델파이 디지털: 2024년 디파이를 위한 20가지 인사이트

저자: 스테이시 무어, 암호화폐 연구원, 번역: 골든 파이낸스 샤오조우

이 글에서는 새해를 더 잘 준비하는 데 도움이 될 수 있는 델파이 디지털의 2024년에 대한 주요 인사이트 20가지를 소개합니다.

유동성 담보에 대하여

(1) 현재 이더리움 담보량은 총 공급량 1억 2,020만 이더리움 대비 23.7%로, 목표치인 3,350만 이더리움(총 이더리움 공급량의 27%)에 근접하고 있습니다. 이 목표는 안전하고 신뢰할 수 있는 네트워크를 보장하기 위한 최선의 선택으로 간주됩니다.

이미지 src="https://img.jinse.cn/7158680_watermarknone.png" title="7158680" alt="Ad6UN8xrxZV8vo8eQnqXTn9WhWQDDH2YbjBVT2Dp.jpeg">

(2) LSD 채택도 크게 증가하여 현재 약 44%의 이더리움이 이 프로토콜에 저장되어 있습니다. 리도 stETH의 특별한 유용성은 다른 LSD에 비해 상당한 경쟁 우위를 제공합니다.

이미지 src="https://img.jinse.cn/7158681_watermarknone.png" title="7158681" alt="Aj6s5xHgOCRj50hVDuThxlNK2XqloASMTqqvCXUX.jpeg">

2023년 LST 공간의 주요 특징 :

• 프랙스 파이낸스는 꾸준한 성장세를 보이며, 이더리움 서약이 3,800개에서 2023년대에 233,000. frax는 혁신적인 sfrxETH 설계와 생태계 내 통합, 특히 프락스렌드에서 두각을 나타내고 있습니다.

• 맨틀은 자사 프로토콜이 소유한 ETH를 사용하여 mETH를 출시합니다. mETH는 맨틀의 수익을 창출하고 DEX의 유동성을 강화하기 위한 것입니다.

• ether.fi와 렌조는 아이겐레이어에서 유동성 네이티브 리플렛지를 만들었습니다.

(3) 이더파이의 LSD 산업은 잘 작동하며 경쟁이 치열합니다.

(4) 인센티브 중심의 높은 수익률로 인해 많은 LSD파이 프로젝트가 매력을 잃었습니다.

(5) 2024년에는 리플렛징이 서약 영역에서 가장 큰 비중을 차지할 것입니다.

이미지 src="https://img.jinse.cn/7158692_watermarknone.png" title="7158692" alt="sxeH7ax4QIFEQgyphVSPkCvZ75rQEbgMYL8CYBAP.jpeg">

DEX(탈중앙화 거래소)

(6) 2024년에는 Uniswap v4, Uniswap X 및 기타 인텐트 기반 DEX가 큰 테마가 될 것입니다. 다음 프로젝트를 주시할 것을 권장합니다: Rage Trade, IntentX, aori, Uniswap Labs, CoW Dao, 1inch Network, SYMMIO.

(7) Perp DEX는 1년 동안 성장했지만 시장 점유율은 증가하지 않았습니다. dYdX v4는 코스모스 앱 체인으로 전환했습니다. Aevo는 가장 먼저 OP 스택에 진입했고, Vertex는 DEX의 사용자 경험을 향상시켰으며, RabbitX는 스타크웨어를 활성화했습니다.

애플리케이션별 롤업(롤랩)

(8) Aevo는 롤랩의 길을 열었습니다(옵티미즘을 포크하고 그 위에 DEX를 배포하여 사용 지원을 확장했습니다). 대부분의 탈중앙 거래소, 특히 파생상품은 자체적인 실행 환경을 갖추는 것이 좋습니다.

이미지 src="https://img.jinse.cn/7158690_watermarknone.png" title="7158690" alt="HhKGvjieDyUYcuiuSLM7AtB37oQORcONOvF7CFMK.jpeg">

(9) 살펴볼 프로젝트로는 Aevo, lyra(Aevo 및 Vertex에 비해 매칭 프로세스의 중앙 집중화가 덜함), Caldera, Conduit 및 롤업 배포 간소화를 위한 기타 도구, Astria, Espresso Systems(공유 정렬 네트워크) 등이 있습니다.

RWA(실물자산) 소개

(10) 실물자산은 2023년 암호화폐 업계에서 가장 성공적인 분야 중 하나입니다. 주목해야 할 프로젝트로는 백드와 슈퍼스테이트가 있습니다.

이자율 파생상품(IRD) 정보

(11) ATM, 펜들, 노셔널(고정금리 차입) 및 IPOR 랩은 지속 가능한 IRD 프로토콜의 유일한 그룹입니다. IRD는 향후 몇 년 동안 암호화폐 업계에서 가장 많이 언급되는 이야기 중 하나가 될 것으로 예상됩니다.

(12) 탈중앙화 스테이블코인에 대하여

(12) 탈중앙화 스테이블코인은 전체 스테이블코인 시가총액 중 극히 일부에 불과합니다.

(13) 파생상품 시장은 신세틱스의 sUSD와 같은 탈중앙화 스테이블코인의 미개척 잠재력을 가진 핵심 영역이 되고 있습니다.

(14) 사용자 경험과 지갑 내 경험은 대부분의 지갑 개발자가 우선순위로 삼는 요소입니다.

(15) 주목해야 할 프로젝트는 메타마스크(지갑 시장의 선두주자), 팬텀(거래 시뮬레이션 등 뛰어난 기능), 래비 월렛(최고의 EVM 지갑), 브라마(기관 중심의 스마트 월렛) 등이 있습니다.

온체인 베팅에 대하여

(16) 사용자와 베터를 위한 스포츠 베팅 플랫폼이 황금기로 접어들기까지 아직 해야 할 일이 많이 남아 있습니다.

(17) 그럼에도 불구하고 DEX 스포츠북 시장 점유율은 롤빗의 약 20%로 여전히 상당한 수준입니다.

이미지 src="https://img.jinse.cn/7158688_watermarknone.png" title="7158688" alt="xIKu79KaiJjM3gnEpf0pwtz8cEz6rfsqCDvM5lQk.jpeg">

(18) 유니봇, 부키벳, 박스벳과 같이 모바일 경험을 제공하는 텔레그램 봇은 아주로 일일 거래량의 35%에 달하는 최고치를 기록했습니다. 이후 이 수치는 약 15%로 안정화되었습니다.

(19) 탈레스는 옵티미즘, 아리트럼, 베이스에 배포하여 퍼스트무버의 이점을 누리고 있습니다.

(20) 폴리곤과 노시스 체인에 배포된 아주로는 느린 출발을 극복하고 최근 탈레스를 제치고 거래량이 가장 많은 DEX 스포츠 베팅 플랫폼으로 등극했습니다.

이미지 src="https://img.jinse.cn/7158689_watermarknone.png" title="7158689" alt="xu0x9EwuhWGxuaL9pgi0SENOJubnyhpvTwuD2Dlw.jpeg">