현재 암호화폐 시장에서 활동 중인 비트코인 ETF는 무엇인가요?

ETF는 기초 자산의 가치를 추적하는 공개적으로 거래되는 투자 수단으로, 비트코인 ETF의 경우 해당 자산은 비트코인입니다. 비트코인 ETF 지지자들은 거래소, 암호화폐 지갑, 개인 키의 복잡성이 암호화폐를 처음 접하는 사람들에게 여전히 큰 장벽이 되고 있다고 주장합니다. 비트코인 ETF는 이러한 투자자들이 실제로 암호화폐를 보유하지 않고도 비트코인 투자에 접근할 수 있게 해줄 것입니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 1월 10일에 10개의 비트코인 현물 ETF를 승인했으며, 1월 11일에 모두 거래를 시작했습니다. 현재 미국에서 거래되는 모든 비트코인 현물 ETF를 요약하고 선물 ETF와 그 변화를 살펴봅니다.

벨라드 아이셰어 비트코인 신탁(IBIT)

2023년 6월, 세계 최대 자산운용사인 블랙록(2020년 기준)은 아이셰어 비트코인 신탁을 출시했습니다. 운용사 블랙록(2023년 1분기 기준 운용자산 9조 달러 이상)은 비트코인 현물 ETF를 신청하여 트레이딩 업계에 충격을 주었습니다. 현재 나스닥에 상장되어 있으며, 표준 수수료가 0.25%로 시장에서 가장 높은 평가를 받는 비트코인 ETF 중 하나인 iShares 비트코인 신탁(IBIT)은 현재 나스닥에 상장되어 있습니다.

하지만, 블랙록은 처음 50억 달러의 자산 또는 12개월 중 먼저 도래하는 기간 동안 0.12%입니다. 블랙록은 암호화폐 수탁 및 현물 시장 데이터 제공업체로 코인베이스를, 현금 수탁기관으로 BNY 멜론을 이용하고 있습니다. 또한 JP모건 증권, 제인 스트리트 캐피털, 맥쿼리 캐피털, 버투 아메리카를 승인된 참여자로 지정했습니다.

그레이스케일 비트코인 트러스트(GBTC)

암호화폐 투자 펀드 매니저 그레이 스케일's GBTC 비트코인 트러스트는 60만 BTC(현재 가격 기준 약 280억 달러 가치) 이상을 관리하고 있으며, 이 신탁을 본격적인 비트코인 현물 ETF로 전환하고 싶다는 의사를 숨기지 않고 있습니다. 실제로 게리 겐슬러 회장이 마지못해 인정했듯이, SEC가 상황을 반전시키는 데 도움이 된 것은 회색빛 법적 압박이었습니다.

NYSE Arca에 상장된 ETF로서 에 상장된 ETF로서 GBTC의 수수료는 1.5%로 미국 현물 비트코인 ETF 중 가장 높으며, 이는 실제로 전환 전의 GBTC 수수료 2%에서 약간 낮아진 것입니다. 분석가들은 높은 수수료로 인해 GBTC 소유자가 주식을 버리고 다른 ETF로 전환하는 것을 막을 수 있으며, 이는 큰 세금 타격을 초래할 수 있다고 말합니다.

그림자는 또한 높은 수수료에도 불구하고 오랜 실적과 대규모 비트 코인 보유가 투자자들이 다른 곳을 찾지 못하게 할 것이라고 생각할 수 있습니다.코인베이스는 암호 화폐 관리 및 지수 제공 업체 역할을하며 뉴욕 멜론 은행이 관리자 역할을합니다.Jane Street, Virtu. 아메리카, 맥쿼리 캐피탈, ABN AMRO 클리어링이 공인된 참여자입니다.

피델리티 센서블 오리진 비트코인 펀드(FBTC)

2021년 3월에는 비트코인 ETF 신청이 급증했습니다. 여기에는 피델리티의 와이즈 오리진 비트코인 트러스트가 포함되는데, 불과 몇 주 전 글로벌 매크로 디렉터인 주리엔 티머가 비트코인이 금보다 "독특한 장점"이 있다고 말한 것을 감안하면 놀라운 일이 아닙니다.

