バンクレス: 弱気市場における 8 つの有望なプロジェクト

最近、私たちは皆、値動きの急落に注目していますが、Web3 が構築中であることを忘れないでください。

弱気市場では、CEO がファンダメンタルズの観点から考えることができ、有意義なテクノロジーの構築により多くの時間を費やすことができます。多数の新しい仮想通貨ユーザーが存在するため、構築すべき新境地はたくさんあります。 2021年、Web3分野は0から1へ発展します。今、私たちが必要としているのは、より大きく強くなるという青写真に従っている、健全で資金が豊富な企業です。

今日は、暗号通貨の世界の最前線にある 8 つのプロジェクトを紹介します。彼らは本当に素晴らしい製品を開発中です。

1. Obol Network - 分散バリデーターテクノロジー (DVT)

公式ウェブサイト： Obol.tech

Obol は、「分散バリデーター テクノロジー」(DVT) のパイオニアです。 DVT は、ネットワーク上で単一のバリデーターとして機能しながら、複数のマシンおよびクライアント上で同時に実行できます。 DVT を使用すると、多くのコンピュータがオンラインになり、すべてのコンピュータが秘密キーの署名に参加できるようになります。

このテクノロジーにより、競争力のある ETH ステーキング インフラストラクチャの構築が容易になり、ネットワークの独占が軽減されます。 Obol の目標は、リスクを最小限に抑え、ステーキング ネットワークの競争条件を平準化しながら、バリデーターの稼働時間を競争力のあるものにすることです。

Obol の使用例:

DAO は、単一のメンバーが財務省の ETH をステークすることを信頼しませんが、メンバーのグループがバリデーターを実行し、責任を共有することを信頼する可能性があります。

· メンバーは 32 ETH を単独で所有するのではなく、すべての ETH を集めて共有ノードを構築できます。

· カストディアンは顧客のETHを単一のプレッジオペレーターに委託することはできませんが、Obolテクノロジーを通じて協力するオペレーターネットワークを信頼することはできます。

Obol の特徴:

1. Obol はすべてのステーキングプロトコルと消費者ステーキングソフトウェアに統合されています。

2. 各プレッジサービス会社とプロトコル (Coinbase Cloud、Lido、RocketPool) は、Obol と DVT を通じて検証リスクを共有します。

3. 流動性担保デリバティブ（stETH、rETH など）の量と質が大幅に増加し、競争力が高まっています。

4. ETHステーカーは、Coinbaseなどの専門的で競争力のあるサービスを通じて競争することができます。

2. LI.FI - L2クロスチェーンブリッジとDEXアグリゲーターのアグリゲーター

公式サイト： LI.FI

リンク「9 つのクロスチェーン ブリッジ、15 のパブリック チェーン、およびすべての DEX」

DeFi の長期的な成長に伴い、DeFi の資産とチェーンの数は桁違いに増加します。 LI.FI は、EVM 互換チェーン上のすべての資産間にメッシュ流動性ネットワークを構築しています。

LI.FI には DEX と DEX アグリゲーターがあり、Optimism、Arbitrum、Avalanche などの多くの EVM チェーンもサポートしています。 LI.FI は、すべての EVM チェーン間に多くのクロスチェーン ブリッジも構築します。 9 つの異なるクロスチェーン ブリッジ プロトコルと無数の DEX があるため、チェーン A (資産 X) = からチェーン B (資産 Y) までのトランザクション ルートは非常に複雑です。

LI.FI は、最適な取引ルートを自動的に選択し、最も流動性が高く最も安価な手数料を使用し、最も低いコストで合理的に資産を割り当てます。 LI.FI は、トランザクションを簡素化するためにクロスチェーン ブリッジ アグリゲーターの上に構築された DEX アグリゲーターです。

LI.FI が DeFi で際立っている点:

1.LI.FIは、無制限の資産を持つマルチチェーンの世界で、資産とチェーン間の流動的なメッシュネットワークになります。

2. このアプリケーションは LI.FI のガジェットを統合し、暗号化された世界全体の資本の流れに簡単にアクセスします。

3. 複数のチェーンにわたって資産を保持する複雑さが解消されます。

4.LI.FI は、高額な手数料や将来的に資金を失うことなく、すべてのチェーンのすべてのアプリケーションを管理するソリューションになります。

3. Voltz – インターネット金利スワップ AMM

公式ウェブサイト: Voltz.xyz

Voltz は金利スワップ AMM (Automated Market Maker) です。 Voltz は Uniswap V3 の流動性エンジンを活用して金利スワップ市場を作成しました。 Voltz プロトコルでは、レバレッジをかけて金利を取引することができます。 「変動金利×固定金利」または「固定金利×変動金利」をご利用いただけます。

