing وPayman.
الجولة الثالثة من معركة ابتكار عملة Meme Coin (13 أغسطس) - برنامج يقدم مكافآت تصل إلى 150,000 دولار أمريكي للترويج للنظام البيئي لعملة meme الخاصة بـ BNB Smart Chain . وهي تركز على إطلاق عملات ميمي جديدة وتعزيز سيولة عملات الميم الحالية، وتوفير تسويق مخصص والوصول إلى مجمع سيولة بقيمة 900000 دولار لدعم النمو. توفر منصات إطلاق العملات Meme four.meme وMyShell وFlap وBurve أيضًا حوافز إضافية.
برنامج منحة الغاز (19 أغسطس) - يوفر هذا البرنامج أكثر من مليون دولار من الحوافز على مدى ثلاثة أشهر لتحفيز المشاريع على BNB Smart سلسلة أو opBNB تلبي معايير محددة، مثل متطلبات المستخدم النشط يوميًا واجتياز عمليات التدقيق الأمني. سيتم تخصيص ما يصل إلى 440,000 دولار أمريكي كل شهر بناءً على توليد رسوم الغاز للمشاركين ومشاركة المستخدمين، مع تأهل أفضل المشاريع لاسترداد ما يصل إلى 80% من رسوم الغاز، بحد أقصى 50,000 دولار أمريكي لكل مشروع.
BNB Chain Bridge (28 أغسطس) - تم تحسين BNB Smart بواسطة BNB Chain Bridge الذي تم تطويره بالشراكة مع Celer وdeBridge وStargate Liquidity، الاتصال وتجربة المستخدم على السلسلة. فهو يبسط عمليات النقل عبر السلسلة، مما يسمح للمستخدمين بالتنقل بسهولة بين العملات والجسور الشائعة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح مجمعات السيولة عمليات نقل الأصول بشكل أسرع وأكثر تنافسية.
في الربع الثالث، BNB Smart أظهرت السلسلة تقدمًا مطردًا، مع تطورات مهمة في التمويل اللامركزي DeFi، ومبادرات التوقيع المساحي والمبادرات عبر السلسلة. على الرغم من الانخفاض الطفيف في القيمة السوقية لـ BNB (بانخفاض 4٪ على أساس ربع سنوي)، ظل نشاط الشبكة قويًا مع 3.4 مليون معاملة يومية، وإن كان ذلك بانخفاض طفيف عن الربع الثاني. ارتفعت قيمة DeFi TVL من BNB Chain بنسبة 2٪ على أساس شهري إلى 4.85 مليار دولار، مما عزز مكانتها كرابع أكبر سلسلة من حيث TVL. تقود Venus Finance الطريق مع نمو TVL بنسبة 13%، في حين شهد الوافدون الجدد مثل Avalon Finance أيضًا نموًا كبيرًا بعد الانضمام إلى BNB Incubation Alliance. يساعد إطلاق حل الستاكينغ السائل ومجموعة opBNB على تحفيز المشاركة وجسر TVB، مما يحسن السيولة وتجربة المستخدم لسلسلة BNB.
ينعكس نمو النظام البيئي أيضًا في مبادرات التطوير واسعة النطاق، بما في ذلك برنامج تسريع البناء الأكثر قيمة (MVB) والهاكاثون. تعمل سلسلة من المبادرات المجتمعية على تعزيز مشاركة المستخدمين، بما في ذلك Gas-Free Carnival وألعاب Telegram المصغرة وجسر BNB Chain Bridge عبر السلسلة.
هل كانت منصة Binance شفافة تمامًا أم أن هناك جوانب غير معلنة؟ تشير البيانات إلى أن الصين هي أكبر سوق لـ Binance، على الرغم من حظر العملة المشفرة في البلاد. وقد أدى هذا الوضع أيضًا إلى اتباع نهج أكثر استرخاءً تجاه "اعرف عميلك"، والذي ربما كان قد جذب انتباه منظمات مثل حماس لأغراض جمع الأموال.
Joyمثل معظم عمليات الاحتيال، بما في ذلك تلك التي أضرت بحساب مؤسس Etheruem Vitalik Buterin، كانت تهدف إلى خلق شعور بالإلحاح بين المتحمسين لـ SHIB من خلال الادعاء بأن عملية الإنزال الجوي المزعوم كانت محدودة التوفر.
Jasperادعى عراف تايلاندي أنه توقع لحظة انتعاش سوق العملات المشفرة في العام الماضي، وعزا هذه الرؤية إلى التواصل مع الإله.
Catherineيلجأ مستثمرو العملات المشفرة في تايلاند إلى أساليب غير تقليدية، مثل قراءات بطاقات التاروت وعلم التنجيم، للتنبؤ بتحركات السوق. وفي حين قد ينظر البعض إلى هذه الممارسات بعين الشك، إلا أنها تكتسب زخمًا في ثقافة تتمتع فيها المعتقدات الروحية بنفوذ كبير.
Jasperاستكشاف تدقيق إيلون ماسك لتمويل ويكيبيديا والجدل المثير للجدل حول مستقبلها المالي.
Jixuتظهر مخاطر الخصوصية عندما يستغل حساب TikTok تقنية التعرف على الوجه لكشف الأفراد المطمئنين، مما يثير المخاوف بشأن السلامة والأمن عبر الإنترنت.
Hui Xinوفقًا لتقرير بحث Binance، وصلت مبيعات NFT في الربع الثالث من عام 2023 إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، حيث وصلت إلى 299 مليون دولار. كان شهر سبتمبر هو أسوأ شهر لمبيعات NFT منذ يناير 2021.
Joyحقق عمالقة الخدمات المصرفية الدولية إنجازًا هامًا من خلال إجراء أول إثبات لمفهوم UDPN بنجاح، مما يتيح تبادل ونقل العملات المستقرة في الوقت الفعلي.
Jasperيتوقع مجتمع العملات المشفرة أن المفاتيح الخاصة المرتبطة بعنوان موزع العملة المستقرة قد تتعرض للاختراق في أعقاب الاختراق الأخير من طرف ثالث.
Jasperشهدت عملة البيتكوين ارتفاعًا مزدوجًا اليوم، مما دفع سعرها إلى ما يتجاوز 35000 دولار بعد ارتفاع سابق تجاوز 31000 دولار صباح يوم الاثنين، وهو ما يمثل أعلى نقطة للعملة المشفرة في عام 2023.
Catherine
