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뱅크리스: 2024년 암호화폐 투자의 12가지 핫 트렌드

2024/03/11 16:10

따르다

저자: Arjun Chand 출처: bankless 번역: 좋은옴므, 황금금융

호황의 강세장이 본격화되고 있습니다.

비트코인은 사상 최고치인 7만 달러를 돌파했고, 이더리움 가격은 잠시 다시 4천 달러에 근접했으며, 암호화폐 시장의 총 시가총액은 2조 5천억 달러에 달했습니다. 역사는 우리가 지금 무언가 흥미로운 일의 시작에 있음을 시사합니다.

상승장에서는 시간이 곧 돈이며, 매 순간이 중요합니다. 모든 탈중앙화 금융 애호가들은 "선 매수, 후 리서치"라는 원칙을 따릅니다.

이런 시기에는 모든 뉴스가 가격에 영향을 미치기 때문에 프로젝트 소유자는 시장 열기에 부응하기 위해 사용하는 유행어가 모호한 경우가 많습니다.

이 뱅크리스의 용어집은 정보를 파악하고 프로젝트가 진정으로 가치가 있는지 판단하는 데 도움이 되는 '가이드'가 될 것입니다. 이 강세장에서 승자를 조사하고 선택하는 데 귀중한 자료가 되길 바랍니다.

바로 들어가 보겠습니다!

2024년에 가장 뜨거운 암호화폐 투자 스토리는 무엇인가요?

? 탈중앙화 인공 지능
♻️ repledge
? 비트코인 L2
? 모듈성
? 데이터 가용성
⚙️ DePIN
1️⃣ Alt L1
? ️ 의도
? ️ 상호운용성
? 비문
? ️ 병렬 EVM
? RWA

분산형 AI

현재 화두가 되고 있는 분산형 AI는 분산 네트워크(예: 블록체인)에서 실행되는 오픈 소스 AI를 포함합니다. 시스템에서 실행되는 오픈 소스 AI를 포함합니다. 이 접근 방식은 블록체인 기술을 활용하여 AI를 민주화하고 누구나 쉽게 접근하고 사용할 수 있도록 합니다.

예: Bittensor, Render, Grass 등과 같은 프로젝트는 개인이 머신 러닝 모델을 학습하고, 컴퓨팅 리소스를 기여하고, 머신 러닝 모델을 훈련하고, 컴퓨팅 리소스를 제공하고, 데이터를 공유할 수 있는 오픈 마켓플레이스를 만듭니다. 이를 통해 보다 포용적이고 자극적인 AI 혁신 환경이 조성됩니다.

설명: 일반 대중이 가장 쉽게 접근할 수 있는 투자 기회인 AI와 암호화폐의 교차점이 이번 사이클의 테마 중 하나가 될 것이라는 것이 일반적인 의견입니다.

리플레징

리플레징은 투자자가 이미 보유한 자산을 활용하여 자산을 활용하여 추가 보상을 획득함으로써 효과적으로 복리 수익을 얻는 전략입니다. 리플레징은 세컨더리 플랫폼에 예치한 자산을 사용하여 추가 리플레징 기회에 참여하는 방식으로 이루어집니다.

예시:

;EigenLayer는 사용자가 다양한 유동성 담보 제공자에게 이미 담보된 이더리움을 리플레징할 수 있도록 하여 리플레징 운동을 개척하고 있으며, EigenLayer에서 리플레징된 이더리움은 플랫폼의 다른 자산과 통합하도록 설계된 보안 프레임워크 내에서 사용됩니다. 그런 다음 EigenLayer는 이더리움의 보안 보장을 다른 앱과 블록체인으로 확장하도록 설계된 보안 프레임워크 내에서 사용됩니다.

설명: 리플리깅은 2024년의 가장 큰 이벤트 중 하나가 될 것으로 예상되며, 이미 110억 달러 이상이 EigenLayer에 리플리깅되어 암호화폐 분야에서 두 번째로 큰 앱으로 자리 잡았습니다. 아이겐레이어에서 전체 앱 생태계가 설계되고 있으며 이러한 성장은 계속될 것으로 예상됩니다.