특이하게도 피델리티는 ETF 자체를 호스팅하는 방식을 선택했습니다. 피델리티 와이즈 오리진 비트코인 트러스트는 0.25%의 표준 수수료로 Cboe의 BZX에서 거래되지만, 피델리티는 2024년 8월 1일까지 해당 수수료를 면제합니다. 공인된 참여자로는 제인 스트리트, JP 모건 증권, 맥쿼리, 버투 아메리카 등이 있습니다.

비트코인 바이비트 ETF(BITB)

비트와이즈는 2019년 10월에 비트코인 현물 ETF를 처음 신청했지만 다른 많은 신청과 마찬가지로 SEC에 의해 거부당했습니다. 하지만 비트와이즈는 끈질기게 비트코인 ETF와 관련된 광고 캠페인을 시작했고, 맥주 회사 도스 에퀴스에서 '세상에서 가장 웃긴 남자' 역으로 잘 알려진 배우 조나단 골드스미스를 고용하여 '비트코인 ETF' 메시지를 전달하고자 했습니다. )를 고용하여 "비트와이즈는 재미있다"는 메시지를 전달했습니다.

비트와이즈 비트코인 ETF는 현재 NYSE Arca에서 거래 가능하며, 현물 상품 중 가장 낮은 0.20%의 수수료가 적용되지만 비트와이즈는 자산 10억 달러 또는 6개월 중 먼저 도래하는 기간 동안 수수료를 전액 면제해줍니다. 암호화폐 수탁기관은 뉴욕 멜론 은행이 관리 및 신탁 수탁기관 역할을 하며, 제인 스트리트, 맥쿼리, 버투 아메리카는 모두 공인된 참여자입니다.

WisdomTree 비트코인 펀드(BTCW)

뉴욕 소재 자산 운용사 위즈덤트리는 이미 비트코인 ETF를 운영한 경험이 있으며, 2019년 스위스 제6증권거래소에 비트코인 ETF를 출시했고, 2021년 3월 미국 비트코인 ETF 후보자 풀에 합류해 미국 증권거래위원회(SEC)에 위즈덤트리 비트코인 신탁 주식을 Cboe BZX 거래소에 상장할 것을 제안하는 S-1을 제출했다.

WisdomTree 비트코인 펀드는 현재 BTCW라는 티커 심볼로 Cboe에 상장되어 0.3%의 표준 수수료를 부과하고 있지만, Bitwise와 마찬가지로 첫 6개월 동안 또는 10억 달러 상당의 자산이 거래될 때까지 이 수수료를 전액 면제해주고 있습니다 (더 이른 날짜에). 코인베이스는 다시 한 번 암호화폐 수탁기관으로, 스테이트 스트리트와 트러스트 은행은 관리자 및 현금 수탁기관으로, 제인 스트리트, 버투 아메리카, 맥쿼리 캐피탈이 공인된 참여자로 서명했습니다.

인베스코 갤럭시 비트코인 ETF (BTCO)

갤럭시 디지털과 인베스코 갤럭시 디지털과 인베스코는 2021년 9월에 공동으로 인베스코 갤럭시 비트코인 ETF라는 비트코인 ETF를 신청했는데, 신청서에 따르면 이 ETF는 선물과 같은 파생상품이 아닌 비트코인으로 "물리적으로 뒷받침"될 것입니다. 인베스코는 미국에서 네 번째로 큰 ETF 제공업체로, 비트코인 출시 이전부터 오랜 실적을 보유하고 있습니다.

인베스코 갤럭시 비트코인 ETF(BTCO)는 현재 0.39%의 표준 수수료로 Cboe BZX에서 거래되고 있지만, 목록의 다른 회사와 마찬가지로 운용 첫 6개월 동안 모든 스폰서 수수료를 부담하지만 자산 가치는 무려 50억 달러에 달합니다. 뉴욕 멜론 은행은 송금 대행사이자 현금 수탁 기관이며, 코인베이스는 암호화폐 수탁을 담당합니다. jp 모건 증권, 제인 스트리트, 버투 아메리카, 마렉스 캐피탈 마켓이 공인된 참여자입니다.

