在过去两个月的时间里,Solana Gas 代币SOL实现价格翻倍,从9月中旬的17.74美元低点大幅增长至11月初的63美元附近,复苏迹象打破了许多业界分析师的预期。
继去年11月的FTX暴雷事件后,与这家中心化加密资产交易所深度绑定、同时又接受了它大量支持的Solana,成为暴雷的受害方之一,不仅资产被困,也遭到了许多应用开发者的背离。
此次Solana复苏背后,起作用的主要还是外部环境。
FTX的重组团队最近质押了大批量的SOL,市场的抛售情绪有所缓解。此外,随着比特币现货ETF获批的可能性增大,BTC领衔的加密资产市场整体上扬,一部分资金重新押注SOL及其相关的投资基金。
SOL的经济环境好转后,生态内部也有所动作。在阿姆斯特丹举行的Solana年度大会上,一些有关技术和生态发展的消息有望重新凝聚开发者力量。
截至发稿,SOL价格回落至58美元附近。短期上涨之后,Solana需要更多能支撑市值的生态建设才能真正实现灾后重建,且如今的公链环境已不如上一个熊末牛初优越,市场的焦点已开始向以太坊Layer 2转移。
FTX阴影再次笼罩Solana上空
两个月里,SOL的价格翻了三番。同一时期,这样的增幅甚至比加密货币市场整体的增长幅度(30%)高了许多,用触底反弹来描述毫不夸光。
在此期间,美国法院对FTX事件的审讯也在举行中,也让SOL的持有者们不免担忧起来。
11月2日,经过大约四个半小时的审理后,曼哈顿联邦法院的一个陪审团裁定,曾经繁荣一时的加密交易所FTX的创始人山姆·班克曼-弗里德(SBF)所有罪名成立,共犯有七项欺诈和共谋罪。根据检察官说法,FTX旗下的对冲基金Alameda Research和SBF本人非法挪用了FTX客户的资金。
FTX的崩溃发生于去年11月初。当时,它的流动性危机暴露由媒体CoinDesk的一篇报道曝光。按当时据估计,FTX账户中有80亿美元的资金缺口,这最终导致了该公司提出破产申请。暴雷之前,按交易量计算,FTX是全球第三大加密资产交易所,曾拥有超过一百万用户。
大厦崩塌之后,公链网络Solana也成为受害者之一。
受SBF的个人影响,FTX一直对Solana青睐有加,大举投资,该交易所持有大约6500万SOL,这笔资产在2021年的价值一度高达20亿美元。到FTX暴雷后的去年年底,SOL暴跌至9.96美元,FTX的SOL价值也缩水至6.5亿美元。
而负责Solana发展的核心团队Solana基金会与FTX也有深层联系。
该基金会在2022年11月报告称,它投资了多个与FTX相关的加密资产,而这些资产在FTX出事后都被困在了该交易所中,包括约324万股FTX Trading LTD普通股,约343万个FTX平台代币FTT,约1.345亿个Serum代币SRM,以及约100万美元的现金或现金等价物。
除了双方之间的资本布局外,FTX和姊妹公司Alameda Research还投资了Solana生态系统中的几个备受瞩目的项目,最著名的就是去中心化交易所Serum。
直到FTX崩溃之前,Serum一直是Solana链上DeFi生态系统的心脏。FTX联同Alameda Research不仅共同推动了Serum的开发,还为协议提供了流动性。
FTX暴雷导致Serum这颗心脏无法在Solana链上顺畅跳动外,Solana链上数一数二的NFT项目DeGods和Y00ts都选择摆脱Solana,分别转向以太坊和Polygon,稳定币发行商Tether也将价值10亿美元的USDT从Solana转移到了以太坊。
此前,Solana曾以高性能和可扩展性被视作“以太坊杀手”,它每秒处理4000笔交易且理论上有能力达到每秒50000笔的交易速率,成为很多链上应用的底层之选。
结果,就因为与FTX的暧昧,Solana声誉受损,应用和用户纷纷逃离,陷入到前所未有的危机中。目前,Solana的市值为160亿美元,而以太坊的市值为2200亿美元。
崩溃一年 新竞品崛起
FTX的崩溃让Solana的生态恢复面临了不小的挑战,而最近SOL价格的回暖正在重新让市场的目光回到Solana链上,生态内外部的环境似乎都开始发生变化。
今年9月,先是有一个坏消息传来。FTX获破产法院批准,可以出售价值超过11亿美元的SOL。这引发了市场的担忧,担心短期内的抛售可能带来价格的波动。但是一个月后,FTX重组团队通过Figment质押了超过550万枚SOL,价值1.22 亿美元,这一举动又化解了部分的抛售疑虑。
此外,Solana最近在阿姆斯特丹举办的Breakpoint年度大会,也让开发者的热情有所调动。
会上,Solana宣布对Firedancer首次测试,这是Solana的第二个验证节点网络,可以提升现有硬件的速度并增加网络弹性,而与Google Cloud Big Query数据仓库的合作,可以帮助程序员快速找到区块链信息。
此外,大会宣布,Amazon Web Services现在正在配置Solana节点,这意味着验证者可以从亚马逊得到更多的支持。
Solana年度大会吸引开发者前来
另一个拉动因素可能是Solana最近改善了其网络运营状况。和去年的14天相比,今年的宕机天数已经大幅缩小至仅1天。
随着市场对于美国证券交易委员会(SEC)可能批准第一个比特币现货ETF的预期越来越高。在这种积极的市场氛围中,与Solana相关的投资资产也表现出色。
数字资产管理公司CoinShares提供的数据显示,加密货币投资基金在10月23日之后的这一周吸引了3.26亿美元的新投资,这是自2022年7月份以来的最高周的投资流入额。其中,Solana(SOL)实现了2400万美元的资金流入,成为所有以太坊竞争链类资产流入资金最多的生态。
尽管如此,以上这些原因在最近几天也遭到了一些分析师的质疑,他们认为这些原因短期内或许能够刺激市场,但无法支撑SOL在长期内的发展。
越来越激烈的竞争是一个局面。
Solana受FTX牵连后的日子里,Optimism们为代表的以太坊Layer 2取得了显著增长,这些基础设施不仅提供了更快速、成本更低的交易效率,还能借助“rollup”技术享有以太坊的安全性优势。
Layer1新公链市场也出现了新星,比如Aptos和Sui,速度同样不逊于Solana,二者都采用了Move作为智能合约语言,该语言被许多人誉为对以太坊虚拟机(EVM)的首个有实力的替代品。
竞争之下,Solana最需要做的事仍然是想办法留住生态建设者。目前来看,似乎还没有成效,反而还有应用决定离开。10月17日,去中心化流动性质押协议Lido Finance宣布,停止在Solana上运营,理由是财务不可持续和费用过低。
竞争和市场的不断变化下,Solana的未来依旧悬而未决。