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비트코인 L2

비트코인 레이어 2 솔루션(비트코인 L2)은 비트코인 블록체인(L1) 위에 구축된 네트워크 또는 프로토콜입니다. 오프체인(비트코인 블록체인 외부) 거래를 처리하여 비트코인 네트워크를 확장하는 동시에 보안을 계승하고 네트워크 효과의 이점을 활용하도록 설계되었습니다.

예시: 라이트닝 네트워크, 스택, BitVM은 인기 있는 비트코인 L2입니다.

설명: 비트코인 L2는 이더리움 레이어 2의 성공의 발자취를 따라 비트코인에서 미사용 자본의 일부를 활용할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 미사용 자본의 일부를 코인화할 수 있습니다. 이는 더 광범위한 채택을 촉진하고 비트코인 생태계에 가치를 더할 수 있습니다.

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모듈성

모듈성은 암호화폐에서 블록체인과 애플리케이션을 구축하는 설계 방식을 말하며, 시스템이 별도의 전용 구성 요소나 모듈을 사용해 구축됩니다. 전용 구성 요소 또는 모듈을 사용하여 시스템을 구축하는 설계 방식을 말합니다. 이 설계 철학은 각 모듈의 기능을 다른 모듈과 분리하여 기술 스택의 효율성과 확장성을 높이는 것을 목표로 합니다.

예시: 블록체인 개발에서 모듈성은 일반적으로 아키텍처를 실행, 결제, 데이터 가용성의 3가지 주요 계층으로 나누는 것을 포함합니다. 데이터 가용성. 이는 전문화를 통해 블록체인을 더 저렴하고 확장 가능하게 만드는 것이 목표입니다.

프로젝트마다 스택의 다른 부분에 중점을 둡니다. 셀레스티아는 스택의 데이터 가용성 측면에 중점을 두고 있으며, 이더는 강력한 결제 레이어로, 솔라나는 실행 능력으로 널리 인정받고 있습니다.

내러티브: 모듈성에 대한 가장 두드러진 내러티브 중 하나는 "모듈형 화폐"라는 개념으로, 셀레스티아는 모듈형 블록체인 운동의 선두에 서 있습니다. 이 내러티브는 Alt L1 내러티브와 DA 레이어 등 이 목록에 언급된 다른 여러 내러티브를 결합한 것입니다.

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데이터 가용성

데이터 가용성(DA)은 블록체인에서 거래를 검증하는 데 필요한 모든 데이터를 필요한 사람이 액세스할 수 있도록 보장합니다.

필요한 경우 누구나 이 데이터를 사용하여 체인의 전체 상태를 재구성할 수 있기 때문에 이는 트랜잭션의 유효성을 검사하고 체인의 투명성과 보안을 유지하는 데 매우 중요합니다.

예시: 어그리게이션은 전통적으로 데이터 가용성 요건을 충족하기 위해 이더에 의존해왔습니다. 그러나 Celestia, EigenDA, Avail와 같은 보다 비용 효율적인 옵션이 도입되면서 프로젝트에서 데이터 가용성 요건을 충족하기 위해 이러한 새로운 플랫폼을 채택하기 시작하는 변화를 목격하고 있습니다.

Narrative:

DA 레이어는 블록체인을 확장하는 새로운 방법을 제공하며 블록체인 퍼블리싱 데이터의 중심이 될 것입니다.

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DePIN

탈중앙화 물리적 인프라 네트워크(DePIN)는 블록체인 기술을 기반으로 구축된 탈중앙화 네트워크를 통해 실제 물리적 인프라를 관리하고 조정하는 시스템입니다.

DePIN은 네트워크에 참여하도록 인센티브를 받은 개인에게 제어권과 소유권을 분배하여 효율성을 개선하고 인프라 비용을 절감하는 것을 목표로 합니다.

예시: DePIN 이니셔티브로 인정받은 Helium은 de 중앙집중식 무선 네트워크를 구축하여 헬륨 네트워크 기기를 사용하여 커버리지에 기여한 개인에게 보상을 제공합니다. 그 밖에도 글로벌 매핑 네트워크에 초점을 맞춘 하이브매퍼와 탈중앙화된 파일 스토리지 솔루션을 제공하는 파일코인도 주목할 만한 DePIN 프로젝트입니다.