발키리 비트코인 펀드 (BRRR)

자산 운용사 발키리는 최근 경쟁에 뛰어든 기업입니다. 자산 관리 회사인 발키리는 2021년 1월에 첫 비트코인 ETF 신청서를 제출하며 최근에야 경쟁에 합류했고, 이제 발키리 비트코인 ETF가 출시되었습니다. 발키리 비트코인 펀드의 코드명은 BRRR이며, 이는 연방준비제도가 경제에 많은 현금을 공급하는 것을 의미하는 "돈 찍어내는 BRRR" 모델을 암시하는 흥미로운 이름입니다. 이는 비트코인 열성 팬들을 기쁘게 할 것입니다.

이 ETF는 나스닥에서 거래되며 표준 수수료는 0.25%이지만 발키리는 3개월 동안 후원 수수료를 전액 면제합니다. 발키리 비트코인 펀드는 코인베이스를 주요 중개 및 비트코인 보관 기관으로 사용하고 US Bank는 현금 보관 기관으로 사용합니다. 제인 스트리트와 캔터 피츠제럴드 앤 컴퍼니가 공인 참여자로 서명했습니다.

아크 21셰어 비트코인 ETF(ARKB)

캐시 우드가 이끄는 투자 회사 아크 인베스트는 2021년 6월에 아크 21셰어즈 ETF를 신청했으며, 아크 인베스트는 스위스 ETF 제공업체인 21셰어즈 AG와 제휴하여 아크 21셰어즈 비트코인 ETF를 출시했고, 이는 Cboe의 BZX 거래소에서 ARKB 심볼로 거래되고 있습니다.

ARKB ETF는 Bitwise의 낮은 0.21% 수수료와 거의 비슷하며, 다른 회사와 마찬가지로 6개월 동안 또는 자산이 10억 달러에 도달할 때까지(둘 중 먼저 도달하는 시점) 스폰서 수수료를 전액 면제합니다. 코인베이스는 암호 화폐 관리사인 Jane Street입니다, 코인베이스는 암호화폐 수탁 기관이며, 제인 스트리트, 맥쿼리, 버투 아메리카는 공인된 참여자입니다.

VanEck 비트코인 신탁 (HODL)

VanEck은 비트코인 ETF의 초기 신청자 중 하나였습니다. 최초 중 하나입니다. 2018년 솔리드X와 제휴한 VanEck 솔리드X 비트코인 신탁이라는 비트코인 ETF의 첫 시도가 시작되었습니다. "HODL" 코드는 일반적인 비트코인 용어로, 2013년 비트코인토크 포럼 게시물에서 "hold"라는 단어의 철자가 틀린 데서 유래했습니다. 반에크는 또한 펀드 수익의 5%를 비트코인에 기부합니다. 반에크는 또한 펀드 수익의 5%를 비트코인의 핵심 개발자에게 기부합니다.

다른 신청자 대부분은 ETF를 지원하는 비트코인 수탁사로 코인베이스를 선정한 반면, VanEck은 경쟁 거래소인 제미니를 비트코인 보관사로 선택했습니다. VanEck 비트코인 신탁은 0.25%의 수수료를 부과하는 Cboe에서 거래됩니다. 제인 스트리트, 버투 아메리카스, ABN AMRO 클리어링이 공인된 참여자입니다.

프랭클린 비트코인 ETF (EZBC)

프랭클린 템플턴은 세계 최대 자산 운용사 중 하나입니다. 약 1조 4천억 달러의 자산을 운용하는 이 회사는 2023년 9월 비트코인 현물 ETF 경쟁에 뛰어들었습니다. 이 ETF의 주식은 Cboe BZX 거래소에 상장되어 있으며, 대부분의 신청자들과 마찬가지로 암호화폐 거래소 코인베이스가 펀드의 수탁 기관입니다.

EZBC라는 티커 심볼로 거래되는 프랭클린 비트코인 ETF는 현재 0.29%의 비용으로 상장되어 있으며, 이는 현물 ETF의 중간 수준입니다. 초기 투자자에게는 큰 할인 혜택이 없으며, 공인 참여자로는 제인 스트리트와 버투 아메리카가 있습니다.