Delphi Digital: 20 cái nhìn sâu sắc về DeFi vào năm 2024

Tác giả: Stacy Muur, nhà nghiên cứu tiền điện tử; Bản dịch: Golden Finance xiaozou

Trong bài viết này, tôi sẽ mang đến cho Delphi Digital 20 thông tin chi tiết quan trọng về DeFi 2024 trong năm tới, có thể giúp bạn chào đón tốt hơn năm mới năm mới.

Giới thiệu về Đặt cọc thanh khoản < /h2>

(1) Tỷ lệ cam kết của ETH hiện là 23,7% và tổng nguồn cung là 120,2 triệu ETH. Lượng ETH đặt cược đang tiến gần đến mục tiêu 33,5 triệu ETH (27% tổng nguồn cung ETH). Mục tiêu này được coi là lựa chọn tốt nhất để đảm bảo an ninh và độ tin cậy của mạng.

(2) LSD Việc áp dụng cũng cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, với khoảng 44% ETH đặt cược hiện đang được lưu trữ trong các giao thức này. Tiện ích đặc biệt của Lido stETH mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể so với các LSD khác.

Những điểm nổi bật của trường LST 2023 :

• Frax Finance cho thấy sự tăng trưởng ổn định, với số lượng ETH cam kết tăng từ 3800 đến năm 2023 là 233.000/năm. Frax nổi bật nhờ thiết kế sfrxETH sáng tạo và tích hợp trong hệ sinh thái, đặc biệt là Fraxlend.

• Mantle sử dụng ETH thuộc sở hữu của giao thức để khởi chạy mETH. Mục đích của mETH là tạo doanh thu cho Mantle và nâng cao tính thanh khoản của DEX.

• ether.fi và Renzo đã tiến hành đặt cược lại dựa trên tính thanh khoản trên EigenLayer.

(3) Ngành công nghiệp LSD trên Ethereum đang hoạt động tốt và sự cạnh tranh rất khốc liệt và bão hòa.

(4) Nhiều dự án LSDfi đã mất đi sức hấp dẫn vì lợi nhuận cao do khuyến khích của họ đã bị nén lại.

(5) Việc đặt lại sẽ là sự kiện lớn nhất trong lĩnh vực đặt cược vào năm 2024.

Giới thiệu DEX(Sàn giao dịch phi tập trung)

(6) Uniswap v4, Uniswap X và DEX dựa trên mục đích khác sẽ trở thành chủ đề chính vào năm 2024. Nên chú ý đến các dự án sau: Rage Trade, IntentX, aori, Uniswap Labs, CoW Dao, 1inch Network, SYMMIO.

(7) Perp DEX đã trải qua một năm phát triển nhưng thị phần không tăng. dYdX v4 chuyển sang chuỗi ứng dụng Cosmos, Aevo dẫn đầu trong việc đưa vào ngăn xếp OP, Vertex khiến trải nghiệm người dùng DEX tăng vọt và RabbitX trở thành công cụ hỗ trợ cho Starkware.

Giới thiệu về các ứng dụng cụ thể< strong>rollup(Rollapp)

(8) Aevo đã mở đường cho rolllapp (phân nhánh Optimism và triển khai DEX trên đó để mở rộng hỗ trợ Sử dụng). Hầu hết các DEX, đặc biệt là các công cụ phái sinh, sẽ được hưởng lợi từ việc có môi trường thực thi riêng.

(9) Bắt buộc Các dự án được quan tâm bao gồm: Aevo, lyra (quy trình đối sánh ít tập trung hơn Aevo và Vertex), Caldera, Conduit và các công cụ khác để đơn giản hóa việc triển khai tổng hợp, Astria, Espresso Systems (mạng phân loại dùng chung).

Giới thiệu về RWA (Tài sản trong thế giới thực)

(10) Tài sản trong thế giới thực là một trong những lĩnh vực thành công nhất trong ngành tiền điện tử vào năm 2023. Các dự án cần quan tâm gồm có Backed và Superstate.

Giới thiệu IRD(Công cụ phái sinh lãi suất)

(11) Atm, Pendle, Notional (cho vay lãi suất cố định) và IPOR Labs là các giao thức IRD bền vững duy nhất. IRD dự kiến ​​​​sẽ trở thành một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất trong không gian tiền điện tử trong những năm tới.

Giới thiệu về phân quyền Stablecoin< /h2>

(12) Stablecoin phi tập trung chỉ chiếm một phần nhỏ trong toàn bộ giá trị thị trường của stablecoin.

(13) Thị trường phái sinh đang trở thành một lĩnh vực quan trọng với tiềm năng chưa được khai thác đối với các stablecoin phi tập trung (chẳng hạn như sUSD của Synthetix).

Giới thiệu về ví

(14) Trải nghiệm người dùng và trải nghiệm trong ví là ưu tiên hàng đầu của hầu hết các nhà phát triển ví.

(15) Các dự án cần chú ý bao gồm: MetaMask (dẫn đầu thị trường ví), Phantom (các tính năng tuyệt vời, chẳng hạn như mô phỏng giao dịch), Rabby Wallet (được cho là ví EVM tốt nhất), Brahma (dựa trên trên ví thông minh lấy tổ chức làm trung tâm).

Giới thiệu về cá cược trực tuyến

(16) Đối với người dùng và người đặt cược, nền tảng cá cược thể thao DEX vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi bước vào giai đoạn vàng.

(17) Mặc dù vậy, thị phần cá cược thể thao DEX vẫn rất đáng kể, khoảng 20% ​​Rollbit.

（18）Unibot Các bot Telegram như BookieBet và Boxbet cung cấp một số dạng trải nghiệm di động và khối lượng giao dịch hàng ngày đã đạt mức cao nhất là 35% khối lượng giao dịch hàng ngày của Azure. Dữ liệu đã ổn định ở mức khoảng 15%.

(19) Thales có lợi thế là người đi đầu và được triển khai theo Chủ nghĩa lạc quan, Trọng tài và Cơ sở.

(20) Được triển khai trên chuỗi Polygon và Gnosis, Azuro đã vượt qua khởi đầu chậm chạp và gần đây đã vượt qua Thales để trở thành nền tảng cá cược thể thao DEX có khối lượng giao dịch cao nhất.