설명:

;DePIN은 암호화폐와 블록체인 기술의 실제 사용을 나타냅니다. 실제 사용 사례에서의 블록체인 기술. 암호화폐와 AI의 통합과 같은 새로운 트렌드와의 시너지 효과는 DePIN의 관련성을 더욱 높이고, AI 에이전트의 부상으로 인해 DePIN 프로젝트가 효율적이고 비용 효과적으로 제공할 수 있는 리소스에 대한 수요가 증가할 것으로 보입니다.
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알트 L1
대체 레이어 1( alt L1)은 주류 블록체인의 경쟁자로 자리매김하는 블록체인입니다. 이러한 블록체인은 고유한 기능을 최적화하기 위해 다른 기술적 접근 방식을 취함으로써 기존 블록체인의 한계를 해결하는 것을 목표로 합니다.
예시: 지난 강세장에서 솔라나와 아발란체는 시장 리더로서 이더의 지배력에 도전하며 Alt L1으로 알려졌고, 솔라나는 높은 처리량, 확장성, 낮은 거래 비용에 초점을 맞췄습니다. 솔라나는 높은 처리량, 확장성, 낮은 거래 비용에 중점을 두는 반면, 이더는 보안과 탈중앙화를 계속 강조하고 있습니다.
내러티브: 지난 주기에는 솔라나, 테라, 아발란체(흔히 "SolLunaAvax ")가 최전선에 있었습니다. 대체 L1 거래는 결코 사라지지 않을 것이며 모든 주기에서 핵심 테마로 남을 것이라는 것이 일반적인 의견입니다.
솔라나는 현재 강세장에서 가장 인기 있는 테마로 남아 있으며, 셀레스티아와 같은 신규 테마도 주목받고 있습니다. "솔레스티아"라는 약어는 암호화폐 트위터에서 알트 L1 사이클을 대표하는 유행어가 되었습니다.
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의도
블록체인의 맥락에서 의도는 사용자가 체인에서 실현하고자 하는 결과 또는 최종 상태입니다(예: 거래 실행, 자산 대여 또는 차용). 실제 구현은 사용자가 이러한 작업을 직접 수행하는 것이 아니라 제3자 에이전트에게 위임됩니다. 이러한 에이전트는 종종 경매와 같은 환경에서 가장 효율적인 방식으로 사용자의 의도를 실현할 수 있는 권리를 놓고 경쟁합니다.
예시:
;DeFi 생태계는 다음과 같은 다양한 인텐트 기반 프로젝트를 호스팅합니다. 아노마, 수아브, 에센셜과 같은 기본 프로토콜, 카우스왑, 아크로스와 같은 앱, 프로펠러헤즈, 바터와 같은 제3자 에이전트.
내러티브: 인텐트 중심 프로토콜은 수십억 건의 주문 흐름을 생성하며 탈중앙 금융의 선두에 서 있습니다. 수수료, 가치평가(MEV) 등을 통해 가치를 창출할 수 있는 상당한 기회를 제공합니다. 또한 점점 더 복잡해지는 멀티체인 생태계에서 상호작용을 간소화하는 추상화 레이어 역할을 함으로써 DeFi 사용자 경험을 크게 향상시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
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상호운용성
상호운용성이란 서로 다른 블록체인이 원활하게 소통하고 데이터와 자산을 교환할 수 있는 능력을 말합니다. 서로 다른 블록체인 간의 자산을 원활하게 소통하고 교환할 수 있는 능력을 말합니다. 이 기능은 사용자가 체인 간에 자산을 이동하고 애플리케이션을 여러 체인에서 실행할 수 있는 기능을 제공합니다.
예시: 레이어제로, 악셀라, 웜홀과 같은 프로젝트는 체인 간 데이터 전송을 촉진하는 데 중점을 두고 있으며, 아크로스, 스타게이트, 커넥스트 같은 앱은 자산 전송에 중점을 두고 있습니다. LI.FI와 같은 유동성 어그리게이터도 있습니다.
내러티브: 멀티체인 논쟁이 실시간으로 진행되고 있습니다. 오늘날 많은 다양한 블록체인이 수십억 달러의 가치를 탈중앙 금융 생태계에 묶어두고 수백만 명의 사용자에게 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 체인 간에 데이터와 가치를 이동해야 할 필요성이 분명히 존재하며, 이러한 필요성은 체인의 수가 증가함에 따라 더욱 커질 것입니다. 체인 간 데이터와 가치의 교환을 촉진하는 프로젝트는 멀티체인 생태계를 위한 가치 있는 트랙입니다.