利回りはおそらく暗号通貨の最も魅力的な点であり、Voltz は利回り資産を中心に、より強力でより表現力豊かな金融商品を構築するためのインフラストラクチャを提供します。元のインターネット債券市場と比較すると、合併後の ETH の金融化にはまだ開発の余地が多くあります。 Voltz は、ETH を中心とした複雑な金融商品を提供したり、DeFi で利回りの高い資産を提供したりする立場にあります。

Voltz が仮想通貨デリバティブの中で際立っている理由:

1. Voltzは巨大な金利スワップ市場をDeFiに開放します。

2. トレーダーが変動収益率であらゆる資産の金利エクスポージャーを総合的に取引できる新しい市場を作成します。

3. 世界の金利市場はもはや中央銀行の政策によって動かされているのではなく、DeFiの需要と供給のダイナミクスによって動かされています。

4. 長期戦。 Voltz プロトコルは、金利スワップや暗号化を超えて世界的なデリバティブ市場に拡大する、スケーラブルなデリバティブ プロトコルになります。

4. トレーサ - デリバティブのメタプロトコル

公式ウェブサイト: Tracer.Finance

Tracer はデリバティブ用のメタプロトコルです。デリバティブは暗号化分野ではすでに非常に人気のある製品ですが、現在のデリバティブプロトコルはまだDeFiの完全な機能を解放していません。そしてTracerは、DeFiのコア全体を派生製品に注入します。

Tracerは「デリバティブにおけるUniswap」だと思います。 Uniswap はあらゆるトークンを中心に取引でき、Tracer はあらゆる資産を中心にデリバティブを生成できます。すべての TracerDAO 製品には契約が付属しています。 Tracer の契約を使用すると、あらゆる価格やデータをオプション、取引、または将来の商品に変えることができます。

Tracer がトークン化されたデリバティブの中で際立っている点:

1. TracerDAO のトークン化されたデリバティブは DeFi で組み合わせることができ、資本効率が大幅に向上します。資本効率により、Tracer は TVL を獲得することができ、トレーダーは収入を得るために、Tracer に資本 1 ドルを投資するだけで済みます。

2. トレーサーの契約により、資産のロングテールが複雑なデリバティブ商品にアクセスできるようになり、（Uniswapと同様に）より広範な暗号通貨コミュニティから市場シェアと注目シェアを獲得できるようになります。

3. メタバースの変動が制御可能になり、DeFi トレジャリー、DAO、個人が長期的な観点から問題を検討できるようになります。

4. 現実世界の商品（水、石油、不動産）が世界的なデリバティブ市場に参入し、新しい金融商品が生み出される可能性があります。

5. Blocknative - 「プレチェーン」層のリアルタイム インフラストラクチャ

公式ウェブサイト: Blocknative.com

トランザクションがブロックチェーン内で実行される前は、トランザクションは「mempool」またはプリチェーンと呼ばれるエッジ状態にあります。バリデーターはメモリプールからトランザクションを選択し、ブロック内で順序付けし、そのブロックをブロックチェーンに追加します。

メンプールは狂気で混沌とした非常に敵対的な場所であり、Blocknative はメンプールの暗い森を照らすために懸命に取り組んでいます。その製品であるガス検知器は、新しい業界標準になりました。以前のガス検知器は、最近のブロックの平均ガス価格を調べて、トランザクションの実行に必要なガスの量を推定していました。これは、過去のデータから将来のガス価格を予測するための最良の推測です。

Blocknative のガス検出器は、将来のデータを読み取るブロックチェーンの観点から、mempool 内のトランザクションのガスコストを調べます。

Blocknative のガス検知器は、ブロックチェーンの真の可能性、つまりブロックプロデューサーが有利なスタートを切るためのインフラストラクチャを実証します。

Blocknative の透明性の高さ:

1. mempool ブロックチェーン インフラストラクチャは、実際のブロックチェーン リソース マネージャー インフラストラクチャと同じくらい複雑になります。

2. 参加者は利回りを獲得します（最終的にはETHステーカーに最も利益をもたらします）。

6. オイラー – 許可不要、ガバナンスを最小限に抑えた金融市場

公式ウェブサイト: Euler.finance

オイラーは、Aave、Compound、Rari のようなマネー マーケット プロトコルです。オイラーは厳しい競争に直面していますが、いくつかの独自の強みもあります。 Euler は、Rari Fuse プールの資産可用性と、Aave または Compound の単一共有流動性プール モデルの資本効率を組み合わせています。