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인스크립션
인스크립션은 개별 사토시(비트코인 최소 단위)에 직접 임의의 데이터를 기록하는 기술입니다(1 비트코인 = 100, 000,000 사토시). 흔히 "비트코인 대체 불가능한 토큰"이라고 불리는 이 비문은 비트코인 블록체인에서 고유한 디지털 자산을 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 실험적인 BRC-20 표준에 기반한 BRC-20 토큰을 발행하는 데에도 사용할 수 있습니다.
예시: 노드몽크스, 퀀텀 캣츠, 비트코인 퍼펫과 같은 비트코인 NFT 컬렉션은 잘 알려진 인스크립션의 예시입니다. 이들은 OKX의 오디널스 마켓과 매직 에덴과 같은 플랫폼에서 거래할 수 있습니다. 시가총액 기준 주요 BRC-20 토큰으로는 ORDI, SATS, MUBI가 있습니다.
설명: NFT는 암호화폐에서 가장 인기 있고 가치 있는 자산 중 하나가 되었습니다. 비트코인 보유자는 이제 잠재적으로 상당한 기회를 제공하는 NFT 및 BRC-20 토큰과 같은 새로운 비트코인 기반 애플리케이션으로 투자를 확대할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다.
추천 자료:은행리스: 오디널스 시리즈 이슈에 대한 가이드
병렬 EVM
병렬 EVM은 표준 EVM이 직면한 확장성 문제를 극복하기 위해 설계된 혁신적인 블록체인 아키텍처입니다. 이는 트랜잭션을 병렬로 실행하여 여러 개의 독립적인 트랜잭션을 순차적으로 처리하지 않고 동시에 처리함으로써 처리량을 늘리고 사용자 경험을 개선합니다.
각 트랜잭션이 차례로 처리되는 이더리움의 거래 플랫폼을 상상해 보세요. 이와 달리 병렬 EVM을 사용하면 서로 독립적인 트랜잭션을 동시에 실행할 수 있어 트랜잭션 처리 시간을 획기적으로 단축할 수 있습니다.
< strong>예시: 모나드, 세이와 같은 프로젝트가 병렬 EVM 개발을 선도하고 있습니다. BNB Chain과 Scroll과 같은 다른 주목할 만한 프로젝트들도 향후 계획에 병렬 EVM 기능을 포함시키고 있습니다.
내러티브: 병렬 EVM 분야는 기존의 네트워크 효과와 개발자 에코시스템을 활용하는 동시에 솔라나의 빠른 실행 속도에 기여하는 병렬 처리 기술을 결합하기 때문에 특히 유망한 분야입니다. EVM 호환성과 고속 트랜잭션 처리의 조합을 제공함으로써 이 플랫폼은 큰 잠재력을 가지고 있습니다.
추천 자료:Bankless: 모나드가 이더를 대체할 수 있는 잠재력을 가진 이유
RWA
RWA 또는 실물자산은 금, 부동산, 상품, 주식, 미국 달러와 같은 법정화폐 등 다양한 유형 및 무형 자산을 포함하며, 내재적 가치가 블록체인 생태계 외부에 존재합니다. 블록체인 생태계 외부에 존재합니다. 이러한 자산의 토큰화는 이러한 자산을 블록체인으로 가져와 거래, 관리, 가치를 평가할 수 있는 혁신적인 방법을 제공합니다.
예시: 실제 자산 토큰화의 가장 좋은 예는 체인에서 달러를 나타내는 USDC와 USDT와 같은 스테이블코인입니다. 스테이블코인은 RWA의 기본 응용 분야이지만, 온도, Parcl, 마테리움 등 많은 프로젝트에서 부동산, 국채, 금, 예술품 등 다양한 자산으로 개념을 확장하고 있습니다.
설명: RWA 프로토콜은 사실상 전 세계의 모든 자산을 토큰화하여 블록체인으로 가져올 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 수백조 달러에 달하는 잠재적 시장에 접근할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 점점 더 많은 자산 클래스가 토큰화됨에 따라 RWA 이야기의 범위는 크게 확장될 것으로 예상됩니다.
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