ライセンス免除による資産の借入またはローン

Euler では、ETH Uniswap V3 取引ペアを持つあらゆる資産の貸し借りが可能です。 Euler は、時間加重平均価格アルゴリズムを使用して、Uniswap V3 を資産価格のオラクルとして使用します。

無許可の資産上場は短期金融市場にとって非常にリスクが高く、不良債権を担保として使いたくありません。オイラー ガバナンスは、手数料レイヤーを通じてこのリスクを制御します。オイラー モデルは、融資分野における資産の可用性と資本効率を大幅に最適化します。

清算メカニズムの改善

オイラーはダッチオークション形式の清算メカニズムを採用しています。複合取引と Aave 取引では、清算人は一定割合の担保を取得でき、非常に大きなポジションは清算人に莫大な利益をもたらす可能性がありますが、大口預金者にとっては有利ではありません。

清算費用はほとんどが固定です。 1 億ドルのポジションを清算するためのガスコストは、1000 ドルのポジションと同じです。オイラーでの清算の報酬は 0 ドルから始まり、清算人が介入して報酬を受け入れるまで徐々に増加します。これにより、清算ペナルティが最小限に抑えられるため、預金者が必要とする超過担保額が減り、金融システムの資本効率が向上します。

オイラーは融資においてどのように優れているのか:

1. オイラーは、新しい資産に対して前例のない借入の機会を提供します。

2. すでに借入の機会がある資産であっても、オイラーでの利用率が高くなる可能性があります (したがって手数料も高くなります)。

3. 一般的に言えば、より多くの資産が DeFi でより多くの機会を得ることができ、それによって DeFi 全体の純効用が増加します。

7. Aztec Network - プライバシーが組み込まれた L2 ロールアップ

公式ウェブサイト： Aztec.Network

Aztec ネットワークは独自の L2 ロールアップであり、イーサリアムの L2 としての Zcash です。

Aztec ネットワークは、ERC-20 トークン取引やその他の DeFi 相互作用に対するプライバシー シールドとして機能します。デポジットがロールアップ ブロックに含まれると、ユーザーはデポジット トークンの金額を表す UTXO ノートのセットを生成します。

トークンが Aztec ネットワークに入ると、その後の転送はすべて機密かつ匿名で行われます。送信者と受信者の身元は隠され、取引金額は暗号化され、ネットワーク監視者は取引がどの資産またはサービスに属しているかを確認することさえできません。

アステカ コネクト

Aztec Connect を使用すると、ユーザーは Aztec 上のプライバシーを保護する ZK 資産をイーサリアムのパブリック DeFi プロトコルに持ち込むことができます。

Aztec Connect は本質的にイーサリアム ユーザーの V/P/N です。 V/P/N と同様、Aztec Connect はトランザクションの開始者を隠し、ユーザーのプライバシーを完全に保護しながら、ユーザー操作をバッチ処理することでガスコストを削減します。

8. Disco.xyz - メタバースと現実世界のプライベート データ パッケージ

公式ウェブサイト： Disco.xyz

Disco は、Web3 にまったく新しい次元を切り開きます。金融メタバース (私たちが現在住んでいる世界) を楽しいメタバース (夢の国) に変えます。

Disco は、ソーシャル キャピタルが保存されるメタバース データ パッケージです。 DAO への参加、DeFi アプリケーションへの参加、教育コースの修了証明書などの資格情報を保存できます。検証できるものはすべて Disco パケットに入れることができるため、メタバースが対話できるオブジェクトになります。 Disco パケットを使用すると、表現されたすべての ID を収集できます。

Disco パケットは秘密鍵のセットの対象にはなりません。データ パケットの秘密キーは自由に交換でき、個々の Ethereum アドレスに関連付けられた ID のバインドを解除し、最大限の透明性をもってグローバル台帳から ID を削除します。

Web2 と Web3 の間のデータ層

Disco は VC と DID にサービスを提供する会社ですが、Disco は多数ある製品の中の 1 つにすぎません。 Disco は、Web3 ID 偽装でこれらの標準を活用する最初のプラットフォームです。この標準に従う人が増えれば増えるほど、ERC-20 や仮想通貨のようなネットワークが大きくなります。 Web2 プロトコルでもこのテクノロジを使用できます。これらの技術標準は暗号化に基づいており、VC と DID はチェーンに基づいていないため、インターネット スタック全体で相互運用できます。

このテクノロジーを使用すると、最終的に Web2 アプリケーションの権力構造をよりユーザー中心のものに移行することができます。